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宏觀經(jīng)濟(jì)回暖疊加行情歷史表現(xiàn)，計(jì)算機(jī)行業(yè)10月有望持續(xù)修復(fù)。2023H1，計(jì)算機(jī)行業(yè)受到宏觀復(fù)蘇面臨挑戰(zhàn)，疊加國際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻的影響，營(yíng)收利潤(rùn)雙承壓。但行業(yè)積極控制人效，毛利率出現(xiàn)增長(zhǎng)，且對(duì)研發(fā)的重視持續(xù)提升，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流也有所改善。此外，8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值和社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速有所加快，進(jìn)出口降幅收窄，居民消費(fèi)價(jià)格同比由降轉(zhuǎn)漲，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅收窄，制造業(yè)PMI回升。國家發(fā)展改革委副主任叢亮表示，隨著政策組合拳效果不斷顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的積極因素累積增多，社會(huì)預(yù)期有所好轉(zhuǎn)。我們選取了2015-2022年申萬計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)的歷史表現(xiàn)，可以看出，過去8年的10月份計(jì)算機(jī)行業(yè)大多數(shù)情況下均會(huì)經(jīng)歷一波上漲的行情。我們認(rèn)為，計(jì)算機(jī)板塊三季報(bào)在企業(yè)全年業(yè)績(jī)中起著承上啟下的關(guān)鍵作用，由于計(jì)算機(jī)行業(yè)業(yè)績(jī)季度分布不均勻，下半年行業(yè)收入確認(rèn)節(jié)奏加快，三季報(bào)的披露有利于推動(dòng)行業(yè)估值整體抬升。疊加8月以來，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)邊際改善，國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，以及行業(yè)對(duì)人員端成本控制的逐漸推進(jìn)和今年中報(bào)營(yíng)收和利潤(rùn)的低基數(shù)，2023Q3計(jì)算機(jī)公司訂單、收入有望加速推進(jìn)。因此，板塊行情在即將到來的10月有望持續(xù)修復(fù)。
　　華為全聯(lián)接大會(huì)2023于上海舉辦，發(fā)布多個(gè)加速行業(yè)智能化的重磅方案。華為副董事長(zhǎng)孟晚舟在大會(huì)上發(fā)表了打造中國堅(jiān)實(shí)的算力底座，為世界構(gòu)建第二選擇的主題演講，她提出：我們將持續(xù)提升‘軟硬芯邊端云’的融合能力，做厚‘黑土地’，滿足各業(yè)多樣性的AI算力需求。華為常務(wù)董事汪濤發(fā)表了加速行業(yè)智能化主題發(fā)言，分享了加速行業(yè)智能化的觀點(diǎn)、舉措和實(shí)踐，正式發(fā)布了全新架構(gòu)的昇騰AI計(jì)算集群Atlas 900 SuperCluster，并基于最新推出的行業(yè)智能化參考架構(gòu)，發(fā)布了金融、政務(wù)、制造、電力、鐵路等九大行業(yè)智能化解決方案。此外，華為還發(fā)布金融大模型解決方案，包括場(chǎng)景層、模型層、底座層三層，同時(shí)發(fā)布金融級(jí)PaaS，以全面升級(jí)分布式新核心3.0解決方案。
　　華為政務(wù)一網(wǎng)通軍團(tuán)發(fā)起華為盤古政務(wù)大模型聯(lián)合創(chuàng)新行動(dòng)，重點(diǎn)推進(jìn)大模型在政務(wù)服務(wù)、政務(wù)辦公、城市治理等場(chǎng)景的聯(lián)合創(chuàng)新方案開發(fā)，并推進(jìn)各級(jí)地方政府的十四五規(guī)劃和數(shù)字政府、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)建設(shè)規(guī)劃等實(shí)踐與落地。