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國(guó)慶檔延續(xù)復(fù)蘇勢(shì)頭，渠道集中度較2019年有所提升。據(jù)貓眼專業(yè)版，2023年國(guó)慶檔（9月29日-10月6日）總票房達(dá)27.34億，同比增長(zhǎng)83%，觀影總?cè)舜芜_(dá)6512.8萬(wàn)次，同比增長(zhǎng)80%，平均票價(jià)41.9元，較去年增加0.6元。電影市場(chǎng)持續(xù)迎來(lái)了較為良好的恢復(fù)，但并未取得與暑期檔相同的亮眼成績(jī)，我們分析主要有以下幾個(gè)原因：1）旅游人次創(chuàng)新高對(duì)觀影形成一定分流；2）內(nèi)容端缺少爆款作品；3）預(yù)售開(kāi)啟較晚影響宣發(fā)節(jié)奏。渠道方面，院線&影投集中度較2019年有所提升，影投公司CR3和CR5分別達(dá)到22.71%和35.44%，較2019年提升3.66pcts和3.38pcts。其中萬(wàn)達(dá)龍頭地位穩(wěn)固，影投市占率較2019年提升4.31pcts，相比暑期提升0.67pcts。
　　內(nèi)容類型豐富，票房格局分散。2023國(guó)慶檔供片數(shù)量達(dá)到2020年以來(lái)最高的12部。并且在題材上呈現(xiàn)更加多元化趨勢(shì)，包含主旋律、愛(ài)情、喜劇、動(dòng)畫(huà)等多樣內(nèi)容。從評(píng)分上看，今年國(guó)慶檔整體并未呈現(xiàn)出內(nèi)容質(zhì)量相較往年的較大幅度提升，這也是票房表現(xiàn)并未再創(chuàng)新高的核心原因。同時(shí)各影片質(zhì)量較為平均的情況下，今年整體的影片票房也較為分散，《堅(jiān)如磐石》、《前任4》、《志愿軍》、《莫斯科行動(dòng)》分別占據(jù)國(guó)慶檔票房32.3%、22.6%、18.2%、15.0%。
　　待映影片充足，看好電影市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展。國(guó)慶后2023年待映影片中仍有較多值得期待，如《河邊的錯(cuò)誤》《二手杰作》《拯救嫌疑人》《三大隊(duì)》，以及跨年檔的《潛行》《一閃一閃亮星星》《金手指》《年會(huì)不能停》，以現(xiàn)實(shí)、犯罪等今年來(lái)觀眾喜愛(ài)度較高的題材為主，因此即使今年的主要大檔期均已結(jié)束，后續(xù)的淡季表現(xiàn)仍然值得期待。此外明年待映作品中包括光線的《第二十條》《小倩》《哪吒2》，博納《紅海行動(dòng)2》，以及《封神2》《熱辣滾燙》《射雕英雄傳》等同樣值得期待的多部影片。我們認(rèn)為，電影市場(chǎng)整體供給質(zhì)量提升的趨勢(shì)不改，在票價(jià)、渠道等因素增長(zhǎng)放緩的情況下，中國(guó)電影市場(chǎng)大盤仍將在供給的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。
　　投資建議：我們認(rèn)為，盡管國(guó)慶檔整體表現(xiàn)較為平淡，但全年來(lái)看依然延續(xù)了良好的復(fù)蘇勢(shì)頭，且后續(xù)的內(nèi)容儲(chǔ)備充足，我們看好國(guó)內(nèi)電影市場(chǎng)在供給端的驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)。建議關(guān)注1）伴隨大盤修復(fù)業(yè)績(jī)改善良好的院線公司萬(wàn)達(dá)電影等；2）同時(shí)受益大盤復(fù)蘇并在發(fā)行端保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位的票務(wù)平臺(tái)公司貓眼娛樂(lè)等；3）后續(xù)儲(chǔ)備豐富的內(nèi)容公司如2024年擁有《第二十條》《小倩》《哪吒2》的光線傳媒、擁有《紅海行動(dòng)2》《傳說(shuō)》《爆裂點(diǎn)》的博納影業(yè)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：內(nèi)容審核趨嚴(yán)、票房不及預(yù)期、影片制作進(jìn)度不及預(yù)期