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一周板塊回顧：1）9月11日至9月16日，海內(nèi)外市場(chǎng)重點(diǎn)指數(shù)表現(xiàn)相對(duì)疲軟。上證指數(shù)上漲0.03%，深證綜指下跌1.26%，創(chuàng)業(yè)板下跌2.29%，申萬(wàn)電子指數(shù)下跌2.32%；海外市場(chǎng)方面，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)下跌2.51%，道瓊斯美國(guó)科技下跌1.72%，納斯達(dá)克指數(shù)下跌0.39%，臺(tái)灣電子指數(shù)上漲2.33%，恒生科技下跌0.34%，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50下跌1.87%。2）重點(diǎn)個(gè)股漲幅前五的是：匯頂科技（8.91%）、晶方科技（5.48%）、寶明科技（4.65%）、思瑞浦（3.50%）、和輝光電-U（3.49%）。
　　 9月13日，蘋果發(fā)布會(huì)推出全新iPhone15系列四款手機(jī)及兩款手表，發(fā)布三款新芯片。iPhone 15 Pro Max配備1200萬(wàn)像素5倍長(zhǎng)焦；Pro系列支持拍攝“空間視頻”，將成為Apple Vision Pro生態(tài)的重要補(bǔ)充；Pro系列搭載全新的A17 Pro芯片，是業(yè)界首款3納米芯片，通過微架構(gòu)和設(shè)計(jì)改進(jìn)，CPU速度提高10%，GPU速度提高20%；鈦合金機(jī)身打造迄今為止最輕的Pro機(jī)型，Pro系列均較上代產(chǎn)品減少19g；全系首次標(biāo)配USB-C接口、靈動(dòng)島。
　　 9月12日搭載HUAWEIADS 2.0智駕系統(tǒng)的問界新款M7上市，發(fā)布會(huì)公布的5版本售價(jià)24.98-32.98萬(wàn)元，較老款M7下調(diào)4萬(wàn)元。新款M7設(shè)計(jì)看點(diǎn)：風(fēng)阻降低11%；智能增程，更低油耗，百公里油耗下降8%，純電續(xù)航里程240km；風(fēng)躁改善，增程和純電工況噪音差異<1dB；底盤全新升級(jí)，更低車身姿態(tài)；大車好開，3.3米車身+2米超大后備箱，最小轉(zhuǎn)彎半徑僅5.87m；業(yè)界首創(chuàng)全向防碰撞系統(tǒng)，確保主動(dòng)安全；載人泊車已實(shí)現(xiàn)；新款問界M7是首款搭載Harmony 4鴻蒙座艙的車型，流暢度同Mate 60 Pro，支持車機(jī)應(yīng)用無(wú)縫流轉(zhuǎn)。新款M7配備的ADS 2.0實(shí)現(xiàn)多個(gè)業(yè)內(nèi)首創(chuàng)，學(xué)習(xí)訓(xùn)練算力達(dá)到1.8EFLOPS，配備單激光雷達(dá)、11個(gè)攝像頭，具備200TOPS稠密算力。
　　投資分析意見：華為產(chǎn)業(yè)鏈：1）半導(dǎo)體材料制造產(chǎn)業(yè)鏈：長(zhǎng)電科技、德邦科技、偉測(cè)科技；2）芯片供應(yīng)商：美芯晟、華力創(chuàng)通、唯捷創(chuàng)芯、思特威、維信諾。半導(dǎo)體設(shè)備：中微公司、北方華創(chuàng)、芯源微、中科飛測(cè)；HBM產(chǎn)業(yè)鏈：華海誠(chéng)科、雅克科技、德邦科技、香農(nóng)芯創(chuàng)、長(zhǎng)電科技；AI：滬電股份、工業(yè)富聯(lián)；面板：京東方A、維信諾；MR：杰普特、立訊精密；被動(dòng)元件：江海股份、潔美科技等；機(jī)器視覺：奧比中光；存儲(chǔ)芯片：德明利。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；汽車智能化、VR/AR等新型終端創(chuàng)新和滲透提升不及預(yù)期等。