>> 德邦證券-博實股份(002698)公司業(yè)務(wù)適配新型工業(yè)化發(fā)展指示，成長空間進(jìn)一步打開-230927
| 上傳日期： |
2023/9/28 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
何思源 |
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事件：9月23日，習(xí)近平總書記就推進(jìn)新型工業(yè)化作出重要指示強(qiáng)調(diào)，把高質(zhì)量發(fā)展的要求貫穿新型工業(yè)化全過程，為中國式現(xiàn)代化構(gòu)筑強(qiáng)大物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)。數(shù)字技術(shù)已成為推動工業(yè)領(lǐng)域提升效率、質(zhì)量及核心競爭力的重要力量，低碳化則成為工業(yè)化的約束條件，實現(xiàn)新型工業(yè)化，綠色化與數(shù)字化是應(yīng)有之義。
公司長期根植于智能制造裝備領(lǐng)域，致力于以高新技術(shù)改善傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，響應(yīng)新型工業(yè)化需求，產(chǎn)品技術(shù)世界領(lǐng)先。公司專注于研發(fā)將傳統(tǒng)設(shè)備升級成生產(chǎn)效率更高的新設(shè)備并提供配套服務(wù)。其產(chǎn)品如智能工廠整體解決方案已廣泛應(yīng)用于眾多行業(yè)。2022年公司分別與內(nèi)蒙古君正和寧夏英力特簽訂智能工廠與智能車間合同，合同金額共達(dá)3.6億元，試驗成功后將在應(yīng)用領(lǐng)域全面推廣。在新型工業(yè)化戰(zhàn)略下，未來制造業(yè)對公司智能工廠整體解決方案需求潛力巨大，公司業(yè)績有望持續(xù)增長。
公司開始布局人形機(jī)器人整機(jī)和相關(guān)零部件業(yè)務(wù)，8月18日公告與哈工大簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。在人形機(jī)器人這一賽道未來巨大的市場空間下，基于哈工大在機(jī)器人領(lǐng)域的深厚技術(shù)積累以及公司產(chǎn)業(yè)化方面的成功經(jīng)驗，我們長期看好公司在人形機(jī)器人+領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，公司有望成為未來A股人形機(jī)器人整機(jī)+零部件標(biāo)的。
盈利預(yù)測：我們預(yù)計23/24/25年歸母凈利潤為6.74/8.98/10.85億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE分別為25/18/15X。維持“買入”評級。
風(fēng)險提示：智能制造裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期風(fēng)險；公司新產(chǎn)品在硅錳、硅鐵領(lǐng)域開拓不及預(yù)期風(fēng)險；其他經(jīng)營風(fēng)險。
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