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光伏需求潛力無憂，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望逐漸企穩(wěn)，下游觀望情緒有望消除，需求有望快速釋放，2023年需求有望超預(yù)期。建議優(yōu)先布局業(yè)績彈性較大的輔材、硅片、電池等環(huán)節(jié)，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化前中期的前沿技術(shù)亦值得關(guān)注。風(fēng)電項(xiàng)目已招標(biāo)存量充足，2023H2需求或有望放量，同時(shí)整機(jī)中標(biāo)價(jià)格止跌與大宗價(jià)格下行有望助力產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力修復(fù)，建議優(yōu)先配置后續(xù)增長潛力較大的海上風(fēng)電環(huán)節(jié)、盈利有望迎來拐點(diǎn)的整機(jī)環(huán)節(jié)、以及量利有望受益于需求向好的零部件環(huán)節(jié)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，全年銷量有望再創(chuàng)歷史新高。隨著以碳酸鋰為代表的原材料價(jià)格企穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤將迎來重新分配。電芯環(huán)節(jié)競爭格局較優(yōu)，盈利有望回升，4680和鈉離子電池有望規(guī)模化量產(chǎn)，凝聚態(tài)電池、磷酸錳鐵鋰、復(fù)合箔材等新技術(shù)有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級。儲(chǔ)能環(huán)節(jié)已開始繪制陡峭成長曲線，在系統(tǒng)集成、終端渠道、電池與電力電子技術(shù)等方面有優(yōu)勢的企業(yè)將充分受益。電力設(shè)備領(lǐng)域建議優(yōu)先布局涉足儲(chǔ)能、虛擬電廠、智能化、充電設(shè)施等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的。氫能產(chǎn)業(yè)周期開啟，綠氫成本預(yù)計(jì)逐步具備競爭力，應(yīng)用場景有望進(jìn)一步擴(kuò)大，建議關(guān)注具備成本優(yōu)勢的電解槽生產(chǎn)企業(yè)與氫儲(chǔ)運(yùn)、加注裝置企業(yè)。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評級。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊下跌0.28%，其中工控自動(dòng)化上漲0.65%，新能源汽車指數(shù)上漲0.38%，鋰電池指數(shù)下跌0.13%，風(fēng)電板塊下跌0.66%，核電板塊下跌1.63%，光伏板塊下跌1.69%，發(fā)電設(shè)備下跌1.76%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車：國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局印發(fā)《中央國家機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位公務(wù)用車管理辦法（試行）》。其中明確提出，事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)配備使用國產(chǎn)汽車，優(yōu)先配備使用新能源汽車，按照規(guī)定逐步擴(kuò)大新能源汽車配備比例。光伏風(fēng)電：國家能源局：1-8月份，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)規(guī)模為113.16GW，8月份新增規(guī)模為16GW。生態(tài)環(huán)境部部長黃潤秋主持召開部務(wù)會(huì)議，審議并原則通過《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》。電力設(shè)備與儲(chǔ)能：國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（試行）》的通知。推動(dòng)分布式發(fā)電、負(fù)荷聚合商、儲(chǔ)能和虛擬電廠等新型經(jīng)營主體參與交易。西澳大利亞州政府9月19日表示，已與中國寧德時(shí)代公司簽訂合同，為Kwinana電池二期項(xiàng)目和Collie電池項(xiàng)目提供集裝箱式液冷電池系統(tǒng)。氫能：國家發(fā)改委、國家能源局持續(xù)優(yōu)化天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)，有序推動(dòng)天然氣在發(fā)電領(lǐng)域利用，因地制宜發(fā)展天然氣調(diào)峰電站，支持油氣企業(yè)探索推進(jìn)風(fēng)光氣儲(chǔ)氫一體化示范項(xiàng)目建設(shè)。
　　本周公司重點(diǎn)信息：隆基綠能：公司擬投資39.15億元在銅川建設(shè)年產(chǎn)12GW單晶電池項(xiàng)目。預(yù)計(jì)2024年11月開始逐步投產(chǎn)，2025年11月達(dá)產(chǎn)。本項(xiàng)目產(chǎn)品將采用公司研發(fā)的HPBC pro高效電池技術(shù)。雙良節(jié)能：公司發(fā)布2023年前三季度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計(jì)2023年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為13.50億元到16.00億元，同比增長62.59%到92.70%。林洋能源：公司發(fā)布2023年前三季度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計(jì)2023年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.05-8.85億元，同比增加9.70%到20.60%。時(shí)代新材：預(yù)計(jì)2023年1-3季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為2.70億元左右，同比增長14%。中偉股份：公司與ALMADA及其下屬公司NGI以及合資公司中偉摩洛哥新科技共同簽署《合資協(xié)議》，各方一致同意利用摩洛哥的地理位置及其綠色能源的優(yōu)勢，在摩洛哥建設(shè)新能源綠色工業(yè)園區(qū)。晶科科技：公司擬投資3.15億美元建設(shè)沙特阿拉伯400MW光伏發(fā)電項(xiàng)目。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競爭超預(yù)期；國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。