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生成式AI的熱潮推動(dòng)CoreWeave迅速成為云計(jì)算領(lǐng)域“后起之秀”。
　　CoreWeave成立于2017年，原先是一家加密貨幣挖礦公司，自2019年起開(kāi)始專(zhuān)注于購(gòu)買(mǎi)企業(yè)級(jí)GPU芯片組，構(gòu)建專(zhuān)門(mén)的云基礎(chǔ)設(shè)施，提供基于GPU芯片的云計(jì)算服務(wù)，主要關(guān)注人工智能、媒體娛樂(lè)和生命科學(xué)三大領(lǐng)域。隨著2023年生成式AI點(diǎn)燃市場(chǎng)，全球?qū)PU的需求急劇增加，而CoreWeave正好位于為AI公司提供所需資源的有利位置，CoreWeave也迅速崛起成為云計(jì)算領(lǐng)域的新秀，開(kāi)始快速擴(kuò)張投建數(shù)據(jù)中心。
　　英偉達(dá)大力支持CoreWeave發(fā)展，公司快速獲得大量融資。2023年以來(lái)，CoreWeave獲得了多筆大規(guī)模融資。2023年4月，CoreWeave完成2.21億美元的B輪融資，投資者中就包含英偉達(dá)。一個(gè)月后，CoreWeave宣布獲得2億美元加投，B輪融資總額達(dá)到4.21億美元。2023年8月，CoreWeave又通過(guò)將手中高度搶手的H100 GPU作為抵押，獲得了23億美元的債務(wù)融資。這筆融資的主要目的是為了支持CoreWeave再建10個(gè)新的數(shù)據(jù)中心并購(gòu)入更多的英偉達(dá)GPU。目前公司估值最高已達(dá)80億美元。
　　 CoreWeave提供多種服務(wù)和靈活的定價(jià)模式。CoreWeave提供GPU、CPU、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，GPU服務(wù)主要基于其核心產(chǎn)品：各種類(lèi)型的英偉達(dá)GPU，為用戶(hù)提供計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施；CPU服務(wù)基于獨(dú)立的服務(wù)器，為最終幀渲染、數(shù)據(jù)分析和視頻轉(zhuǎn)碼提供擴(kuò)展能力；存儲(chǔ)服務(wù)可以根據(jù)用戶(hù)工作負(fù)載進(jìn)行靈活擴(kuò)展，為客戶(hù)提供高可用性的高性能存儲(chǔ)；網(wǎng)絡(luò)服務(wù)可以提供IP管理和虛擬私有云（VPC）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。對(duì)于主營(yíng)的GPU服務(wù)業(yè)務(wù)，CoreWeave的實(shí)例定價(jià)非常靈活，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)配置和成本的高度控制。
　　國(guó)產(chǎn)算力板塊仍具潛力，算力產(chǎn)業(yè)鏈值得重視。當(dāng)前算力板塊景氣度較高，英偉達(dá)的H800近期將批量供應(yīng)中國(guó)，相關(guān)的AI服務(wù)器企業(yè)有望迎來(lái)放量。此外，目前全國(guó)各地的智能算力中心建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，AI芯片的需求快速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)化替代的需求也隨之提升。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)測(cè)算，2022年中國(guó)的AI芯片市場(chǎng)規(guī)模約為385億元，到2027年將有望達(dá)到2164億元。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)AI加速卡市場(chǎng)中，按出貨量口徑計(jì)算，英偉達(dá)市場(chǎng)份額超過(guò)80%，國(guó)產(chǎn)化替代的需求持續(xù)提升。我們認(rèn)為，算力產(chǎn)業(yè)鏈上的芯片、服務(wù)器和云計(jì)算等企業(yè)都將保持較高景氣度，國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈值得重視。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　我們認(rèn)為，算力板塊有望維持較高景氣度，算力產(chǎn)業(yè)鏈值得重視。建議關(guān)注海光信息(688041，買(mǎi)入)、浪潮信息(000977，未評(píng)級(jí))、中科曙光(603019，買(mǎi)入)、拓維信息(002261，未評(píng)級(jí))、優(yōu)刻得-W(688158，未評(píng)級(jí))、亞康股份(301085，未評(píng)級(jí))等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　技術(shù)落地不及預(yù)期；政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；芯片產(chǎn)能不足風(fēng)險(xiǎn)