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新能源汽車：本周，在2023德國慕尼黑車展上，三星SDI首次展示了磷酸錳鐵鋰電池。今年以來，寧德時代麒麟電池上演裝車“加速度”，理想汽車的新款車型理想MEGA將搭載5C麒麟電池，這款電池能夠在僅12分鐘的充電時間內增加500公里的續(xù)航里程。據悉，理想MEGA將于今年12月正式發(fā)布，明年1月開始展車進店，并于明年2月開始向用戶交付。嘉元科技購買復合銅箔設備，擬五年內向廣州三孚新材料科技股份有限公司采購2.43億元“一步式全濕法復合銅箔電鍍設備”配套的專用化學品。贛鋒鋰電發(fā)布超級半固態(tài)“新鋒”電池，該電池采用柔性固體電解質隔膜和超級半固態(tài)電芯，可實現3000+循環(huán)壽命，且半固態(tài)電池CTP結構使體積效率提高8%，能量密度增加10%，零件數量減少50%，讓整車更加輕量化，且該電池采用超級納米隔熱材料以及超級導熱界面，可實現10萬公里無衰減。預計待碳酸鋰價格逐步企穩(wěn)后，鋰電行業(yè)排產有望逐步向好，疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認為鋰電行業(yè)有望迎來一定的估值修復，建議關注，動力電池：寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航；正極：當升科技、容百科技、廈鎢新能、振華新材、長遠鋰科、中偉股份等；隔膜：恩捷股份、星源材質等；負極：尚太科技、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、索通發(fā)展等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達利等；復合箔材相關標的：英聯股份、寶明科技、驕成超聲等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面，根據InfoLink Consulting數據，本周硅料主流簽單價格仍然保持上漲趨勢，本期致密塊料主流價格區(qū)間已經抬漲至每公斤78-87元范圍，頭部企業(yè)的優(yōu)勢優(yōu)質產能對應的高品質塊料價格區(qū)間漲至每公斤89-96元范圍，個別零單報價更有高于該范圍。硅片片環(huán)節(jié)本周M10尺寸成交價格由于供需缺口較小，價格相對穩(wěn)定，M10 P型硅片成交價格落在每片3.33-3.35元人民幣、M10 N型落在每片3.45-3.47元人民幣；G12尺寸P型硅片主流成交價格小幅回落在每片4.25元人民幣左右，G12 N型硅片由于市場份額較小，價格也仍維持堅挺，落在每片4.47元人民幣左右。本周主流尺寸電池片成交價格松動，M10 PERC電池片成交價格下行來到每瓦0.73-0.75元人民幣左右，并周三廠家仍在持續(xù)博弈新簽價格，低價下探到每瓦0.72-0.73元人民幣不等。M10TOPCon電池片成交價格落在每瓦0.78-0.8元人民幣左右，G12 PERC電池片則由于供應平衡，整體價格維穩(wěn)落在每瓦0.73元人民幣左右。至于G12 HJT電池片，價格維持每瓦0.85元人民幣左右。9月組件新單價格分化，一線廠家新單執(zhí)行集中項目約1.16-1.24元人民幣，分布式項目價格1.15-1.25元人民幣、部分報價上調至1.3+的水平。近日海南省?？谑腥嗣裾“l(fā)《?？谑刑歼_峰實施方案》，《方案》提出，大力發(fā)展非化石能源。落實海南省“清潔能源島”建設要求，科學推進能源結構調整，大幅提高可再生能源比重，推動構建安全、綠色、集約、高效的清潔能源供應體系。到2025年，新增光伏發(fā)電裝機20萬千瓦，其中集中式光伏發(fā)電裝機10萬千瓦，分布式光伏發(fā)電裝機10萬千瓦，非化石能源裝機比重完成省下達目標。建議關注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、雙良節(jié)能、京運通、愛旭股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)。風電方面，GWEC近日發(fā)布最新版《2023年全球海上風電報告》，報告顯示，2022年全球海上風電新增并網裝機容量8.8GW，達到歷史第二高水平。預計未來十年（2023-2032年），32個市場的海上風電裝機容量將超過380GW。到2032年底，海上風電總裝機容量將達到447GW。當前風電正處三季度旺季，我們預計下半年有望迎來招標交付拐點，海風的限制性因素逐漸消除，國內多地海風密集核準，關注海風起量及產業(yè)鏈海外訂單釋放。建議關注：東方電纜、泰勝風能、大金重工、金雷股份、恒潤股份、禾望電氣、中際聯合、三一重能、明陽智能。
　　儲能與電力設備：工信部印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）的通知》指出，發(fā)揮電力裝備行業(yè)帶動作用，穩(wěn)定電力裝備行業(yè)增長，從強化重大工程引領、加快裝備推廣應用、繼續(xù)開拓國際市場、提升產業(yè)鏈競爭力四方面提出若干舉措，力爭2023-2024年電力裝備行業(yè)主營業(yè)務收入年均增速達9%以上，工業(yè)增加值年均增速9%左右。1-7月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4013億元，同比增長54.4%；電網工程完成投資2473億元，同比增長10.4%。從電力設備行業(yè)來看，基建補短板，拉動內需穩(wěn)增長，電網保供與消納刻不容緩，持續(xù)高溫尖峰負荷壓力大，電網需求側響應強化，虛擬電廠投資小見效快。充電樁政策持續(xù)給力，下沉市場與海外共振；分布式光伏接網獲政策力推，關注儲能及配網升級改造。建議關注：雙杰電氣、四方股份、金冠電氣、金冠股份、炬華科技、國能日新。
　　風險提示：宏觀經濟下行風險、新能源汽車政策不及預期、電改不及預期、新能源政策不及預期，行業(yè)競爭加劇等風險。