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事件：8月29日，上海鋼聯(lián)公布2023年半年報(bào)。公司上半年實(shí)現(xiàn)營收390.41億元，同比增加1.89%；歸母凈利潤1.19億元，同比增加28.96%；扣非凈利潤0.88億元，同比增長4.05%。單二季度，公司實(shí)現(xiàn)營收215.30億元，同比下降5.50%；歸母凈利潤0.64億元，同比增加20.22%；扣非凈利潤0.51億元，同比增加6.65%。
　　2023年上半年公司實(shí)現(xiàn)毛利率1.56%，同比-0.04pct；凈利率0.54%，同比+0.10pct。公司整體費(fèi)用率為0.87%，同比-0.07 pct，其中銷售費(fèi)用率、管理費(fèi)用率、研發(fā)費(fèi)用率分別為0.54%、0.18%、0.16%，分別同比+0.06pct、-0.05 pct、+0.01pct。
　　產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張，用戶數(shù)量明顯增長。2023H1產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.96億元，同比增長30.95%，其中數(shù)據(jù)訂閱收入2.20億元，同比增長6.62%；得益于線下活動高效開展，商務(wù)推廣、會務(wù)培訓(xùn)和研究咨詢收入增幅較高。公司基于專有的產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)資產(chǎn)、資深的專家分析師、獨(dú)到的模型方法論、前沿的大數(shù)據(jù)技術(shù)，目前數(shù)據(jù)覆蓋了超過100條產(chǎn)業(yè)鏈，每日跟蹤900多個(gè)商品品種的價(jià)格變化，超過28萬家的付費(fèi)用戶，上半年數(shù)據(jù)訂閱服務(wù)網(wǎng)頁端、移動端、數(shù)據(jù)終端的付費(fèi)用戶數(shù)分別同比增長14.64%、16.79%、47.76%。
　　鋼材交易服務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。鋼材交易服務(wù)是公司發(fā)展多年的主營業(yè)務(wù)，收入穩(wěn)定增長。2023H1公司鋼材交易服務(wù)訂單達(dá)45.18萬，同比增長11.37%；鋼銀平臺結(jié)算量2768.54萬噸，同比增長8.14%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入386.43億元，同比增長1.66%；歸屬于公司股東凈利潤1.61億元，同比增長7.50%。2023年上海市經(jīng)委制定發(fā)布《上海市促進(jìn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2023-2025年）》，對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺交易額提出目標(biāo)，有望促進(jìn)公司鋼材交易平臺未來發(fā)展。
　　 AI賦能產(chǎn)品與服務(wù)升級。公司依托自身數(shù)據(jù)廣度和深度的優(yōu)勢，利用前沿的大數(shù)據(jù)分析、AI等技術(shù)，研發(fā)具有行業(yè)深度和廣度的應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)品，為企業(yè)提供市場及時(shí)、準(zhǔn)確的實(shí)時(shí)行業(yè)多維度數(shù)據(jù)和深度分析、預(yù)測，同時(shí)在采購、生產(chǎn)、銷售、庫存、物流和結(jié)算全業(yè)務(wù)流程中，為客戶經(jīng)營管理決策賦能。公司擬推出“小鋼機(jī)器人”，基于LLM及AIGC技術(shù)，以對話式為用戶提供價(jià)格、數(shù)據(jù)、資訊、報(bào)告、會議等內(nèi)容的搜索、生成獲取服務(wù)等需求，上半年已完成技術(shù)內(nèi)測及專業(yè)驗(yàn)測。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為881.44、1015.83、1171.27億元，歸母凈利潤分別為2.40、3.44、4.90億元，對應(yīng)EPS分別為0.75、1.07、1.53元。維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)擴(kuò)張不及預(yù)期、鋼材交易業(yè)務(wù)收入不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。