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本周北美/中國(guó)臺(tái)灣算力個(gè)股漲跌不一。美股方面，本周漲跌幅分別為英偉達(dá)（-3.67%）/亞馬遜（+1.56%）/甲骨文（-9.82%）/谷歌A（-11.19%）/應(yīng)用光電（-16.61%）/谷歌A（+0.75%）/Meta（+0.81%）/微軟（-1.21%）/超威半導(dǎo)體（-4.34%）。臺(tái)股方面，本周漲跌幅分別為緯創(chuàng)（-4.13%）、廣達(dá)（-3.72%）、英業(yè)達(dá)（-3.52%）、神達(dá)（-1.40%）、欣興電子（+5.25%）、金像電（-2.40%）。
　　本周申萬(wàn)電子細(xì)分行業(yè)多數(shù)上漲。本周申萬(wàn)電子漲跌幅分別為半導(dǎo)體（-1.84%）/其他電子Ⅱ（-2.85%）/元件（-2.31%）/光學(xué)光電子（-1.73%）/消費(fèi)電子（-3.35%）/電子化學(xué)品Ⅱ（-2.61%）。
　　光刻機(jī)關(guān)注上升，持續(xù)看好國(guó)產(chǎn)替代。清華大學(xué)發(fā)布《穩(wěn)態(tài)微聚束原理的實(shí)驗(yàn)演示》，報(bào)告一種新型粒子的加速器光源“穩(wěn)態(tài)微聚束”的首個(gè)原理驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)，這一成果有望助力解決光刻機(jī)中的“卡脖子”問(wèn)題。隨著下游更多高階芯片的國(guó)產(chǎn)化需求日益緊迫，本土頭部Fab發(fā)展先進(jìn)制程及提升設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率確定性強(qiáng)，舉國(guó)體制下相關(guān)國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商布局明確，研發(fā)投入加大，進(jìn)展順利?！靶枨筇嵘?“國(guó)產(chǎn)替代”雙輪驅(qū)動(dòng)下，我們看好邊際改善帶來(lái)板塊性機(jī)會(huì)。
　　蘋(píng)果新機(jī)發(fā)布，關(guān)注消費(fèi)電子市場(chǎng)變動(dòng)。本周蘋(píng)果新機(jī)發(fā)布AppleWatch Series 9、Apple Watch Ultra 2及iPhone15系列，創(chuàng)新點(diǎn)較多，type-C、鈦合金等硬件引入提升質(zhì)感，此外芯片性能大幅提升，AI對(duì)全系列產(chǎn)品的賦能隨處可見(jiàn)。當(dāng)前隨著終端消費(fèi)市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，疊加新品不斷發(fā)布，創(chuàng)新步履緊湊，我們持續(xù)看好消費(fèi)電子市場(chǎng)。
　　AI算力堅(jiān)定看好，關(guān)注投資機(jī)遇。AI發(fā)展帶來(lái)算力硬件投資機(jī)遇，我們堅(jiān)定看好算力投資機(jī)遇。經(jīng)過(guò)前期調(diào)整，當(dāng)前算力核心個(gè)股性價(jià)比凸顯。當(dāng)前政策利好較多，應(yīng)用端經(jīng)前期醞釀?dòng)型Y(jié)出碩果。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈基本面向好，訂單生產(chǎn)交付緊湊，建議持續(xù)關(guān)注。
　　建議關(guān)注個(gè)股：海外算力主線：工業(yè)富聯(lián)/滬電股份。國(guó)產(chǎn)替代主線：【設(shè)備】中微公司/北方華創(chuàng)/拓荊科技/精測(cè)電子；【零部件】茂萊光學(xué)/英杰電氣/富創(chuàng)精密/福晶科技；【材料】滬硅產(chǎn)業(yè)/鼎龍股份/興森科技等；【存儲(chǔ)】兆易創(chuàng)新/北京君正/東芯股份/普冉股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；電子行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。