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【油價(jià)回顧】截至2023年09月15日當(dāng)周，油價(jià)震蕩上漲。本周，EIA、OPEC、IEA發(fā)布9月月報(bào)，預(yù)測(cè)今年三、四季度原油供需存在缺口，全球石油市場(chǎng)仍面臨供應(yīng)緊張的情況，油價(jià)整體上行。不過對(duì)亞洲大國(guó)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂影響了燃料需求前景，同時(shí)美國(guó)原油庫存意外增加，周中油價(jià)出現(xiàn)走勢(shì)震蕩。截至本周五（2023年09月15日），布倫特、WTI油價(jià)分別為93.93、90.77美元/桶。
　　【油價(jià)觀點(diǎn)】我們認(rèn)為產(chǎn)能周期引發(fā)能源通脹，無論是傳統(tǒng)油氣資源還是美國(guó)頁巖油，資本開支是限制原油生產(chǎn)的主要原因。考慮全球原油長(zhǎng)期資本開支不足，全球原油供給彈性將下降，而在新舊能源轉(zhuǎn)型中，原油需求仍在增長(zhǎng)，全球或?qū)⒊掷m(xù)多年面臨原油供需偏緊問題，中長(zhǎng)期來看油價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)維持中高位。
　　【原油價(jià)格板塊】截至2023年09月15日當(dāng)周，布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)為93.93美元/桶，較上周上升3.28美元/桶（+3.62%）；WTI原油期貨結(jié)算價(jià)為90.77美元/桶，較上周上升3.26美元/桶（+3.73%）；俄羅斯Urals原油現(xiàn)貨價(jià)為78.14美元/桶，較上周上升3.70美元/桶（+4.97%）；俄羅斯ESPO原油現(xiàn)貨價(jià)為88.94美元/桶，較上周上升4.49美元/桶（+5.32%）。
　　【海上鉆井平臺(tái)日費(fèi)板塊】截至2023年09月15日當(dāng)周，海上自升式鉆井平臺(tái)日費(fèi)為9.41萬美元/天，較上周-306美元/天（-0.32%）；海上半潛式鉆井平臺(tái)日費(fèi)為30.52萬美元/天，較上周3877美元/天（+1.29%）。
　　【美國(guó)原油供給板塊】截至2023年09月08日當(dāng)周，美國(guó)原油產(chǎn)量為1290萬桶/天，較上周增加10萬桶/天。截至2023年09月15日當(dāng)周，美國(guó)活躍鉆機(jī)數(shù)量為515臺(tái)，較上周增加2臺(tái)。截至2023年09月15日當(dāng)周，美國(guó)壓裂車隊(duì)數(shù)量為264部，較上周增加12部。
　　【美國(guó)原油需求板塊】截至2023年09月08日當(dāng)周，美國(guó)煉廠原油加工量為1680.0萬桶/天，較上周增加17.7萬桶/天，美國(guó)煉廠開工率為93.70%，較上周上升0.6pct。
　　【美國(guó)原油庫存板塊】截至2023年09月08日當(dāng)周，美國(guó)原油總庫存為7.71億桶，較上周增加424.5萬桶（+0.55%）；戰(zhàn)略原油庫存為3.51億桶，較上周增加29.0萬桶（+0.08%）；商業(yè)原油庫存為4.21億桶，較上周增加395.5萬桶（+0.95%）；庫欣地區(qū)原油庫存為2496.5萬桶，較上周減少245.0萬桶（-8.94%）。
　　【美國(guó)成品油庫存板塊】截至2023年09月08日當(dāng)周，美國(guó)原油總庫存為7.71億桶，較上周增加424.5萬桶（+0.55%）；戰(zhàn)略原油庫存為3.51億桶，較上周增加29.0萬桶（+0.08%）；商業(yè)原油庫存為4.21億桶，較上周增加395.5萬桶（+0.95%）；庫欣地區(qū)原油庫存為2496.5萬桶，較上周減少245.0萬桶（-8.94%）。
　　相關(guān)標(biāo)的：中國(guó)海油/中國(guó)海洋石油（600938.SH/0883.HK）、中國(guó)石油/中國(guó)石油股份（601857.SH/0857.HK）、中國(guó)石化/中國(guó)石油化工股份（600028.SH/0386.HK）、中海油服/中海油田服務(wù)（601808.SH/2883.HK）、海油工程（600583.SH）、中曼石油（603619.SH）、杰瑞股份（002353.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：（1）地緣政治因素對(duì)油價(jià)出現(xiàn)大幅度的干擾。（2）宏觀經(jīng)濟(jì)增速嚴(yán)重下滑，導(dǎo)致需求端嚴(yán)重不振。（3）OPEC+聯(lián)盟修改石油供應(yīng)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)。（4）美國(guó)解除對(duì)伊朗制裁，伊朗原油快速回歸市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。（5）美國(guó)對(duì)頁巖油生產(chǎn)環(huán)保、融資等政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。（6）新能源加大替代傳統(tǒng)石油需求的風(fēng)險(xiǎn)。（7）全球2050凈零排放政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。