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近日國(guó)能龍?jiān)瓷潢?yáng)100萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目獲江蘇省發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)，標(biāo)志著海風(fēng)限制因素解除，行業(yè)邊際明顯改善。江蘇海風(fēng)一期競(jìng)配項(xiàng)目全面啟動(dòng)，我們預(yù)計(jì)二期項(xiàng)目有望加速推進(jìn)，行業(yè)起量在即。結(jié)合國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們預(yù)計(jì)2023年我國(guó)海風(fēng)裝機(jī)有望達(dá)到10GW，招標(biāo)量有望達(dá)到15GW，十四五并網(wǎng)項(xiàng)目或在2024年密集開(kāi)工。當(dāng)前節(jié)點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)處于估值底部，我們看好由于海風(fēng)項(xiàng)目推進(jìn)加速?gòu)亩瓌?dòng)產(chǎn)業(yè)鏈需求釋放帶來(lái)的風(fēng)電材料和零部件板塊投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)推薦萬(wàn)馬股份、時(shí)代新材、濮陽(yáng)惠成、寶勝股份、中天科技。
　　▍龍?jiān)瓷潢?yáng)100萬(wàn)千瓦項(xiàng)目獲批，表明行業(yè)邊際明顯改善。近日國(guó)能龍?jiān)瓷潢?yáng)100萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目獲得江蘇省發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)，該項(xiàng)目為江蘇省核準(zhǔn)的第一個(gè)平價(jià)海上風(fēng)電項(xiàng)目，也是江蘇省“十四五”期間核準(zhǔn)的第一個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目。據(jù)龍?jiān)措娏倬W(wǎng)信息，中國(guó)電建成功中標(biāo)EPC總承包工程；遠(yuǎn)景能源負(fù)責(zé)交付風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備（含塔筒）；華電重工、天津港航將分別負(fù)責(zé)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)制作、施工及風(fēng)機(jī)吊裝一標(biāo)段、二標(biāo)段；亨通光電負(fù)責(zé)220kV海纜及附件設(shè)備采購(gòu)、35kV海纜及附件設(shè)備采購(gòu)。海風(fēng)項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，表明海風(fēng)限制因素解除，行業(yè)邊際明顯改善。
　　▍2.65GW競(jìng)配項(xiàng)目全面啟動(dòng)，江蘇海風(fēng)起量在即。海風(fēng)項(xiàng)目此前由于審批等多因素影響，開(kāi)工和招標(biāo)停滯，9月以來(lái)，江蘇海風(fēng)多個(gè)項(xiàng)目建設(shè)啟動(dòng)：根據(jù)各公司官網(wǎng)，9月1日三峽大豐800MW項(xiàng)目招標(biāo)，計(jì)劃10月15日開(kāi)工；9月13日國(guó)信大豐850MW用海使用權(quán)公示；9月19日5個(gè)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電項(xiàng)目合計(jì)5.8GW開(kāi)啟前期工作；9月25日龍?jiān)瓷潢?yáng)100萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目獲核準(zhǔn)批復(fù)。江蘇一期2.65GW競(jìng)配項(xiàng)目全面啟動(dòng)，推進(jìn)節(jié)奏明確，我們預(yù)計(jì)后續(xù)江蘇二期約4GW競(jìng)配項(xiàng)目進(jìn)程有望快速推進(jìn)，江蘇海風(fēng)起量在即。
　　▍海風(fēng)成長(zhǎng)空間廣闊，2024年有望迎來(lái)項(xiàng)目密集開(kāi)工。據(jù)采招網(wǎng)，8月7日，廣西欽州海上風(fēng)電示范項(xiàng)目獲核準(zhǔn)；8月9日至17日，浙江嵊泗共有3個(gè)項(xiàng)目共1056MW項(xiàng)目獲核準(zhǔn)。據(jù)中國(guó)廣西政府網(wǎng)官方微信公眾號(hào)，8月19日，廣西投資集團(tuán)防城港海上風(fēng)電示范項(xiàng)目A場(chǎng)址工程首臺(tái)風(fēng)電機(jī)組完成吊裝。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2023Q1國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)10.40GW，同比+31.65%，其中海風(fēng)裝機(jī)0.51GW，同比+31%。我們預(yù)計(jì)2023年我國(guó)海風(fēng)裝機(jī)有望達(dá)到10GW，同比增長(zhǎng)144%，招標(biāo)量有望達(dá)到15GW，海風(fēng)空間明確?？紤]到風(fēng)電最快1年的建設(shè)期，十四五并網(wǎng)項(xiàng)目或在2024年密集開(kāi)工。
　　▍當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)處于估值底部，看好風(fēng)電材料及零部件投資機(jī)會(huì)。根據(jù)Wind一致預(yù)期，當(dāng)前風(fēng)電各環(huán)節(jié)2024年估值均處于底部位置，萬(wàn)馬股份14X（絕緣材料）、時(shí)代新材11X（葉片）、濮陽(yáng)惠成12X（葉片固化劑）、寶勝股份11X（海纜）、東方電纜13X（海纜）、中天科技9X（海纜）。海風(fēng)項(xiàng)目推進(jìn)加速?gòu)亩瓌?dòng)產(chǎn)業(yè)鏈需求釋放，我們持續(xù)看好風(fēng)電材料和零部件板塊投資機(jī)會(huì)。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：海上風(fēng)電新增裝機(jī)不及預(yù)期；深遠(yuǎn)?；M(jìn)度不及預(yù)期；招標(biāo)價(jià)格不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇；海風(fēng)材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展不及預(yù)期。
　　▍投資策略。海風(fēng)行業(yè)邊際明顯改善，江蘇海風(fēng)起量在即，我們預(yù)計(jì)2023年我國(guó)海風(fēng)裝機(jī)有望達(dá)到10GW，招標(biāo)量有望達(dá)到15GW，十四五并網(wǎng)項(xiàng)目或在2024年密集開(kāi)工。我們建議關(guān)注海風(fēng)全面啟動(dòng)下處于估值底部的風(fēng)電材料和零部件板塊的投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注受益國(guó)產(chǎn)替代、供需緊張，有望實(shí)現(xiàn)量利齊升的線纜材料、塔筒樁基、葉片和海纜環(huán)節(jié)。重點(diǎn)推薦萬(wàn)馬股份（絕緣材料）、時(shí)代新材（葉片）、濮陽(yáng)惠成（葉片固化劑）、寶勝股份（海纜）、東方電纜（海纜）、中天科技（海纜），建議關(guān)注聯(lián)科科技（屏蔽料導(dǎo)電炭黑）、泰勝風(fēng)能（塔筒樁基）、海力風(fēng)電（塔筒樁基）、起帆電纜（海纜）。