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9月行情回顧&重要數(shù)據(jù)跟蹤：9月PMI指數(shù)50.20%，重回至景氣區(qū)間
　　9月機(jī)械行業(yè)（申萬(wàn)分類(lèi)）指數(shù)上漲1.11%，超過(guò)滬深300指數(shù)3.12個(gè)pct。機(jī)械行業(yè)TTM市盈率/市凈率約為28.92/2.29倍。2023年以來(lái)鋼價(jià)/銅價(jià)/鋁價(jià)指數(shù)變動(dòng)-3.28%/-4.41%/-6.97%；9月以來(lái)鋼價(jià)/銅價(jià)/鋁價(jià)指數(shù)環(huán)比變動(dòng)+0.10%/-4.10%/+1.41%。
　　PMI（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局9月30日數(shù)據(jù)）：9月制造業(yè)PMI指數(shù)50.20%，環(huán)比上升0.50個(gè)pct。
　　機(jī)床（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局9月15日數(shù)據(jù)）：2023年8月金屬切削/成形機(jī)床產(chǎn)量為4.90/1.10萬(wàn)臺(tái)，同比變動(dòng)+8.89%/-15.40%；2023年1-8月累計(jì)產(chǎn)量為39.80/10.10萬(wàn)臺(tái)，同比變動(dòng)-1.00%/-19.80%。
　　工業(yè)機(jī)器人（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局9月15日數(shù)據(jù)）：2023年8月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量3.32萬(wàn)臺(tái)，同比-18.60%；2023年1-8月工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量28.15萬(wàn)臺(tái)，同比+2.30%。
　　重點(diǎn)推薦組合&10月投資觀點(diǎn)：積極布局通用裝備&低估值隱形冠軍
　　重點(diǎn)組合：華測(cè)檢測(cè)；杭氧股份；奧普特、柏楚電子、奕瑞科技、怡合達(dá)、匯川技術(shù)；恒立液壓；晶盛機(jī)電、捷佳偉創(chuàng)、奧特維；杭叉集團(tuán)、安徽合力。10月金股推薦：【佳電股份】【漢鐘精機(jī)】【伊之密】【匯川技術(shù)】。
　　當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，宏觀看5/6/7/8/9月制造業(yè)PMI分別為48.80%/49.00%/49.30%/49.70%/50.20%，間隔5個(gè)月制造業(yè)PMI重回50%以上的擴(kuò)張區(qū)間，反映了國(guó)內(nèi)制造業(yè)態(tài)勢(shì)雖然相對(duì)疲軟承壓，不過(guò)已連續(xù)多月環(huán)比改善，呈現(xiàn)向好趨勢(shì)。展望下半年，一方面自上而下積極布局1）已處于庫(kù)存周期底部的通用裝備，積極關(guān)注工控及自動(dòng)化、注塑機(jī)、機(jī)床、叉車(chē)等通用設(shè)備行業(yè)，重點(diǎn)推薦【匯川技術(shù)】【伊之密】【杭叉集團(tuán)】【怡合達(dá)】；2）經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)較強(qiáng)韌性的優(yōu)質(zhì)賽道，積極關(guān)注：a）長(zhǎng)坡厚雪的檢測(cè)服務(wù)行業(yè)、b）受益國(guó)產(chǎn)替代且積極出口替代的電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)、c）政策預(yù)期穩(wěn)定高確定性的核電設(shè)備行業(yè)，重點(diǎn)推薦【華測(cè)檢測(cè)】【鼎陽(yáng)科技】【佳電股份】【中密控股】等。另一方面自下而上重點(diǎn)關(guān)注：基本面扎實(shí)，短期業(yè)績(jī)佳且估值相對(duì)低位的優(yōu)質(zhì)公司，重點(diǎn)推薦【佳電股份】【漢鐘精機(jī)】【伊之密】【華榮股份】【朗進(jìn)科技】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行、原材料漲價(jià)、匯率大幅波動(dòng)