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行情回顧與操作建議
　　鋁觀點(diǎn)：
　　美聯(lián)儲(chǔ)9月確定暫停加息，但表示后續(xù)仍會(huì)加息，21日股市商品多受到?jīng)_擊調(diào)整，然滬鋁走勢較為堅(jiān)挺，跳空高開收十字星，上漲0.86%，暫承壓前期震蕩區(qū)間上邊界。指數(shù)再度大幅增倉23453手至557843手。華東現(xiàn)貨對10月升水維持250元/噸，節(jié)前備貨需求下預(yù)計(jì)升水維持。進(jìn)口盈利繼續(xù)回落至400元/噸附近，關(guān)注進(jìn)口貨源對國內(nèi)庫存的補(bǔ)充。宏觀上，美加息進(jìn)入尾聲，但高盛對明年降息預(yù)期時(shí)點(diǎn)從二季度推遲到四季度，仍對市場信心形成沖擊。基本面上，當(dāng)前供應(yīng)端確定性較強(qiáng)，繼云南復(fù)產(chǎn)完成之后后續(xù)邊際變化暫有限，本周鋁棒庫存小跌，鋁錠庫存小漲，合計(jì)仍維持低位水平，若枯水期再現(xiàn)減產(chǎn)預(yù)期或會(huì)加劇低庫存矛盾。市場對旺季消費(fèi)略有隱憂，但鋁棒加工費(fèi)維持堅(jiān)挺以及雙節(jié)長假前備庫需求支撐，維持偏強(qiáng)思路對待。
　　鎳觀點(diǎn)：
　　美聯(lián)儲(chǔ)9月確定暫停加息，但表示后續(xù)仍會(huì)加息，21日股市商品多受到?jīng)_擊調(diào)整，鎳價(jià)在精煉鎳過剩背景下疲弱程度加劇，日內(nèi)再度跌破16萬/噸整數(shù)關(guān)，收盤報(bào)157480元/噸，跌幅達(dá)3.70%。鎳價(jià)低位疊加下游需求短期向好，現(xiàn)貨成交氛圍好轉(zhuǎn)，21日金川鎳升水報(bào)4750元/噸，較上日增加350元/噸；俄鎳貼水報(bào)-50元/噸，上調(diào)100元/噸?；久鎸捤哨厔莶蛔儯姺e鎳產(chǎn)能不斷釋放，鎳板供應(yīng)預(yù)期增加；鎳鐵端因礦價(jià)偏強(qiáng)有一定支撐，純鎳鎳鐵價(jià)差有望收斂；原生鎳供應(yīng)過剩趨勢不變，長期鎳價(jià)仍將承壓，下方支撐可參考轉(zhuǎn)產(chǎn)電積鎳成本15.3萬/噸，短期連續(xù)下跌之后追空性價(jià)比較低，繼續(xù)等待估值相對高點(diǎn)再嘗試布空。