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Dojo超級計算機助力自動駕駛，或為特斯拉帶來千億級增值：
　　9月11日，據(jù)彭博社報道，Morgan Stanley分析師Adam Jonas在一份研報中表示，通過更快地采用機器人出租車和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，特斯拉的Dojo超級計算機可能使公司市值增加5000億美元。該研報顯示，特斯拉Dojo超級計算機可以為特斯拉節(jié)省高達65億美元的成本，并將加速自動駕駛技術(shù)和人形機器人的研發(fā)進程，會為其在潛在價值10萬億美元的自動駕駛市場中帶來不對稱優(yōu)勢。Dojo是特斯拉用于云端訓(xùn)練AI模型的超級計算機，其核心是特斯拉自主設(shè)計和制造的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練芯片D1，以及基于D1芯片構(gòu)建的訓(xùn)練模塊、系統(tǒng)托盤和ExaPOD集群。Dojo的應(yīng)用場景是為特斯拉的全自動駕駛（FSD）系統(tǒng)提供強大的AI訓(xùn)練支持，使其能夠?qū)崿F(xiàn)更復(fù)雜、更智能、更安全的自動駕駛功能?！癉ojo+自動駕駛”或為特斯拉帶來千億級增值，智能駕駛為傳統(tǒng)汽車行業(yè)打開增量空間。
　　華為Mate60搭載星閃技術(shù)，為無線短距通信技術(shù)帶來全新機遇：
　　華為NearLink星閃是華為推出的新一代近距離無線連接技術(shù)，它匯聚了國內(nèi)外300多家頭部企業(yè)和機構(gòu)的集體智慧，采用一套標準集合藍牙和WIFI等傳統(tǒng)無線技術(shù)的優(yōu)勢。星閃技術(shù)將通過軟硬協(xié)同，實現(xiàn)更低的時延和更低的功耗，提供更穩(wěn)定高效的無線連接星閃只用藍牙60%能耗，就能達到6倍速度，傳輸時延只有1/30。廣覆蓋特性將使用戶在各類場景下都能享受到穩(wěn)定高速的網(wǎng)絡(luò)連接，還具備更高的安全性，保障用戶數(shù)據(jù)的隱私和安全。此前，華為在其發(fā)布的新品華為Mate60上首次搭載星閃，引發(fā)市場關(guān)注。星閃技術(shù)的引入將為鴻蒙生態(tài)和無線短距通信技術(shù)帶來全新的發(fā)展機遇。
　　政策支持疊加行業(yè)合作，5.5G有望加速突破：
　　9月11日，在中國信通院IMT-2020(5G)推進組組織下，華為率先完成5G-Advance(5.5G)全部功能測試用例。本次測試涵蓋了上下行超寬帶和寬帶實時交互5.5G關(guān)鍵技術(shù)，充分展示了華為在5.5G技術(shù)上的領(lǐng)先性。9月15日，華為宣布與海爾智家、中國移動研究院一同正式簽署5G-A創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈雙鏈融合行動計劃戰(zhàn)略合作MOU（諒解備忘錄），本次MOU旨在構(gòu)建全球首個5G-A產(chǎn)業(yè)數(shù)字化樣板，在行業(yè)商用場景進行5G-A物聯(lián)技術(shù)端到端驗證。同日，中興通訊與中國移動研究院、明珞裝備簽署了5G-A工業(yè)現(xiàn)場網(wǎng)技術(shù)合作MOU，本次MOU的簽訂旨在以5G-A創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為目標，攜手開展5G-A工業(yè)現(xiàn)場網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。此前，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃(2023-2025年)》，該文件提出推動5G-A/6G、千兆光網(wǎng)/萬兆光網(wǎng)、FTTR、高速無線局域網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、云網(wǎng)融合等新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新，加快高性能計算、異構(gòu)計算、智能計算、量子計算、類腦計算等突破，推動云網(wǎng)、算網(wǎng)協(xié)同發(fā)展。政策支持與行業(yè)合作持續(xù)落地，5.5G有望加速突破。
　　電子本周漲幅-2.32%（28/31），10年P(guān)E百分位為31.61%：
　?。?）本周（2023.09.11 - 2023.09.15）上證綜指上升0.03%，深證成指下降1.34%，滬深300指數(shù)下降0.83%，申萬電子版塊下降2.32%，電子行業(yè)在全行業(yè)中的漲跌幅排名為28/31。2023年，電子版塊累計上升2.92%。（2）本周（2023.09.11 - 2023.09.15）光學(xué)光電子在電子行業(yè)子版塊中漲幅最高，為-1.73%；消費電子版塊漲幅最低，為-3.35%；（3）電子版塊漲幅前三公司分別為蘇大維格（+27.50%）、捷榮技術(shù)（+23.32%）、冠石科技（+22.23%），跌幅前三公司分別為中英科技（-18.97%）、星星科技（-18.64%）、慧智微U（-14.44%）。（4）PE：截至2023.09.15，滬深300指數(shù)PE為11.01倍，10年P(guān)E百分位為22.74%；SW電子指數(shù)PE為37.55倍，10年P(guān)E百分位為31.61%。
　　投資建議：
　　智能駕駛領(lǐng)域建議關(guān)注：1）毫米波雷達：?？低?、大華股份、聯(lián)合光電等；2）ADAS：韋爾股份、思特威、富瀚微、聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光、晶方科技；3）車載芯片：納芯微、北京君正、兆易創(chuàng)新、國芯科技、芯?？萍?、杰華特、裕太微、炬光科技、長光華芯等。星閃/5.5G領(lǐng)域建議關(guān)注創(chuàng)耀科技、泰凌微、國芯科技、普利特等。存儲行業(yè)建議關(guān)注兆易創(chuàng)新、江波龍、香農(nóng)芯創(chuàng)、東芯股份等。
　　風(fēng)險提示:
　　下游需求不及預(yù)期；國產(chǎn)替代不及預(yù)期；大基金一期重新啟動減持風(fēng)險；國際科技博弈力度加大風(fēng)險。