>> 國(guó)投安信期貨-多晶硅：包頭硅業(yè)大會(huì)會(huì)議熱點(diǎn)-230918
| 上傳日期： |
2023/9/18 |
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pdf 共4頁(yè) |
來(lái)源： |
國(guó)投安信期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
肖靜,張秀睿 |
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2023年9月11—13日，2023年中國(guó)硅業(yè)大會(huì)在內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市召開(kāi)。作為2022年全國(guó)首個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超千億元城市，包頭市的多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量規(guī)模排名全國(guó)第一，產(chǎn)量占全球的三分之一。為幫助投資者更深入地認(rèn)識(shí)“硅能源”產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)將此次會(huì)議熱點(diǎn)進(jìn)行分享。
一、我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.工藝裝備突破：我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)新建產(chǎn)能裝備已全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，部分裝置大型化引領(lǐng)全球。1）工業(yè)硅：25000KVA及以上大型礦熱爐、全煤生產(chǎn)工藝全面推廣和應(yīng)用；2）多晶硅：大型節(jié)能高效還原爐設(shè)備、年產(chǎn)30萬(wàn)噸單套冷氫化系統(tǒng)（降低能耗和成本）、年處理5萬(wàn)噸單套干法回收系統(tǒng)（節(jié)約原材料，減少?gòu)U棄物產(chǎn)生）實(shí)現(xiàn)全面國(guó)產(chǎn)化升級(jí)；3）單晶硅：全球最先進(jìn)的160單晶硅直拉爐實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，運(yùn)行產(chǎn)能已超過(guò)550GW。
2.技術(shù)指標(biāo)提升：1）多晶硅：2022年我國(guó)改良西門(mén)子法多晶硅平均綜合電耗降至63千瓦時(shí)/千克，較2012年下降85%；顆粒硅平均綜合電耗已降至20千瓦時(shí)/千克以下；2）單晶硅：直拉單晶平均綜合電耗降至24.4千瓦時(shí)/千克，較2012年下降50%以上。
3.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)：N型多晶硅硅料今年年底產(chǎn)量占比提高至16.7%，N型硅片今年年底產(chǎn)量占比提高至40%。
4.行業(yè)布局轉(zhuǎn)型：1）工業(yè)硅：由能源豐富地區(qū)向能源、資源豐富地區(qū)轉(zhuǎn)移；2）多晶硅：由多點(diǎn)布局向清潔能源優(yōu)勢(shì)的地區(qū)集中；3）單晶硅：由單一圍繞消費(fèi)地布局向依托消費(fèi)、原料雙要素布局：4）再生硅：從無(wú)到有、由低端冶煉項(xiàng)目向綜合利用加工轉(zhuǎn)型。
5.產(chǎn)量全球占比大：2022年，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量325萬(wàn)噸，全球占比79.9%；多晶硅產(chǎn)量81.1萬(wàn)噸，全球占比86.5%；硅片產(chǎn)量329GW，全球占比97.9%；晶硅光伏組件對(duì)海外市場(chǎng)銷(xiāo)售占比已經(jīng)超過(guò)60%。產(chǎn)量的全球占比過(guò)大必然導(dǎo)致出口被間接圍堵和直接打壓風(fēng)險(xiǎn)不斷增加。
6.全行業(yè)投資過(guò)熱：最近18個(gè)月國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈新建產(chǎn)能超過(guò)380GW，超過(guò)過(guò)去18年建成380GW總產(chǎn)能。2022年底，我國(guó)多晶建產(chǎn)能為116萬(wàn)噸/年，較2021年底的52萬(wàn)噸/年翻了一倍。2023年6月底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能為137萬(wàn)噸/年，目前在建產(chǎn)能達(dá)128萬(wàn)噸/年，預(yù)期到2023年年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到200萬(wàn)噸/年以上，再次實(shí)現(xiàn)同比翻番。
7.綠電分配我國(guó)與海外的差異：2022年，歐洲能源結(jié)構(gòu)比中國(guó)更加清潔化，我國(guó)煤電占比為62%，遠(yuǎn)高于歐洲的16.7%。歐盟的電解鋁被標(biāo)上綠電鋁的原因在于，落后的高耗能電解鋁生產(chǎn)線配置了綠色清潔能源，傳統(tǒng)能源配置給民生等其他領(lǐng)域。我國(guó)電解鋁不能全部為綠電鋁的原因在于，我國(guó)會(huì)將清潔能源優(yōu)先配置給民生等其他領(lǐng)域。
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