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萬眾期待，熱度空前。本周（2023/09/18-2023/09/22）上證綜指微漲0.47%，深圳成指微漲0.34%，創(chuàng)業(yè)板指微漲0.53%。本周申萬消費(fèi)電子二級行業(yè)指數(shù)大幅上漲3.45%，仍處于高位震蕩階段，板塊指數(shù)運(yùn)行區(qū)間逐漸收窄。市盈率TTM為27.91，位于歷史38.89%分位點(diǎn)處，低于歷史中位數(shù)。近期隨著華為Mate系列的回歸，線下消費(fèi)者搶購熱情較高，智能手機(jī)子板塊持續(xù)回暖，預(yù)計(jì)消費(fèi)電子板塊仍有反彈機(jī)會。給予消費(fèi)電子行業(yè)“推薦”評級。
　　華為秋季全場景新品發(fā)布會落幕，“智能互聯(lián)”進(jìn)入快速增長下半場。華為于9月25日下午2:30在深圳舉行秋季全場景新品發(fā)布會。發(fā)布會上，華為MatePad Pro 13.2英寸旗艦新品、華為智慧屏V5 Pro、華為智能眼鏡2、HUAWEIFreeBuds Pro 3、HUAWEIWATCHGT 4等眾多新品登場，涵蓋平板電腦、智能電視、耳機(jī)、智能手表和其他智能配件。其中，新款華為MatePad Pro 13.2英寸搭載星閃技術(shù)，成為首款搭載星閃的平板。此次發(fā)布會的新品涵蓋消費(fèi)者日常辦公、影音娛樂、健康、出行等方方面面，進(jìn)一步完善了華為萬物互聯(lián)的全場景生態(tài)。
　　投資策略：預(yù)計(jì)隨著華為秋季全場景新品發(fā)布會的召開，以鴻蒙系統(tǒng)為基礎(chǔ)，智能手機(jī)為支點(diǎn)，多場景設(shè)備為組成部分。沉寂數(shù)年的消費(fèi)電子行業(yè)預(yù)計(jì)將迎來較大提振。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計(jì)將明顯收益。
　　重點(diǎn)關(guān)注：
　　華為生態(tài)供應(yīng)鏈：長電科技、京東方、匯頂科技、奧?？萍?、光弘科技；
　　Mate 60零部件：美芯晟、華力創(chuàng)通、唯捷創(chuàng)芯、維信諾
　　5G射頻濾波器：賽微電子、麥捷科技
　　星閃芯片相關(guān)公司：創(chuàng)耀科技；
　　“萬物互聯(lián)”相關(guān)公司：廣和通、移遠(yuǎn)通信
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國外貿(mào)易政策受限、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期等