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光伏需求潛力無(wú)憂，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望逐漸企穩(wěn)，下游觀望情緒有望消除，需求有望快速釋放，2023年需求有望超預(yù)期。建議優(yōu)先布局業(yè)績(jī)彈性較大的輔材、硅片、電池等環(huán)節(jié)，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化前中期的前沿技術(shù)亦值得關(guān)注。風(fēng)電項(xiàng)目已招標(biāo)存量充足，2023H2需求或有望放量，同時(shí)整機(jī)中標(biāo)價(jià)格止跌與大宗價(jià)格下行有望助力產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力修復(fù)，建議優(yōu)先配置后續(xù)增長(zhǎng)潛力較大的海上風(fēng)電環(huán)節(jié)、盈利有望迎來(lái)拐點(diǎn)的整機(jī)環(huán)節(jié)、以及量利有望受益于需求向好的零部件環(huán)節(jié)。新能源汽車(chē)全球景氣度持續(xù)向上，全年銷量有望再創(chuàng)歷史新高。隨著以碳酸鋰為代表的原材料價(jià)格企穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)將迎來(lái)重新分配。電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局較優(yōu)，盈利有望回升，4680和鈉離子電池有望規(guī)?；慨a(chǎn)，凝聚態(tài)電池、磷酸錳鐵鋰、復(fù)合箔材等新技術(shù)有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)。儲(chǔ)能環(huán)節(jié)已開(kāi)始繪制陡峭成長(zhǎng)曲線，在系統(tǒng)集成、終端渠道、電池與電力電子技術(shù)等方面有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將充分受益。電力設(shè)備領(lǐng)域建議優(yōu)先布局涉足儲(chǔ)能、虛擬電廠、智能化、充電設(shè)施等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的。氫能產(chǎn)業(yè)周期開(kāi)啟，綠氫成本預(yù)計(jì)逐步具備競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)用場(chǎng)景有望進(jìn)一步擴(kuò)大，建議關(guān)注具備成本優(yōu)勢(shì)的電解槽生產(chǎn)企業(yè)與氫儲(chǔ)運(yùn)、加注裝置企業(yè)。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊下跌3.14%，其中發(fā)電設(shè)備上漲2.14%，核電板塊下跌0.81%，新能源汽車(chē)指數(shù)下跌1.86%，光伏板塊下跌2.07%，工控自動(dòng)化下跌2.2%，風(fēng)電板塊下跌2.39%，鋰電池指數(shù)下跌5.55%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車(chē)：歐盟委員會(huì)擬對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年1-8月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為543.4萬(wàn)量，同比增長(zhǎng)36.9%；銷量537.4萬(wàn)量，同比增長(zhǎng)39.2%，新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率提升到29.5%。2023年1-8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)產(chǎn)量456.2GWh，同比增長(zhǎng)46.3%。1-8月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)出口達(dá)87.9GWh，同比增長(zhǎng)163.2%。1-8月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量219.2GWh,同比增長(zhǎng)35.3%。光伏風(fēng)電：2023年1-8月，全社會(huì)用電量累計(jì)60826億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.0%。8月光伏發(fā)電增長(zhǎng)13.9%；風(fēng)電發(fā)電下降11.5%。江蘇出臺(tái)優(yōu)化充電樁分時(shí)電價(jià)新政，居民小區(qū)內(nèi)公共充換電設(shè)施用電實(shí)行居民電價(jià)，對(duì)執(zhí)行工商業(yè)電價(jià)的充換電設(shè)施用電實(shí)行峰谷分時(shí)電價(jià)，12月1日起執(zhí)行。氫能：隆基氫能發(fā)布LONGiALKG系列產(chǎn)品。產(chǎn)品覆蓋1200Nm3/h、1500Nm3/h、2000Nm3/h、3000Nm3/h。
　　本周公司重點(diǎn)信息：陽(yáng)光電源：公司擬使用自有資金5-10億元回購(gòu)股份333-666萬(wàn)股，約占公司已發(fā)行總股本的比例為0.22%至0.45%。鈞達(dá)股份：公司擬以1-2億元自有資金回購(gòu)公司股票，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)150元/股，共回購(gòu)股份66萬(wàn)-133萬(wàn)股，占公司總股本0.29%-0.59%，回購(gòu)股票用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。宇邦新材：公司發(fā)布《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)5.00億元，用于安徽宇邦年產(chǎn)2萬(wàn)噸光伏焊帶項(xiàng)目及補(bǔ)流，網(wǎng)上申購(gòu)日為9月19日。華電重工：公司與楚新礦業(yè)簽署《湖北楚新礦業(yè)有限公司宜都市鐘家沖建筑石料用灰?guī)r礦長(zhǎng)皮帶廊道EPCO總承包項(xiàng)目合同》，合同金額總4.23億元人民幣。匯川技術(shù)：公司公布第二期長(zhǎng)效激勵(lì)持股計(jì)劃，激勵(lì)標(biāo)的65萬(wàn)股，激勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn)2023年凈利潤(rùn)達(dá)到50.5億元。恩捷股份：上海恩捷收到某全球電池公司的供應(yīng)商提名信，已確認(rèn)成為某全球電池公司鋰電池隔膜供應(yīng)商，從2023年至2031年向某全球電池公司在歐洲、亞洲等生產(chǎn)基地的主流車(chē)型鋰電池供應(yīng)隔離膜產(chǎn)品。昇輝科技：公司申請(qǐng)撤回公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。