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鎳：短期或維持區(qū)間震蕩運行，需關(guān)注前低位置的支撐作用。在印尼鎳礦消息擾動趨向冷靜后，定價回歸基本面偏弱的邏輯。供應(yīng)端產(chǎn)能不斷爬升疊加長單延續(xù)回流，而合金消費增速邊際回落，亮點需求難尋超預期的突破，供應(yīng)寬松預期逐步兌現(xiàn)于庫存持續(xù)累增的現(xiàn)實。供應(yīng)放量進一步增加市場精煉鎳出貨難度，俄鎳和電積鎳板現(xiàn)貨貼水于盤面。其次，美聯(lián)儲遠端鷹派預期支撐美元進一步上行，宏觀與基本面形成共振并給予鎳價上方壓力。但在鎳價承壓回落后，現(xiàn)貨市場交投稍有起色。從下方空間來看，由于印尼中間品回流不及預期，短期中間品偏緊對硫酸鎳價格形成底部支撐，鎳價回落導致電積經(jīng)濟性優(yōu)勢有所收窄。短期不建議過度追空，以區(qū)間思路為主。
　　美豆：國慶長假前維持弱勢。美國大豆收割已經(jīng)陸續(xù)展開，截止上周日全美收割進度5%，該速度快于往年同期。南美大豆已經(jīng)開始播種，截止上周日巴西播種進度約0.5%，去年同期0.2%,當前巴西大豆種植利潤良好，預計播種面積繼續(xù)同比增長3%－4%，如果單產(chǎn)不出問題，2024年巴西大豆產(chǎn)量可能高達1.63億噸，而當前已經(jīng)確認為厄爾尼諾天氣模式，阿根廷作物生長季雨水通常有利于大豆，不出意外的話阿根廷2024年大豆產(chǎn)量將恢復至4800萬噸之上。南美可能大增的產(chǎn)量是壓制目前大豆價格的最核心因素，雖然美國大豆面積縮減，產(chǎn)量同比也略有下降，美國平衡表保持緊平衡狀態(tài)，但目前沒有額外的新增利多，市場炒作題材匱乏。除了南美潛在利空之外，美國出口形勢也不容樂觀，當前出口銷售進度同比落后超過1000萬噸，四季度還有巴西剩余一千多萬噸的舊作大豆競爭傳統(tǒng)的美國銷售季。綜合來看，當前市場并無新利多，在南美天氣炒作季節(jié)來臨之前，大概率要繼續(xù)向下尋底。