>> 山西證券-電子行業(yè)周跟蹤：全球半導(dǎo)體7月銷售額環(huán)比+2.3%，存儲原廠調(diào)漲Q4合約價-230924
| 上傳日期： |
2023/9/25 |
大小： |
2332KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
山西證券 |
| 評級： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
徐怡然,高宇洋 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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投資要點
市場整體：本周（2023.09.18-2023.09.24）市場漲跌各半，上證指數(shù)漲0.47%，深圳成指漲0.34%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲0.53%，申萬電子指數(shù)漲0.34%，科創(chuàng)50跌0.47%，Wind半導(dǎo)體指數(shù)跌1.78%，費城半導(dǎo)體指數(shù)跌3.20%，臺灣半導(dǎo)體指數(shù)跌5.66%。細分板塊中，周漲跌幅前三大板塊為消費電子（+3.45%）、數(shù)字芯片設(shè)計（+1.27%）、元件（+0.99%）。個股情況看，漲幅前五為：日久光電（+45.44%）、捷榮技術(shù)（+38.71%）、光弘科技(+29.11%)、萬潤科技(+22.18%)、利爾達（+20.40%）；跌幅前五為：蘇大維格（-20.80%）、香農(nóng)芯創(chuàng)（-15.05%）、華亞智能(-14.68%)、冠石科技(-13.96%)、華海誠科(-13.05%)。
行業(yè)新聞：全球半導(dǎo)體7月銷售額環(huán)比增長2.3%，連續(xù)5個月增長：根據(jù)WSTS數(shù)據(jù)，2023年7月全球半導(dǎo)體銷售額為432億美元，同比下降11.8%，環(huán)比增長2.3%，實現(xiàn)連續(xù)5個月增長。分地區(qū)看美洲（+6.3%）、中國（+2.6%）、歐洲（+0.5%）銷售額環(huán)比增加，日本（-1.0%）環(huán)比小幅下降，與去年同期相比，歐洲（+5.9%）有所增加，但美洲（-7.1%）、日本（-4.3%）、中國（-18.7%）等大部分地區(qū)有所下降。存儲原廠確定調(diào)漲Q4合約價，Nand flash、DRAM幾乎均有雙位數(shù)漲幅：《科創(chuàng)板日報》20日訊，近期屬合約市場下游的廠商，已被原廠通知Q4合約價要調(diào)漲，也讓走合約市場客戶在9月可以有時間向下游通知漲價，這一波漲價由8-9月現(xiàn)貨市場開始反彈，走現(xiàn)貨的模組廠率先反應(yīng)，報價則可快速反應(yīng)，而合約市場則會在Q4陸續(xù)落實漲價。目前依原廠發(fā)出的通知，Nand flash Q4的合約價有機會漲1-2成、DRAM約漲1成。
重要公告：【納芯微】9月18日公告，確定2023年9月18日為授予日，以49.0元/股的授予價格向292名激勵對象授予380.0萬股，占公司目前股本總額14,244.8854萬股的2.67%?！舅{特光學(xué)】9月22日公告，擬投資微棱鏡產(chǎn)業(yè)基地擴產(chǎn)項目，利用現(xiàn)有生產(chǎn)車間改造并購置先進的生產(chǎn)設(shè)備儀器等，實現(xiàn)新增年產(chǎn)2,700萬件高精度微棱鏡的生產(chǎn)能力，計劃總投入34,600萬元，建設(shè)工期10個月?！揪鄢焦煞荨?月22日公告，本激勵計劃擬授予激勵對象的限制性股票數(shù)量為120.00萬股，約占本激勵計劃草案公布日公司股本總額15,817.3037萬股的0.76%?！究葡韫煞荨?月22日公告，為新建高端PCB智能制造工廠項目，公司擬與信豐縣人民政府簽訂《關(guān)于新建高端PCB智能制造工廠項目投資合同書》，項目總投資約20億元。
風(fēng)險提示
下游需求回暖不及預(yù)期，技術(shù)突破不及預(yù)期，產(chǎn)能瓶頸，外部制裁升級。
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