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環(huán)保觀點(diǎn)：入河入海污染物排放管控升級(jí)
　　1）近日，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)了《入河入海排污口監(jiān)督管理技術(shù)指南整治總則》《入河入海排污口監(jiān)督管理技術(shù)指南入河排污口規(guī)范化建設(shè)》，指導(dǎo)入河入海排污口整治和規(guī)范化建設(shè)工作。2）兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)入河入海排污口監(jiān)督管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》要求、構(gòu)建“1+N”入河入海排污口監(jiān)督管理體系的重要技術(shù)文件。其中，《整治總則》明確了入河入海排污口整治的總體要求、工作流程、整治方案編制內(nèi)容，細(xì)化了“依法取締一批、清理合并一批、規(guī)范整治一批”的具體情形、技術(shù)要點(diǎn)和銷(xiāo)號(hào)要求。3）《規(guī)范化建設(shè)》按照有利于明晰責(zé)任、維護(hù)管理、加強(qiáng)監(jiān)督的要求，針對(duì)不同類(lèi)型入河排污口，規(guī)定了標(biāo)識(shí)牌、監(jiān)測(cè)采樣點(diǎn)、檢查井設(shè)置，檔案建設(shè)等規(guī)范化建設(shè)技術(shù)要求。4）兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布對(duì)各地開(kāi)展排污口整治，加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè)具有重要指導(dǎo)作用，有利于加快提升環(huán)境治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平。5）我們認(rèn)為，入河入海排污口監(jiān)督管理有助于提升環(huán)境監(jiān)測(cè)與上游儀器需求，建議關(guān)注：聚光科技、禾信儀器、萊伯泰科等。
　　專(zhuān)精特新觀點(diǎn)：前五批專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)累積1.27萬(wàn)家
　　2018年以后，我國(guó)加大對(duì)專(zhuān)精特新企業(yè)的培育力度，促進(jìn)中小企業(yè)向“專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化”發(fā)展，力圖實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)及關(guān)鍵領(lǐng)域“補(bǔ)短板”、“鍛長(zhǎng)板”、“填空白”的目標(biāo)。專(zhuān)精特新企業(yè)培育聚焦工業(yè)“四基”領(lǐng)域或制造強(qiáng)國(guó)十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，截至2023年7月已培育專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)12668家，其中A股上市公司超900家（上市公司本身為專(zhuān)精特新企業(yè)）。各省市陸續(xù)出臺(tái)政策大力支持國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)專(zhuān)精特新企業(yè)培育，鼓勵(lì)中小企業(yè)加大研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、高質(zhì)量發(fā)展?？紤]政策支持力度及需求迫切性，建議關(guān)注兩條投資主線：1）國(guó)產(chǎn)替代：部分制造業(yè)“卡脖子”領(lǐng)域存在進(jìn)口依賴(lài)度較高等問(wèn)題。貿(mào)易摩擦背景下，核心零部件等國(guó)產(chǎn)替代需求愈發(fā)強(qiáng)烈?！吨袊?guó)制造2025》提出，到2025年70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障。政策鼓勵(lì)下，我們認(rèn)為具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的替代產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程有望加速，帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)快速成長(zhǎng)。2）“碳中和”：30/60目標(biāo)確定，我們預(yù)期“十四五”期間，光伏&風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模、新能源車(chē)滲透率有望加速提升，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈部件及設(shè)備需求快速增長(zhǎng)。建議關(guān)注：康斯特、廣鋼氣體等。
　　行業(yè)評(píng)級(jí)及投資策略：環(huán)保行業(yè)部分細(xì)分賽道中短期需求提高，行業(yè)整體估值低于近一年均值；“專(zhuān)精特新”企業(yè)培育需求緊迫，政策支持力度大，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)快速發(fā)展，基于此我們維持環(huán)保&專(zhuān)精特新行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　本周建議關(guān)注：譜尼測(cè)試（買(mǎi)入）、仕凈科技（買(mǎi)入）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地進(jìn)度不及預(yù)期；上市公司訂單增速不及預(yù)期；稅收優(yōu)惠制度變化；并購(gòu)進(jìn)度不及預(yù)期；疫情反復(fù)影響；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期。