并發(fā)布政府與公共事業(yè)行業(yè)智能化架構(gòu)白皮書，并邀請(qǐng)來自全球公共事業(yè)領(lǐng)域?qū)＜夜餐接憯?shù)智化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)及實(shí)施路徑，推進(jìn)公共服務(wù)普惠化與社會(huì)治理精準(zhǔn)化。華為機(jī)場(chǎng)與軌道軍團(tuán)舉辦全球行業(yè)峰會(huì)，基于全新升級(jí)的行業(yè)數(shù)智底座，深入行業(yè)場(chǎng)景，從多維感知、泛在聯(lián)接、開放平臺(tái)三大維度，加速機(jī)場(chǎng)與軌道行業(yè)走向智能化。華為電力數(shù)字化軍團(tuán)CEO孫福友提出躍升數(shù)字生產(chǎn)力需要體系性地構(gòu)建核心能力，其中以算力和運(yùn)力為技術(shù)底座的代際躍遷尤為重要。
　　并發(fā)布油氣行業(yè)智能化架構(gòu)和智慧勘探開發(fā)解決方案，分為智能感知、智能聯(lián)接、智能底座、智能平臺(tái)、AI大模型、智能應(yīng)用六個(gè)部分，各部分技術(shù)分層解耦，架構(gòu)可兼容第三方主流框架并能對(duì)接已建或新建第三方平臺(tái)與數(shù)據(jù)湖。華為還將行業(yè)智能化參考架構(gòu)與制造等大型企業(yè)的流程和場(chǎng)景深入融合，發(fā)布系列化解決方案和咨詢服務(wù)能力。并與合作伙伴精英數(shù)智聯(lián)合發(fā)布了基于盤古礦山大模型的礦山智安聯(lián)合解決方案，全面助力礦山安全生產(chǎn)和智能化監(jiān)管。我們認(rèn)為，此次華為全聯(lián)接大會(huì)協(xié)手多個(gè)行業(yè)軍團(tuán)，涉及金融、政務(wù)、機(jī)場(chǎng)與軌道、電力、油氣、制造、采礦等多個(gè)行業(yè)，協(xié)手各領(lǐng)域業(yè)界同仁，探討行業(yè)智能化的觀點(diǎn)與解決方案，有望切實(shí)推進(jìn)各行業(yè)智能化進(jìn)程，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，構(gòu)筑生態(tài)繁榮。
　　華為全球移動(dòng)寬帶論壇發(fā)布最新參會(huì)亮點(diǎn)，有望加速5G-A邁向商用。目前，5G商業(yè)化正加速推進(jìn)。工信部近日表示將堅(jiān)持適度超前，積極推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，持續(xù)拓展5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度深度，推進(jìn)城市地區(qū)重點(diǎn)場(chǎng)景5G網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋，進(jìn)一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)延伸。此外，5.5G（5G-A）技術(shù)也正在落地，華為5G推進(jìn)組近日宣布，已率先完成5G-A全部功能測(cè)試用例。近日，華為官微發(fā)布了將在10月10日-11日舉辦的以將5G-A帶入現(xiàn)實(shí)為主題的第十四屆全球移動(dòng)寬帶論壇的三大亮點(diǎn)。第一，裸眼3D終端兌現(xiàn)萬兆新體驗(yàn)，全場(chǎng)景、多路徑可達(dá)萬兆，多形態(tài)多業(yè)務(wù)暢享萬兆。
　　第二，RedCap成本性能雙優(yōu)，使能行業(yè)應(yīng)用輕裝上陣，打造行業(yè)連接新底座，暢享4G成本5G能力，實(shí)現(xiàn)50+款終端商用，助力安防、工業(yè)、電力、車聯(lián)、家寬等行業(yè)騰飛。第三，F(xiàn)WA2全向開拓商業(yè)空間，重塑萬兆家庭體驗(yàn)，全面覆蓋高端用戶、企業(yè)用戶、入門用戶。我們認(rèn)為，華為此次論壇攜手產(chǎn)業(yè)合作伙伴GSMA、GTI和SAMENA，通過主題演講、重磅產(chǎn)品發(fā)布、展覽展示、無線產(chǎn)業(yè)談、最新動(dòng)態(tài)發(fā)布等方式，將5G-A帶入現(xiàn)實(shí)，有望加速5G-A邁向商用，帶來新一輪的產(chǎn)業(yè)增量空間。
　　微軟科技將推出人工智能助手智能副駕（Copilot）。智能副駕將自9月26日起，隨著更新的Windows 11以初期版本形式推出，并將于今年秋季在Microsoft 365智能副駕中集成。微軟智能副駕（Microsoft&nbs