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領(lǐng)先的數(shù)字化智能運(yùn)維服務(wù)商，通信/信息/能源網(wǎng)絡(luò)三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展。公司是國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)字化智能運(yùn)維服務(wù)商，定位為通信信息網(wǎng)絡(luò)和能源網(wǎng)絡(luò)的管理和運(yùn)維者。通過自主研發(fā)的數(shù)字化服務(wù)平臺，為通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字化、IDC、新能源等領(lǐng)域用戶提供數(shù)字化智能運(yùn)維、數(shù)字化解決方案等服務(wù)。2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營收45.94億元，同比增長18.61%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.85億元，同比增長20.16%。其中通信網(wǎng)絡(luò)/信息網(wǎng)絡(luò)/能源網(wǎng)絡(luò)分別實(shí)現(xiàn)20.59/15.68/9.66億元，同比增長7.14%/5.52%/109.67%。
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，通信/信息/能源網(wǎng)絡(luò)需求景氣有望延續(xù)。從通信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)來看，隨著三大運(yùn)營商持續(xù)加大資本開支及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維投入，信息通信技術(shù)服務(wù)市場需求有望同步增長。隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及市場要求的日趨嚴(yán)格，擁有一定技術(shù)實(shí)力及較好過往業(yè)績的公司或?qū)⒄紦?jù)更高市場份額。從信息網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)來看，當(dāng)前數(shù)字中國成為我國的頂層戰(zhàn)略規(guī)劃，數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP的比重越來越高，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化將成為未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動力。在IDC業(yè)務(wù)端，隨著“東數(shù)西算”進(jìn)入全面建設(shè)階段，算力網(wǎng)絡(luò)整體布局帶動數(shù)據(jù)中心需求高增，由此以DCI、安全、運(yùn)維為代表的IDC增值業(yè)務(wù)需求或?qū)⒊掷m(xù)景氣。從能源網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)來看，新能源發(fā)展持續(xù)加速，風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模同步擴(kuò)大，下游能源網(wǎng)絡(luò)服務(wù)需求亦將受益。根據(jù)我們測算，隨著光伏裝機(jī)規(guī)模不斷增加，2022年國內(nèi)光伏運(yùn)維市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了171.77億元，2023年或?qū)⑦_(dá)到214.36億元。隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)的不斷推進(jìn)，新能源電站的開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)維或?qū)⒊掷m(xù)保持高景氣。
　　投資建設(shè)智算中心，布局AI算力服務(wù)打造新增長極。作為一種新型生產(chǎn)力，算力服務(wù)日益成為支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵。公司以五象云谷為基礎(chǔ)，向算力服務(wù)布局。第一階段投資2億元采購業(yè)內(nèi)頂級算力服務(wù)器打造智能算力中心，提供2533Pops（Int8）定點(diǎn)算力或43Pflops（FP32）單精度浮點(diǎn)算力，充分賦能智能運(yùn)維、虛擬電廠、社會公共安全、數(shù)字大模型與視頻視覺技術(shù)等新型產(chǎn)業(yè)。此外，公司在IDC服務(wù)業(yè)務(wù)全鏈條布局，擁有多個(gè)數(shù)字化SaaS平臺，逐漸形成以基礎(chǔ)電信運(yùn)營商為核心客戶，以金融機(jī)構(gòu)、政企機(jī)構(gòu)為主要客戶，提供專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的IDC、算力綜合服務(wù)。
　　自主研發(fā)“曲尺”AI開放平臺，賦能三大業(yè)務(wù)主線。2023年，依托公司在通信、信息、能源網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的長期積累，公司開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的“曲尺”人工智能開放平臺。平臺引入了大語言模型能力，專注于生成視覺、語音和文本領(lǐng)域的人工智能算法，能快速構(gòu)建各類軟硬一體的行業(yè)解決方案。并且，公司與百度智能云文心千帆大模型達(dá)成合作，目前雙方已經(jīng)在新能源、通信、政務(wù)等領(lǐng)域的大模型應(yīng)用中進(jìn)行測試，就代碼接受率上已經(jīng)取得了顯著成效。
　　盈利預(yù)測及投資建議：預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為112.64/143.26/171.26億元，同比增長38.04%/27.19%/19.54%。同時(shí)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為6.01/8.15/10.82億元，同比增長41.71%/35.65%/32.75%，PE為18/13/10，給予“推薦”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭風(fēng)險(xiǎn)、對大客戶依賴風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)和產(chǎn)品迭代風(fēng)險(xiǎn)。