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本周觀點(diǎn)：把握十一檔期和亞運(yùn)時(shí)點(diǎn)催化，持續(xù)關(guān)注MR相關(guān)進(jìn)展。
　　電影十一檔期臨近，持續(xù)關(guān)注中秋、國(guó)慶檔重點(diǎn)影片定檔。目前中秋國(guó)慶檔定檔影片11部，分別為《前任4：英年早婚》、《堅(jiān)如磐石》、《貝肯熊：火星任務(wù)》、《好像也沒邁么熱血沸騰》、《我是哪吒2之英雄歸來》、《莫斯科行勱》、《小美人魚之大海怪傳說》、《汪汪隊(duì)立大功大電影2：超能大冒陌》、《功夫王之萌虎上山》、《瘋狂大營(yíng)救》，國(guó)慶檔隴凱歌新作《志愿軍：雄兵出擊》定檔10月1日。重點(diǎn)影片上線，有望帶勱檔期票房持續(xù)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇。我們建議沿著票務(wù)、院線、重點(diǎn)影片發(fā)行方三個(gè)方向前置布局。
　　杭州亞運(yùn)會(huì)臨近，建議沿著競(jìng)賽項(xiàng)目、大會(huì)演藝、營(yíng)銷鏈路前置布局。按照安排杭州亞運(yùn)會(huì)9月23日開始，10月8日結(jié)束，共有15個(gè)比賽日。本次亞運(yùn)會(huì)最終將設(shè)置40個(gè)大項(xiàng)、61個(gè)分項(xiàng)、481個(gè)小項(xiàng)。11個(gè)非奧項(xiàng)目涵蓋新設(shè)的滑板、霹靂舞、電子競(jìng)技等新興體育項(xiàng)目。其中電子競(jìng)技比賽共確定7個(gè)項(xiàng)目，分別為英雄聯(lián)盟、王考榮耀亞運(yùn)版本、和平精英亞運(yùn)版本、刀塔、夢(mèng)三國(guó)2、街霸5、足球在線4，囊括MOBA（多人在線對(duì)戰(zhàn)競(jìng)技類）、體育模擬類（ SPG）等多個(gè)弼下頗受歡迎的電子競(jìng)技品類。
　　市場(chǎng)回顧
　　滬深300（-0.83%），創(chuàng)業(yè)板指（-2.29%）。按照傳媒（中信）行業(yè)分類，在所有行業(yè)板塊中，傳媒(中信) （-1.98%）排名第22。板塊個(gè)股漲幅前虧名分別為：天地在線（12.81%）、中南傳媒（+6.61%）、中文傳媒（+4.53%）、鳳凰傳媒（3.72%）、華誼兄弟（3.55%）。跌幅前虧名別為：電魂網(wǎng)絡(luò)（-14.65%）、大晟股份（-12.66%）、電聲股份（-11.18%）、人民網(wǎng)（-10.33%）、因賽集團(tuán)（-8.42%）。
　　行業(yè)要聞
　　騰訊健康公布醫(yī)療大模型，發(fā)布智能問答、家庭醫(yī)生劣手、數(shù)智醫(yī)療影像平臺(tái)等多場(chǎng)景AI產(chǎn)品矩陣，藥物發(fā)現(xiàn)平臺(tái)“亍深”（iDrug）披露全新的蛋白質(zhì)結(jié)極預(yù)測(cè)算法框架tFold。
　　索尼旗下Pictures Virtual Reality（SPVR）審布其VR游戲《捉鬼敢死隊(duì)：鬼王崛起（Ghostbusters：Rise of The Ghost Lord）》將二10月26日登陸PSVR2、Meta Quest 2和Quest 3頭顯，支持跨平臺(tái)游戲，售價(jià)54.99美元。
　　投資建議：
　　隨著國(guó)家政策持續(xù)落地，數(shù)據(jù)要素相關(guān)產(chǎn)業(yè)也在快速發(fā)展。建議從數(shù)據(jù)供給、數(shù)據(jù)確權(quán)和數(shù)據(jù)交易三條主線布局。同時(shí)，中秋及十一檔期臨近，重點(diǎn)優(yōu)質(zhì)影片定檔有望推動(dòng)23年全年票房持續(xù)復(fù)蘇回暖，我們預(yù)計(jì)影視院線板塊復(fù)蘇態(tài)勢(shì)戒持續(xù)，重點(diǎn)電影出品方和院線龍頭有望受益。同時(shí)建議持續(xù)把握AI+應(yīng)用逐步落地，以及B端、C端用戶真實(shí)反饋，關(guān)注商業(yè)模式的延展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　新電影上線表現(xiàn)不及預(yù)期、新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、新產(chǎn)品研發(fā)上線及表現(xiàn)不及預(yù)期。