>> 安信證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào)：新型工業(yè)化風(fēng)起，工業(yè)軟件和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)再迎催化-230925
| 上傳日期： |
2023/9/25 |
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| 1346KB |
| 格式： |
pdf 共14頁(yè) |
來(lái)源： |
安信證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
趙陽(yáng),楊楠 |
| 行業(yè)名稱(chēng)： |
計(jì)算機(jī) |
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事件概述
9月22日至23日，全國(guó)新型工業(yè)化推進(jìn)大會(huì)在北京召開(kāi)。會(huì)上傳達(dá)了習(xí)近平重要指示。中共中央政治局常委、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)出席會(huì)議并講話(huà)。會(huì)議以電視電話(huà)會(huì)議形式召開(kāi)，各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)，中央和國(guó)家機(jī)關(guān)有關(guān)部門(mén)、有關(guān)人民團(tuán)體，部分中央管理的金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)，軍隊(duì)有關(guān)單位，部分制造業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人等參加會(huì)議。
推進(jìn)新型工業(yè)化是當(dāng)前的關(guān)鍵任務(wù)和系統(tǒng)工程
中共中央總書(shū)記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平就推進(jìn)新型工業(yè)化作出的重要指示指出：要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深刻把握新時(shí)代新征程推進(jìn)新型工業(yè)化的基本規(guī)律，積極主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，把高質(zhì)量發(fā)展的要求貫穿新型工業(yè)化全過(guò)程，把建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)同發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)信息化等有機(jī)結(jié)合，為中國(guó)式現(xiàn)代化構(gòu)筑強(qiáng)大物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)。我們認(rèn)為，在我國(guó)從工業(yè)大國(guó)向工業(yè)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的關(guān)口期，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局深度調(diào)整，加之美國(guó)對(duì)我先進(jìn)制造業(yè)遏制打壓不斷升級(jí)，推進(jìn)新型工業(yè)化也成為當(dāng)前的關(guān)鍵任務(wù)?？紤]到推進(jìn)新型工業(yè)化這一系統(tǒng)工程的復(fù)雜性和廣泛性，黨政產(chǎn)學(xué)研用和各方或?qū)⒏魉酒渎?，做好各方面要素保障，一系列的新政策、新舉措值得期待。
工業(yè)軟件是新型工業(yè)化補(bǔ)短板和鍛長(zhǎng)板的核心
工業(yè)軟件是我國(guó)產(chǎn)業(yè)“短板”，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距大。隨著國(guó)際局勢(shì)的變化，工業(yè)軟件受制于人的困境持續(xù)存在，未來(lái)有加劇態(tài)勢(shì)，一旦被“卡脖子”將直接影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的安全。另一方面，伴隨著我國(guó)從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)，工業(yè)軟件在我們優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)板的需求快速提升，推動(dòng)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的價(jià)值越來(lái)越大。近兩年，工業(yè)軟件扶持政策頻出，工信部實(shí)施的“產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程”，工業(yè)軟件成為“新五基”之一；新型舉國(guó)體制和“揭榜掛帥”對(duì)工業(yè)軟件將會(huì)帶來(lái)更大的拉動(dòng)，靈活多樣的扶持政策和重點(diǎn)省市大力度的補(bǔ)貼或?qū)@著增加。我們認(rèn)為，工業(yè)軟件事關(guān)發(fā)展和安全的戰(zhàn)略需求，是提升產(chǎn)業(yè)體系自主可控能力的核心痛點(diǎn)，也是建設(shè)先進(jìn)國(guó)防科技工業(yè)的內(nèi)在剛需，建議關(guān)注：索辰科技、中望軟件、華大九天、概倫電子、廣立微、霍萊沃
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合的關(guān)鍵
李強(qiáng)總理強(qiáng)調(diào)，新型工業(yè)化要大力推動(dòng)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，協(xié)同推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為IT、OT、CT技術(shù)融合的產(chǎn)物，有效帶動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)與制造業(yè)的深度融合，進(jìn)而推進(jìn)產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)化升級(jí)。其中，5G打破通信技術(shù)瓶頸，5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)造了諸多新應(yīng)用；云計(jì)算為蘊(yùn)含海量數(shù)據(jù)的工業(yè)領(lǐng)域提供了強(qiáng)大的算力平臺(tái)支撐，人工智能技術(shù)則賦予工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)挖掘能力，助力制造業(yè)邁向智能化。我們認(rèn)為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在新型工業(yè)化進(jìn)程中有望繼續(xù)深化創(chuàng)新應(yīng)用，重點(diǎn)推進(jìn)各類(lèi)垂直領(lǐng)域和生產(chǎn)制造現(xiàn)場(chǎng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化發(fā)展，建議關(guān)注：賽意信息、中控技術(shù)、寶信軟件、能科科技、容知日新、鼎捷軟件。
建議關(guān)注
基礎(chǔ)工具：普源精電、鼎陽(yáng)科技、坤恒順維、中望軟件、索辰科技、華大九天。
智能汽車(chē)：德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、光庭信息、虹軟科技、四維圖新、萬(wàn)集科技。
工業(yè)軟件：寶信軟件、中控技術(shù)、容知日新、賽意信息、能科科技、鼎捷軟件。
數(shù)字能源：朗新科技、國(guó)能日新、南網(wǎng)科技、龍軟科技、國(guó)網(wǎng)信通、遠(yuǎn)光軟件。
人工智能：金山辦公、科大訊飛、?？低暋⑸虦?W、奧比中光、寒武紀(jì)。
網(wǎng)絡(luò)安全：深信服、安恒信息、啟明星辰、天融信、奇安信-U、信安世紀(jì)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
1）宏觀經(jīng)濟(jì)變化影響企業(yè)信息化支出；2）財(cái)政與貨幣政策低于預(yù)期；3）供應(yīng)鏈波動(dòng)加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展
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