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投資要點(diǎn)
　　【核心組合】
　　三一重工、徐工機(jī)械、杭氧股份、中國船舶、晶盛機(jī)電、北方華創(chuàng)、羅博特科、微導(dǎo)納米、杭叉集團(tuán)、安徽合力、恒立液壓、三一國際、雙環(huán)傳動、先導(dǎo)智能、樂惠國際、中兵紅箭、邁為股份、英杰電氣、華測檢測、僑源股份、海天精工、亞星錨鏈、大豐實(shí)業(yè)、邁拓股份、榮旗科技、上海沿浦、華依科技、華培動力
　　【最新關(guān)注】
　　柳工、中船特氣、廣鋼氣體
　　【重點(diǎn)股池】
　　中聯(lián)重科、中微公司、捷佳偉創(chuàng)、中國中車、精工科技、鄭煤機(jī)、金辰股份、奧特維、東威科技、弘元綠能、斯萊克、凱美特氣、和遠(yuǎn)氣體、歐科億、華銳精密、橫河精密、青鳥消防、海目星、國茂股份、巨星科技、新強(qiáng)聯(lián)、中際聯(lián)合、中微公司、浙江鼎力、春風(fēng)動力、瀚川智能、華特氣體、運(yùn)達(dá)股份、利元亨、亞瑪頓、天宜上佳、日月股份、杭可科技、蘇試試驗(yàn)、永貴電器、建設(shè)機(jī)械、聚光科技、杰克股份、鋮昌科技、和而泰、匯中股份、諾力股份、安車檢測、福斯達(dá)
　　【上周報(bào)告】
　　【杭叉集團(tuán)】三季報(bào)業(yè)績持續(xù)高增長，電動化+國際化趨勢不斷增強(qiáng)
　　【安徽合力】三季報(bào)業(yè)績大增約45%，電動化+國際化持續(xù)共振
　　【人形機(jī)器人】特斯拉Optimus視頻完成高難度任務(wù)，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化超預(yù)期
　　【雙環(huán)傳動】三季報(bào)業(yè)績預(yù)增41-46%；擬分拆上市環(huán)動科技緊抓發(fā)展機(jī)遇
　　【中際聯(lián)合】擬投建新興領(lǐng)域產(chǎn)能，海外市場+多領(lǐng)域拓展驅(qū)動業(yè)績高增
　　【鈦合金】蘋果、榮耀加速導(dǎo)入，引領(lǐng)消費(fèi)電子變革大趨勢
　　【核心觀點(diǎn)】
　　【工程機(jī)械】2023年1-8月我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額同比增長14.9%；房地產(chǎn)利好政策頻出拉動工程機(jī)械需求，8月挖機(jī)國內(nèi)銷量下滑幅度收窄，行業(yè)內(nèi)需邊際改善
　　據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會，2023年1-8月我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為348.19億美元，同比增長14.9%。其中進(jìn)口金額17.53億美元，同比下降9.62%；出口金額330.66億美元，同比增長16.6%，貿(mào)易順差313.13億美元，同比增加48.95億美元。以人民幣計(jì)價(jià)的1-8月出口額2302.8億元，同比增長23.8%。
　　2023年8月銷售各類挖掘機(jī)13105臺，同比下降27.5%，下滑幅度較7月收窄2.2pct。其中國內(nèi)5669臺，同比下降37.7%，下滑幅度較7月收窄7pct；出口7436臺，同比下降17.2%，下滑幅度較7月擴(kuò)大3.4pct。房地產(chǎn)政策持續(xù)利好，8月31日晚間，中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于降低存量首套住房貸款利率有關(guān)事項(xiàng)的通知》，9月1日，上海北京放寬首套房貸款政策，國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)需求預(yù)期邊際有望逐步改善。持續(xù)聚焦強(qiáng)阿爾法屬性龍頭：考慮到估值、業(yè)績釋放周期，邊際改善彈性，重點(diǎn)推薦低估值地方國企：徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、安徽合力；民企龍頭：三一重工、恒立液壓、杭叉集團(tuán)。持續(xù)推薦三一國際、諾力股份、浙江鼎力、中鐵工業(yè)。
　　【半導(dǎo)體設(shè)備】荷蘭發(fā)放DUV光刻機(jī)年內(nèi)發(fā)運(yùn)許可，路透社消息大基金三期擬募資3000億元，重點(diǎn)投向芯片制造設(shè)備，看好半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)替代進(jìn)程。
　　9月1日荷蘭最新半導(dǎo)體設(shè)備出口管制政策生效，ASML獲荷蘭政府許可可繼續(xù)發(fā)運(yùn)2000i及后續(xù)推出的DUV光刻機(jī)至2023年底。ASML光刻機(jī)發(fā)運(yùn)延期至年底，利好國內(nèi)晶圓廠進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)。9月5日路透社消息，中國集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（也稱為大基金）將推出第三只基金，擬募集400億美元，約合人民幣3000億元，以加快國內(nèi)半導(dǎo)體發(fā)展進(jìn)程。持續(xù)推薦平臺型龍頭：北方華創(chuàng)、中微公司；細(xì)分環(huán)節(jié)龍頭：微導(dǎo)納米、精測電子、芯源微、拓荊科技；零部件：新萊應(yīng)材、英杰電氣；關(guān)注正帆科技、長川科技、至純科技等。
　　【人形機(jī)器人】特斯拉Optimus亮相2023中國國際數(shù)字經(jīng)濟(jì)博覽會，工信部開展人形機(jī)器人揭榜掛帥工作，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速
　　9月24日，特斯拉發(fā)布最新視頻，其人形機(jī)器人Optimus可實(shí)現(xiàn)自主分類物品、做瑜伽等復(fù)雜任務(wù)，且完全基于端到端離線神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（視覺信號輸入、控制信號輸出）實(shí)現(xiàn)。特斯拉人形機(jī)器人Optimus亮相2023中國國際數(shù)字經(jīng)濟(jì)博覽會。根據(jù)河北新聞網(wǎng)，Optimus搭載與特斯拉車輛相同的完全自動駕駛(FSD）電腦以及Autopilot相關(guān)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，這款機(jī)器人將來售價(jià)預(yù)計(jì)在15萬元人民幣左右。9月13日，工信部組織開展2023年未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥工作，主要面向元宇宙、人形機(jī)器人、腦機(jī)接口、通用人工智能4個(gè)重點(diǎn)方向，重點(diǎn)聚焦核心基礎(chǔ)、重點(diǎn)產(chǎn)品、公共支撐、典型應(yīng)用等創(chuàng)新任務(wù)，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速。
　　核心標(biāo)的：重點(diǎn)關(guān)注價(jià)值量占比高、國產(chǎn)化空間大、毛利率高的行星滾柱絲杠、空心杯電機(jī)等環(huán)節(jié)。電機(jī)：關(guān)注鳴志電器、匯川技術(shù)、江蘇雷利、偉創(chuàng)電氣、拓邦股份、步科股份；絲杠：推薦恒立液壓，關(guān)注鼎智科技、貝斯特、新劍傳動、秦川機(jī)床；減速器：推薦雙環(huán)傳動、綠的諧波，關(guān)注中大力德、上海機(jī)電、漢宇集團(tuán)、國茂股份、南方精工、兆威機(jī)電、豐立智能、大族激光、昊志機(jī)電；傳感器：推薦華依科技，關(guān)注柯力傳感、漢威科技、芯動聯(lián)科；控制器：推薦華中數(shù)控，關(guān)注新時(shí)達(dá)、埃夫特、