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中證軍工指數(shù)處于2022年5月以來的低點(diǎn)。節(jié)前一周中證軍工指數(shù)下跌0.82%，上證綜指下跌0.70%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.47%；年初至今中證軍工指數(shù)下跌7.19%，上證綜指下跌0.70%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.47%；年初至今中證軍工指數(shù)下跌7.19%，跑輸上證綜指7.87pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板指7.42pct。
　　國產(chǎn)大飛機(jī)商用邁出新的重要一步，產(chǎn)業(yè)鏈成長前景廣闊。根據(jù)中國航空新聞網(wǎng)，9月28日，中國東航再次與中國商飛在滬簽署購機(jī)協(xié)議。東航在2021年簽訂首批5架的基礎(chǔ)上，再增訂100架C919大型客機(jī)。這標(biāo)志著C919大型客機(jī)收獲迄今為止最大單筆訂單，東航同時(shí)成為當(dāng)前C919大型客機(jī)的全球最大用戶。按照計(jì)劃，此次購買的C919將于2024年至2031年分批交付。其中，2024年計(jì)劃交付5架，2025年至2027年每年計(jì)劃交付10架，2028年至2030年每年計(jì)劃交付15架，2031年計(jì)劃交付20架。截至2023年9月26日，東航2架C919飛機(jī)累計(jì)安全飛行1140.15小時(shí)，其中商業(yè)運(yùn)行867.19小時(shí)，累計(jì)執(zhí)行商業(yè)航班296班，平均客座率超73%，承運(yùn)旅客超3.5萬人次。
　　10月7日，中國航天科工集團(tuán)有限公司召開2023年航天防務(wù)沖刺動員會，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，貫徹落實(shí)黨的二十大精神，推動落實(shí)集團(tuán)公司2023年工作會議和第二次戰(zhàn)略工作會工作部署，對年度各項(xiàng)工作進(jìn)行再動員、再部署，進(jìn)一步認(rèn)清形勢、統(tǒng)一思想、凝聚力量，吹響決戰(zhàn)沖刺號角，以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無前的戰(zhàn)斗姿態(tài)，全力以赴完成年度科研生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，加快建設(shè)世界一流航天防務(wù)集團(tuán)公司。集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨組副書記龔波出席會議并講話，黨組成員、副總經(jīng)理劉著平出席會議，黨組成員、副總經(jīng)理李立新主持會議。
　　據(jù)航空工業(yè)集團(tuán)官方公眾號，9月26日至27日，航空工業(yè)2023年度上市公司高質(zhì)量發(fā)展研討會在中航西飛召開。會議強(qiáng)調(diào)，航空工業(yè)以"高質(zhì)量發(fā)展"為主題，以"興裝強(qiáng)軍"為首責(zé)，積極利用資本市場深化改革、促進(jìn)發(fā)展，多措并舉推動資本運(yùn)作，募集發(fā)展資金，推進(jìn)產(chǎn)融結(jié)合，提升經(jīng)濟(jì)效益，持續(xù)提高上市公司發(fā)展質(zhì)量，提升市場價(jià)值，促進(jìn)資本市場高質(zhì)量發(fā)展、加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、構(gòu)建新發(fā)展格局。
　　受軍隊(duì)建設(shè)發(fā)展武器裝備領(lǐng)域"十四五"規(guī)劃中期評估與調(diào)整實(shí)施影響，不少中上游企業(yè)截至目前訂單暫未看到明顯上行趨勢，因此2023Q3業(yè)績可能將延續(xù)2023H1的弱勢。展望未來一個季度，對中上游企業(yè)需求而言需要考慮兩個因素的影響：1）軍隊(duì)建設(shè)發(fā)展"十四五"規(guī)劃中期評估與調(diào)整完成后，上半年遲滯的需求將獲得恢復(fù)；2）在產(chǎn)業(yè)鏈"長鞭效應(yīng)"下，五年期間需求增速前高后低，未來1-2年總體將繼續(xù)呈回落趨勢。展望“十四五”后半程乃至更遠(yuǎn)的將來，航空航天軍工產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)期成長空間廣闊，在高質(zhì)量發(fā)展理念的推動下，需求空間大、產(chǎn)業(yè)格局好、經(jīng)營能力突出的企業(yè)有望作為核心資產(chǎn)持續(xù)凝聚投資人共識。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）需求釋放節(jié)奏低于市場預(yù)期；2）中上游部分企業(yè)部分訂單遲滯、業(yè)績兌現(xiàn)壓力有所增加；3）裝備價(jià)格壓力影響部分企業(yè)盈利水平；4）稅收政策調(diào)整影響部分企業(yè)盈利水平；5）產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)提前超額放量，"十四五"后半程需求回落超出市場預(yù)期；6）興業(yè)證券為西部超導(dǎo)、國博電子的做市券商。