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投資要點(diǎn)
　　君實(shí)生物是一家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型生物制藥公司，具備完整的從創(chuàng)新藥物的發(fā)現(xiàn)和開發(fā)、在全球范圍內(nèi)的臨床研究、大規(guī)模生產(chǎn)到商業(yè)化的全產(chǎn)業(yè)鏈能力。公司旨在通過源頭創(chuàng)新來開發(fā)first-in-class（同類首創(chuàng)）或best-in-class（同類最優(yōu)）的藥物。
　　 2023上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為6.70億元，同比-29.21%，主要來自拓益國(guó)內(nèi)市場(chǎng)商業(yè)化銷售。上半年歸母凈利潤(rùn)-9.97億元，相比較，2022年同期歸母凈利潤(rùn)為-9.12億元；第二季度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.15億元，同比增長(zhǎng)30.97%，環(huán)比增長(zhǎng)62.47%。報(bào)告期內(nèi)藥品銷售收入增加，但與禮來制藥、Coherus的合作協(xié)議相關(guān)的許可收入及特許權(quán)收入減少，故本期營(yíng)業(yè)收入同比下降。
　　拓益（特瑞普利單抗）銷售穩(wěn)步增加，國(guó)際化有序進(jìn)展。公司核心產(chǎn)品特瑞普利收入4.47億元（同比+50.00%），其中，第二季度特瑞普利收入2.51億元（同比+33.68%，環(huán)比+28.43%），銷售穩(wěn)步增長(zhǎng)。國(guó)際化進(jìn)展中，2023年2月，特瑞普利單抗聯(lián)合順鉑和吉西他濱用于局部復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性鼻咽癌患者的一線治療、特瑞普利單抗聯(lián)合紫杉醇和順鉑用于不可切除局部晚期的復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性食管鱗癌患者的一線治療的上市許可申請(qǐng)（MAA）獲得MHRA受理。5月，F(xiàn)DA已經(jīng)順利完成對(duì)公司生產(chǎn)基地的許可前檢查。
　　民得維市場(chǎng)化進(jìn)展有序，多款藥品組合和產(chǎn)品管線具有里程碑意義。4月1日重新調(diào)整價(jià)格后繼續(xù)臨時(shí)性納入醫(yī)保支付范圍，民得維入院進(jìn)展良好，上半年實(shí)現(xiàn)收入1.10億元。公司自主研發(fā)的Tifcemalimab是全球首個(gè)進(jìn)入臨床開發(fā)階段的抗腫瘤抗BTLA單克隆抗體，F(xiàn)DA和NMPA已同意其開展聯(lián)合特瑞普利單抗作為局限期小細(xì)胞肺癌放化療后未進(jìn)展患者的III期臨床研究。2023年4月，NMPA受理了昂戈瑞西單抗（PCSK9）的NDA。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品銷售不及預(yù)期、研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、價(jià)格大幅下降風(fēng)險(xiǎn)等。