久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

9月14日，華為全面開售新款折疊屏手機(jī)Mate X5系列手機(jī)，該款手機(jī)采用四曲折疊機(jī)身、內(nèi)外雙屏、玄武鋼化昆侖玻璃，搭載HarmonyOS 4系統(tǒng)。其中，外屏均為3D四曲OLED，支持1-120 Hz LTPO自適應(yīng)刷新率，內(nèi)屏為可折疊柔性O(shè)LED。憑借玄武鋼化技術(shù)和第二代昆侖玻璃技術(shù)，外屏抗刮能力提升300%，耐摔能力提高100%，整機(jī)耐用性再進(jìn)階。此外，華為秋季全場景新品發(fā)布會將于9月25日14：30舉辦。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年華為在國內(nèi)智能機(jī)市場市占率高達(dá)38.3%，出貨量1.4億臺，華為旗艦機(jī)型的回歸有望拉動一波換機(jī)需求，建議關(guān)注手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，無線充電芯片廠商美芯晟、射頻廠商卓勝微和唯捷創(chuàng)芯、指紋和觸控廠商匯頂科技、封測廠偉測科技、OLED屏廠維信諾、晶振廠商泰晶科技、電感廠商順絡(luò)電子、散熱和電磁屏蔽件廠商飛榮達(dá)。
　　據(jù)Trendforce數(shù)據(jù)，2023年第二季度NANDFlash市場需求低迷，供過于求態(tài)勢延續(xù)，使得這類產(chǎn)品平均銷售單價（ASP）繼續(xù)跌10%~15%，但出貨數(shù)量在第一季度的基礎(chǔ)上環(huán)比增長達(dá)19.9%。合計(jì)第二季度NANDFlash產(chǎn)業(yè)營收環(huán)比增長7.4%，營收總額約93.38億美元。經(jīng)歷接近兩年時間的下行周期，以被動元件、面板、數(shù)字SoC、存儲、封測為代表的上游領(lǐng)域庫存去化基本完成或接近尾聲，部分品類價格和稼動率已經(jīng)率先走出底部，逐漸進(jìn)入觸底回升階段，下半年相關(guān)公司業(yè)績有望迎來拐點(diǎn)。未來隨著消費(fèi)、工業(yè)類需求企穩(wěn)，算力、汽車電子和風(fēng)光儲等新能源應(yīng)用持續(xù)拉動，景氣周期有望反轉(zhuǎn)。建議關(guān)注數(shù)字SoC芯片領(lǐng)域的中科藍(lán)訊、晶晨股份和恒玄科技，也有望受益AI入口的爆發(fā)；Q3存儲芯片價格有望企穩(wěn)，建議關(guān)注國內(nèi)存儲芯片龍頭兆易創(chuàng)新和北京君正；封測環(huán)節(jié)稼動率逐漸回升，建議關(guān)注通富微電、長電科技、甬矽電子等，未來也將受益AI芯片帶動的先進(jìn)封裝需求爆發(fā)；同時，被動元器件正迎來觸底回升，建議關(guān)注三環(huán)集團(tuán)、潔美科技、江海股份等。
　　算力升級推動硬件需求量價齊升，高速化服務(wù)器、交換機(jī)和路由器等硬件需求有望大幅提升?？春盟懔Ξa(chǎn)業(yè)鏈價值量有大幅提升的環(huán)節(jié)，建議關(guān)注全球服務(wù)器ODM龍頭工業(yè)富聯(lián)、AI芯片設(shè)計(jì)廠商寒武紀(jì)-U、國產(chǎn)處理器龍頭海光信息、高速PCB龍頭滬電股份、封裝基板廠商興森科技和深南電路、內(nèi)存接口芯片龍頭瀾起科技（興業(yè)證券科創(chuàng)板做市公司）、聚辰股份等。
　　半導(dǎo)體自主可控重要性持續(xù)凸顯，今年晶圓廠存儲廠保持有序擴(kuò)產(chǎn)，國產(chǎn)化進(jìn)展仍在加速。我們認(rèn)為未來3年國產(chǎn)化仍然是行業(yè)最強(qiáng)主線之一，國產(chǎn)晶圓廠的逆周期擴(kuò)產(chǎn)疊加國產(chǎn)化份額持續(xù)提升將帶動半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)持續(xù)景氣，同時設(shè)備的零組件、半導(dǎo)體材料也將迎來景氣上行，建議關(guān)注北方華創(chuàng)、拓荊科技、華海清科、芯源微、新萊應(yīng)材、英杰電氣、安集科技、鼎龍股份等。
　　北京時間9月13日凌晨，蘋果發(fā)布了4款新一代iPhone手機(jī)，芯片方面，15 / 15 Plus使用A16芯片（4nm制程），15 Pro系列搭載A17 Pro芯片（3nm制程）；屏幕方面，全系搭載AMOLED屏幕；光學(xué)方面，15 / 15 Plus搭載4800萬像素主攝，Pro搭載77毫米的3倍長焦鏡頭，Pro Max搭載120毫米焦距的5倍變焦，為四重反射棱鏡設(shè)計(jì)；外觀方面，連接口全系改用USB-C接口。明年全球手機(jī)市場有望重回增長，宏觀因素改善，新興市場有望率先走出復(fù)蘇。消費(fèi)電子板塊增量在于以穿戴為代表的新品，蘋果今年成功發(fā)布其首款MR產(chǎn)品，代表消費(fèi)電子將進(jìn)入空間計(jì)算時代，MR將成為下一輪行情主線。建議重點(diǎn)關(guān)注以下方向：1）未來業(yè)績能受益于下游客戶創(chuàng)新的標(biāo)的，包括XR和手機(jī)的微創(chuàng)新；2）去年受通脹、美元加息、俄烏戰(zhàn)爭、成本上漲等拖累，業(yè)績承壓的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，今年有望迎來業(yè)績修復(fù)。建議投資者關(guān)注受成本端改善和進(jìn)入新一輪創(chuàng)新周期的消費(fèi)電子龍頭，如傳音控股（興業(yè)證券科創(chuàng)板做市公司）、長盈精密、立訊精密、藍(lán)特光學(xué)、珠海冠宇等。
　　風(fēng)險提示：行業(yè)景氣度下滑，行業(yè)制造管理成本上升。傳音控股、瀾起科技為興業(yè)證券科創(chuàng)板做市公司。