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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　看好新技術(shù)方向：半導(dǎo)體量檢測(cè)設(shè)備、人形機(jī)器人、復(fù)合集流體、HJT、鈣鈦礦、海風(fēng)。通用自動(dòng)化和工程機(jī)械下半年有望復(fù)蘇。
　　摘要：
　　機(jī)械行業(yè)近期觀點(diǎn)：1）新技術(shù)方向：半導(dǎo)體量檢測(cè)、人形機(jī)器人、PET銅箔設(shè)備、HJT、鈣鈦礦、海風(fēng)等。2）通用自動(dòng)化、工程機(jī)械數(shù)據(jù)改善+政策利好，看好叉車、機(jī)床刀具、工業(yè)閥門、注塑機(jī)壓鑄機(jī)。
　　油服設(shè)備：油價(jià)下跌仍維持在80美元/桶以上，油服資本開支有望持續(xù)。10月6日布倫特原油價(jià)格由9月峰值的95.3美元/桶下跌至84.6美元/桶。根據(jù)Rystad Energy，8月底全球原油庫(kù)存已由6月的33.6億桶降至32.8億桶，預(yù)計(jì)Q4石油市場(chǎng)整體供應(yīng)短缺，我們判斷油價(jià)十月可能短期下跌，長(zhǎng)期中樞仍將維持80美元/桶以上。2022年以來本輪油企資本上行較上一周期仍有較大空間，未來油企資本支出將有望延續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)油服設(shè)備高景氣。推薦迪威爾，紐威股份，杰瑞股份。
　　人形機(jī)器人與通用自動(dòng)化：特斯拉機(jī)器人進(jìn)展加速，通用自動(dòng)化順周期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有望回升。人形機(jī)器人方面：特斯拉9月24日發(fā)布人形機(jī)器人Optimus最新進(jìn)展視頻，較此前整體進(jìn)步較大，可空間定位四肢，通過視覺感知自主實(shí)現(xiàn)物品篩選分類，同時(shí)可實(shí)現(xiàn)瑜伽動(dòng)作并保持單腳站立平衡。國(guó)產(chǎn)核心零部件廠商有望受益，推薦鳴志電器、禾川科技、國(guó)茂股份、豐立智能、五洲新春，受益標(biāo)的拓普集團(tuán)、三花智控、江蘇雷利、步科股份、昊志機(jī)電、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德等。通用自動(dòng)化方面：8月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同增17.2%，自22H2以來首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。9月制造業(yè)PMI為50.2%，環(huán)比增長(zhǎng)0.5pct，生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為52.7%/50.5%，較上月+0.8/+0.3pct?？频聰?shù)控預(yù)計(jì)23年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.54-0.61萬(wàn)元，同增63-82%；杭叉集團(tuán)預(yù)計(jì)23年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.9-13.4億元，同增60%-80%?？春庙樦芷谥圃旒铀倩謴?fù)，叉車推薦安徽合力、杭叉集團(tuán)、諾力股份、機(jī)床推薦紐威數(shù)控、海天精工、科德數(shù)控，工控推薦禾川科技、受益標(biāo)的匯川技術(shù)。
　　新能源設(shè)備：受益歐盟新能源目標(biāo)，風(fēng)電、光伏裝機(jī)有望提升。財(cái)聯(lián)社9月25日電，歐盟更新后的可再生能源指令(RED)設(shè)定了歐盟清潔能源使用目標(biāo)，推動(dòng)2030年底前將風(fēng)電和光伏裝機(jī)容量提高兩倍。歐洲議會(huì)此前于9月12日正式通過決議，將2030年歐盟國(guó)家的可再生能源目標(biāo)從32%提升為42.5%。光伏方面，奧特維9月25日宣布其新品LEM設(shè)備能提效0.3%，已獲得TOPCon頭部企業(yè)量產(chǎn)的批量訂單；風(fēng)電方面，江蘇三峽大豐800MW、國(guó)信大豐850MW海風(fēng)項(xiàng)目的用海權(quán)公示，龍?jiān)瓷潢?yáng)1GW海風(fēng)項(xiàng)目獲核準(zhǔn)批復(fù)。廣東三峽陽(yáng)江青州六1GW項(xiàng)目、帆石一項(xiàng)目有序推進(jìn)。光伏設(shè)備推薦電池片設(shè)備環(huán)節(jié)邁為股份、捷佳偉創(chuàng)，組件設(shè)備環(huán)節(jié)奧特維，硅片設(shè)備環(huán)節(jié)高測(cè)股份，鈣鈦礦設(shè)備環(huán)節(jié)京山輕機(jī)和奧來德；風(fēng)電設(shè)備推薦長(zhǎng)盛軸承、五洲新春、恒潤(rùn)股份、新強(qiáng)聯(lián)、華伍股份，受益標(biāo)的起帆電纜、東方電纜、大金重工等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)研發(fā)不達(dá)預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。