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易華錄：背靠央企的數(shù)據(jù)資產(chǎn)化服務(wù)提供商
　　易華錄是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接監(jiān)管的中央企業(yè)中國(guó)華錄集團(tuán)旗下控股，管理團(tuán)隊(duì)持股的混合所有制企業(yè)，公司秉持“筑牢國(guó)家數(shù)據(jù)安全綠色存儲(chǔ)底座，促進(jìn)數(shù)據(jù)要素匯聚治理開(kāi)發(fā)共享”的戰(zhàn)略方針，致力于成為國(guó)家數(shù)據(jù)資產(chǎn)化服務(wù)提供商和創(chuàng)新型數(shù)據(jù)要素型企業(yè)的主力軍。未來(lái)，華錄集團(tuán)整合進(jìn)入電科后在產(chǎn)業(yè)鏈上可形成有效協(xié)同和互補(bǔ)。
　　數(shù)據(jù)要素：把握數(shù)字中國(guó)建設(shè)的核心制高點(diǎn)
　　數(shù)據(jù)要素是當(dāng)前把握數(shù)字中國(guó)建設(shè)的核心制高點(diǎn)，對(duì)我國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有至關(guān)重要的巨大價(jià)值。目前，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)的體制機(jī)制及主管單位已經(jīng)落地，數(shù)據(jù)資源作為一種經(jīng)濟(jì)資源的屬性在會(huì)計(jì)政策層面已予以明確，未來(lái)配套政策出臺(tái)可期。
　　以數(shù)據(jù)湖存儲(chǔ)能力盤(pán)活資產(chǎn)，筑牢數(shù)字基座
　　數(shù)據(jù)湖是構(gòu)建新型數(shù)字化城市的基石底座，數(shù)據(jù)湖運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)則覆蓋數(shù)據(jù)“收、存、治、用、易”全生命周期，能夠盤(pán)活數(shù)據(jù)湖資產(chǎn)，提高附加值。截至目前，易華錄已有25個(gè)數(shù)據(jù)湖進(jìn)入運(yùn)營(yíng)階段，數(shù)據(jù)湖累計(jì)部署藍(lán)光存儲(chǔ)規(guī)模近4200PB，已建成和規(guī)劃的機(jī)架數(shù)超過(guò)2萬(wàn)。
　　乘要素配置和資產(chǎn)評(píng)估體系，逐浪數(shù)據(jù)要素
　　易華錄從2017年開(kāi)始對(duì)數(shù)據(jù)交易進(jìn)行理論研究和實(shí)踐探索，已參編行業(yè)白皮書(shū)5項(xiàng)，申請(qǐng)國(guó)家專利12項(xiàng)，參編各類標(biāo)準(zhǔn)11項(xiàng)，申報(bào)6項(xiàng)省部級(jí)課題，獲國(guó)際級(jí)、省部級(jí)大賽獎(jiǎng)項(xiàng)6項(xiàng)；在撫州落地全國(guó)首個(gè)基于政務(wù)數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)模式的“數(shù)據(jù)銀行”，且徐州、株洲、開(kāi)封和撫州4個(gè)城市的數(shù)據(jù)湖項(xiàng)目均獲得當(dāng)?shù)卣?wù)數(shù)據(jù)治理運(yùn)營(yíng)授權(quán)，公司還與10余家省級(jí)大數(shù)據(jù)交易所簽署合作協(xié)議。
　　9月8日，易華錄在北京主辦全國(guó)首個(gè)“數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表服務(wù)聯(lián)合體發(fā)布會(huì)”，推出數(shù)據(jù)確權(quán)登記平臺(tái)“易證”和數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量評(píng)價(jià)模型“易評(píng)”，為數(shù)據(jù)登記全流程提供合規(guī)監(jiān)管與安全保障；與數(shù)據(jù)要素產(chǎn)學(xué)研用多方主體共同簽署“數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表服務(wù)聯(lián)合體倡議書(shū)”，旨在促進(jìn)各方業(yè)務(wù)合作，為企業(yè)客戶提供一站式解決方案，強(qiáng)調(diào)技術(shù)賦能，保障數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表規(guī)范可信，促進(jìn)數(shù)據(jù)要素經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
　　投資建議：
　　易華錄作為中央企業(yè)控股的上市公司，秉承“筑牢國(guó)家數(shù)據(jù)安全綠色存儲(chǔ)底座，促進(jìn)數(shù)據(jù)要素匯聚治理開(kāi)發(fā)共享”的企業(yè)使命，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)和數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合服務(wù)商。我們預(yù)計(jì)公司2023年-2025年的營(yíng)業(yè)收入分別為18.36/33.17/48.63億元，歸母凈利潤(rùn)分別為-0.19/2.94/4.36億元。目前公司仍處于數(shù)據(jù)要素投入期，而《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》自2024年1月1日起施行，我們認(rèn)為公司明年在數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)突破式發(fā)展，因此采用2024年P(guān)E估值。首次覆蓋買入-A投資評(píng)級(jí)，給予12個(gè)月目標(biāo)價(jià)39.74元，相當(dāng)于2024年90倍的市盈率。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策落地不及預(yù)期，數(shù)據(jù)資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)體系落地不及預(yù)期，政府側(cè)和企業(yè)側(cè)對(duì)數(shù)據(jù)要素的需求不及預(yù)期。