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微軟Copilot將賦能Win11，智能化終端應(yīng)用迭代加速：9月21日，微軟發(fā)布公告稱，Copilot將作為Windows 11免費更新的一部分，從9月26日開始以早期形式推出，并將于今年秋季在必應(yīng)、Edge和Microsoft 365 Copilot上推出。
　　華為大AI大模型訓(xùn)練集群：華為全聯(lián)接大會2023上，華為發(fā)布“大算力、大存力、大運力”解決方案，打造領(lǐng)先的AI大模型訓(xùn)練集群。算力方面，華為通過架構(gòu)和系統(tǒng)創(chuàng)新，構(gòu)筑面向多場景的大算力平臺，突破AI大模型訓(xùn)練的算力瓶頸；存力方面，華為數(shù)據(jù)存儲秉承“以存強算”的理念，推出全球領(lǐng)先的高性能AI知識庫存儲OceanStor A800；運力上，華為發(fā)布業(yè)界首款高運力AI智算交換機——星河AI智算交換機和業(yè)界容量最大的超寬全光智能DCI方案，以大規(guī)模，大容量網(wǎng)絡(luò)運力釋放大算力。我們認為，當(dāng)前AI大模型持續(xù)落地，建議關(guān)注算力、存儲相關(guān)標(biāo)的。
　　電子板塊行情弱于大盤
　　9月18日至9月22日，費城半導(dǎo)體指數(shù)下跌3.20%，上證指數(shù)上漲0.47%，中信電子板塊下跌0.32%，跑輸大盤0.79個百分點。年初至今，費城半導(dǎo)體指數(shù)上漲32.90%，上證指數(shù)上漲1.40%，中信電子板塊上漲2.79%，跑贏大盤1.39個百分點。
　　電子各細分行業(yè)漲幅
　　9月18日至9月22日，電子細分行業(yè)PCB板塊漲幅最高，為2.77%。跌幅較大的板塊有半導(dǎo)體設(shè)備下跌4.15%、半導(dǎo)體材料下跌4.09%。
　　個股漲跌幅：A股
　　9月18日至9月22日，電子行業(yè)漲幅前五的公司分別為日久光電、捷榮技術(shù)、光弘科技、萬潤科技、利爾達，分別上漲45.44%、38.71%、29.11%、22.18%、20.40%；跌幅前五的公司分別為蘇大維格、香農(nóng)芯創(chuàng)、華亞智能、冠石科技、華海誠科，分別-20.8%、-15.0%、-14.7%、-14.0%、-13.1%。
　　投資建議：關(guān)注算力、存儲相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，寒武紀、龍芯中科、江波龍、佰維存儲、勝宏科技、滬電股份、工業(yè)富聯(lián)、普冉股份、東芯股份、兆易創(chuàng)新、聚辰股份。
　　風(fēng)險提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期、新產(chǎn)品導(dǎo)入不及預(yù)期。