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華為奇瑞合作車(chē)型智界S7于華為秋季發(fā)布會(huì)亮相，保隆科技有望深度受益：9月25日下午華為舉行秋季全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)，華為智選車(chē)旗下首款純電動(dòng)轎跑LUXEED智界S7首次亮相。智界S7將搭載華為ADS 2.0高階智能輔助駕駛功能，有望成為華為奇瑞合作落地的第一款亮點(diǎn)車(chē)型，預(yù)計(jì)將于2023年11月正式上市。保隆科技有望深度受益華為奇瑞智界合作，公司為智界S7配套空氣懸掛總成系統(tǒng)，為保隆科技首款空氣懸掛總成定點(diǎn)車(chē)型。
　　ADAS布局成果加速落地，多車(chē)型獲8M攝像頭定點(diǎn)：近期保隆科技獲得2家國(guó)內(nèi)車(chē)企的8M攝像頭定點(diǎn)，生命周期訂單金額超2億元。保隆在ADAS領(lǐng)域布局再獲頭部客戶(hù)應(yīng)用。攝像頭在自動(dòng)駕駛時(shí)代價(jià)量齊升，有望成為感知層黃金賽道。保隆布局毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、環(huán)視攝像頭、前視攝像頭、艙內(nèi)攝像頭、控制器等眾多產(chǎn)品，算法、軟件、硬件以及ADAS系統(tǒng)的研制能力獲成效。本次定點(diǎn)的三目攝像頭采用8M立體視覺(jué)+AI技術(shù)、自研Meto-Depth雙目算法及自研DEEPeepFusion架構(gòu)，有效提升行人、車(chē)輛等目標(biāo)的檢測(cè)性能。伴隨智能化潮流及新車(chē)持續(xù)上市，我們預(yù)計(jì)公司ADAS業(yè)務(wù)布局加速落地，盈利拐點(diǎn)有望加速到來(lái)。
　　自動(dòng)駕駛多重催化驅(qū)動(dòng)，執(zhí)行層受益明確：線(xiàn)控底盤(pán)結(jié)構(gòu)緊湊、可控性好、響應(yīng)速度快、電控取代機(jī)械連接，是智能駕駛時(shí)代必要條件，空氣懸掛通過(guò)行車(chē)/駐車(chē)姿態(tài)的精細(xì)化控制系統(tǒng)、提升駕駛舒適度，成為中高端電動(dòng)車(chē)?yán)硐肱渲?。伴隨華為等頭部車(chē)型以及后續(xù)保隆科技客戶(hù)車(chē)型持續(xù)上市，包括新勢(shì)力及自主品牌多款轎車(chē)、SUV、MPV車(chē)型，終端客戶(hù)放量在即有望助力公司業(yè)績(jī)確定性提升。
　　盈利預(yù)測(cè)：我們上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入61.58、82.19、105.92億元，同比增長(zhǎng)28.90%、33.46%、28.87%，歸母凈利潤(rùn)4.15、5.69、7.88億元，同比增長(zhǎng)93.91%、36.95%、38.59%，對(duì)應(yīng)PE分別為30.10、21.98、15.86倍。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：乘用車(chē)銷(xiāo)量、新能源車(chē)銷(xiāo)量、政策刺激效果不及預(yù)期等。