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主要觀點(diǎn)
　　航空機(jī)場：7月1日至8月31日，民航全行業(yè)日均保障航班超過1.72萬班，比2019年暑運(yùn)同期增長0.54%；運(yùn)輸旅客1.3億人次，較2019年暑運(yùn)同期增長7.4%，日均運(yùn)輸旅客210.6萬人次，比2019年暑運(yùn)同期增長7.4%。其中，8月6日運(yùn)輸旅客231萬人次，創(chuàng)近年來單日旅客量新高。特別是國內(nèi)航空市場出行需求遠(yuǎn)超預(yù)期，拉動民航整體客流量快速增長，日均運(yùn)輸國內(nèi)旅客197.6萬人次，比2019年暑運(yùn)同期增長16.9%。此外，今年以來，民航局積極支持中外航空公司恢復(fù)和新增國際客運(yùn)航班，旺季中國際航線也在持續(xù)向上修復(fù)。從8月21日至8月27日期間實(shí)際執(zhí)行的定期航班情況看，我國國際定期航班通航63個(gè)國家，通航國家數(shù)已恢復(fù)到疫情前的87.5%，我國至英國、意大利、埃及、沙特阿拉伯等14個(gè)國家的定期航班量已超過疫情前水平，并新增塞爾維亞、科威特、坦桑尼亞等3個(gè)通航國家。我們認(rèn)為，2023年上半年得益于航空出行需求大幅提升，民航客運(yùn)市場呈現(xiàn)穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢，航司的經(jīng)營情況有望在三季度持續(xù)修復(fù)，凸顯我國航司的業(yè)績彈性。
　　建議關(guān)注：中國國航、白云機(jī)場、上海機(jī)場
　　航運(yùn)：油運(yùn)方面，截至9月8日，BDTI報(bào)713點(diǎn)，環(huán)比上周下降3.6%；BCTI報(bào)764點(diǎn)，環(huán)比上周下降8.7%。干散貨方面，截至9月8日，BDI報(bào)1186點(diǎn)，環(huán)比上周增長11.4%。集運(yùn)方面，截至9月8日，CCFI及SCFI分別報(bào)890.3點(diǎn)及999.3點(diǎn)，分別環(huán)比上周變動0.30%和-3.33%。
　　建議關(guān)注：中遠(yuǎn)海能、招商輪船、中谷物流
　　快遞物流：根據(jù)郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年8月，中國快遞發(fā)展指數(shù)為361.5，同比提升16.2%。8月，行業(yè)運(yùn)行較為平穩(wěn)，市場規(guī)模持續(xù)保持增長態(tài)勢，航空快件運(yùn)輸體系進(jìn)一步完善，協(xié)同發(fā)展能力有所增強(qiáng)。8月快遞日均攬收量約3.5億件，周業(yè)務(wù)量持續(xù)上升。一方面，快遞企業(yè)深化原產(chǎn)地服務(wù)，水蜜桃、大閘蟹、海產(chǎn)品等寄遞解決方案日益成熟，農(nóng)特產(chǎn)品寄遞活躍；另一方面，企業(yè)推出“提前買、選時(shí)送”“七夕準(zhǔn)時(shí)達(dá)，晚到必賠”等特色服務(wù)，與電商平臺協(xié)同保障七夕寄遞需求。預(yù)計(jì)8月快遞業(yè)務(wù)量同比增長15%左右，業(yè)務(wù)收入同比增長9%左右。
　　建議關(guān)注：順豐控股、中通快遞
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　消費(fèi)需求恢復(fù)不及預(yù)期；旅客出行需求不及預(yù)期；國際地緣沖突加?。桓劭谡贤七M(jìn)不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期等。