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事件：公司發(fā)布2023三季報(bào)業(yè)績預(yù)告
　　Q3單季度業(yè)績?cè)倥矢叻?，利潤端?qiáng)勢(shì)增長：根據(jù)三季報(bào)預(yù)告，2023年1-9月，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營收425.6億元，同比增長18.1%，歸母凈利潤38.8億元，同比增長71.9%，扣非歸母凈利潤34.85億元，同比增長71.26%；其中三季度單季營收175.3億元，同比增長35.6%，歸母凈利潤17.8億元，同比增長194.4%，扣非歸母凈利潤17.1億元，同比增長185.9%。23Q3單季營收與凈利潤持續(xù)攀升，且歸母凈利潤自Q2實(shí)現(xiàn)近六個(gè)季度來首次同比正增長后再次強(qiáng)勢(shì)增長，同比增長近兩倍。主要原因在于公司持續(xù)開拓新興市場(chǎng)及推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，總體出貨量有所增長；公司依托“AI+”技術(shù)并借助公司海外渠道優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)夯實(shí)在核心區(qū)域及國家的市場(chǎng)地位，TechInsights最新研究報(bào)告顯示公司在亞洲、非洲和拉丁美洲中部穩(wěn)健增長，首次成為全球第五大智能手機(jī)廠商；同時(shí)，受益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)及成本優(yōu)化，公司毛利率有所提升，相應(yīng)毛利額增加。
　　持續(xù)開拓新興市場(chǎng)，實(shí)控人承諾不減持增強(qiáng)發(fā)展信心：1）公司在數(shù)碼配件、家用電器繼續(xù)多品牌發(fā)展策略，通過智能硬件品類生態(tài)模式的本地化探索，積極實(shí)施多元化戰(zhàn)略布局，擴(kuò)展?jié)M足新興市場(chǎng)消費(fèi)者需求的智能硬件新品類；2）在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面，公司與網(wǎng)易、騰訊等多家國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司，在音樂、綜合內(nèi)容分發(fā)、新聞聚合及其他等應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行出海戰(zhàn)略合作，積極開發(fā)和孵化移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品；3）公司于9月26日發(fā)布公告表示，公司實(shí)際控制人六個(gè)月內(nèi)（即2023年9月25日至2024年3月24日）自愿承諾不以任何方式減持公司股份，展現(xiàn)了對(duì)公司未來發(fā)展的信心以及對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可。
　　深耕AI語音多模態(tài)技術(shù)，打造全場(chǎng)景智能交互體驗(yàn)：目前，傳音已經(jīng)在語音識(shí)別、語義理解、語音合成、自然語言處理、知識(shí)圖譜等方面形成了自身的AI語音底層技術(shù)能力，構(gòu)建起小語種語音數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，并在多語種語音助手、數(shù)字人、語音偽造檢測(cè)技術(shù)方面取得了重大突破，公司還通過“AI+數(shù)字人”技術(shù)賦能多場(chǎng)景業(yè)務(wù)，推進(jìn)AI語音技術(shù)的研究和應(yīng)用，打造本地化智能交互體驗(yàn)。AI技術(shù)進(jìn)一步打開公司的成長空間，盈利能力有望繼續(xù)增強(qiáng)。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：我們看好公司手機(jī)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)帶來盈利能力的提升，上調(diào)23-25年盈利預(yù)測(cè)分別為50.1/61/70.8億元（前值為44/55/67億元），對(duì)應(yīng)PE分別為23/19/17倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率風(fēng)險(xiǎn)、政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