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隔夜美股齊跌兩日至近四周最低，科技、芯片、AI和銀行股尾盤均跌幅擴(kuò)大，中概股指轉(zhuǎn)跌至兩個多月新低。昨日A股滬深兩市繼續(xù)下跌，交易量縮至地量，港股則縮量跌破所有均線，資金參與熱情極低。市場消息看，鮑威爾記者會稱準(zhǔn)備在情況適宜時再度加息，經(jīng)濟(jì)活動更加強(qiáng)勁意味著還需採取更多利率行動，目前尚未感受到本輪緊縮的全面效果，將根據(jù)最新數(shù)據(jù)做決定，在利率路徑上謹(jǐn)慎推進(jìn)。決策公佈後，市場對跳過11月、12月再加息的押注從35%升至40%。近期油價飆升加劇了通脹壓力，提高了人們對美聯(lián)儲將在更長時間內(nèi)維持較高利率的預(yù)期。FOMC後美國短債收益率大幅飆升，兩年期收益率反彈逾10個基點(diǎn)至2006年來最高。由於利率轉(zhuǎn)向?qū)l(fā)生在2024年，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)前景逐漸清晰，指數(shù)相關(guān)大盤股築底概率比較大。國內(nèi)市場看，國內(nèi)各部委及各地方政府推出的政策較友好，政策方案的落實(shí)將有利於解決國內(nèi)最緊急的市場主體債務(wù)鏈風(fēng)險(xiǎn)。國慶假期臨近，加上成交極度萎縮，主要利空氣氛來自外部資金流出和美國利率高企導(dǎo)致的可能美股大幅度調(diào)整，但目前繼續(xù)大跌也同樣存在動能不足，並且經(jīng)濟(jì)資料基本見底。這種情況，需要國家隊(duì)資金直接入市干預(yù)，效果會比較明顯。國慶長假，消費(fèi)旅遊數(shù)據(jù)有望超預(yù)期，可以作為節(jié)前交易的一個方向。國慶後，近期的利好政策會進(jìn)一步落地，因此看好第四季度行情，短期關(guān)注節(jié)前旅遊與電影娛樂概念，結(jié)構(gòu)性行情在國產(chǎn)化替代的方向，尤其華為技術(shù)突圍帶來的機(jī)會，如：智能駕駛、機(jī)器人等國內(nèi)高端製造業(yè)。