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行業(yè)處于價(jià)值修復(fù)拐點(diǎn)，10月有望開啟反彈。人工智能板塊行業(yè)指數(shù)（884201.WI）9月漲跌幅為-2.84%。2023年年初至今上證綜指上漲0.67%，滬深300下跌4.70%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌14.61%，人工智能板塊上漲33.45%。我們認(rèn)為，近期人工智能板塊回調(diào)幅度較深，目前行業(yè)處于價(jià)值修復(fù)拐點(diǎn)，伴隨算力需求持續(xù)爆發(fā)疊加產(chǎn)業(yè)政策層層加碼，節(jié)后有望迎來反彈行情。
　　微軟Copilot全面接入，有望打造“殺手級(jí)”應(yīng)用。9月26日，微軟把GPT-4加持的全新Copilot集成到Windows 11、微軟Office 365全系產(chǎn)品，以及網(wǎng)絡(luò)瀏覽器Edge、Bing中。這個(gè)集成了眾多功能的AI服務(wù)被微軟稱為MicrosoftCopilot。同時(shí)，微軟還宣布其Microsoft 365 Copilot企業(yè)版將于11月1日全面上市。當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，市場(chǎng)上缺少“殺手級(jí)”應(yīng)用，微軟憑借其系統(tǒng)以及辦公軟件在全球市場(chǎng)的高滲透率，通過嵌入Copilot，將進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)，有望為AI商業(yè)化注入新的動(dòng)力。
　　數(shù)據(jù)要素政策持續(xù)落地，繼續(xù)看好產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。9月1日，由人民網(wǎng)·人民數(shù)據(jù)打造的首個(gè)全國性數(shù)據(jù)要素公共服務(wù)平臺(tái)上線。同時(shí)，人民數(shù)據(jù)成立“數(shù)據(jù)資產(chǎn)專家委員會(huì)”，集合行業(yè)專家智力共同推動(dòng)數(shù)據(jù)上鏈、存證、確權(quán)、交易等發(fā)展。人民數(shù)據(jù)建成的這一平臺(tái)，將對(duì)數(shù)據(jù)加工、確權(quán)、流通起到關(guān)鍵性的作用。數(shù)據(jù)要素聯(lián)盟的成立，一方面將推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，助力數(shù)據(jù)確權(quán)流通；另一方面，聯(lián)盟成員單位深度合作，將充分發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用。聯(lián)盟成員單位將在產(chǎn)品、生態(tài)、交易、標(biāo)準(zhǔn)等多維度展開深度合作。我們認(rèn)為，今年以來，伴隨國家數(shù)據(jù)局成立，數(shù)據(jù)要素政策持續(xù)落地，數(shù)據(jù)資產(chǎn)也將于明年起正式入表，標(biāo)志著國家把數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素的決心，繼續(xù)看好產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
　　投資建議：持續(xù)看好整個(gè)板塊產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，繼續(xù)看好AI+多場(chǎng)景應(yīng)用，我們看好AI+金融、AI+醫(yī)療、AI+教育、AI+法律、AI+新能源、AI+政務(wù)（包括媒體類輿情類）、AI+辦公等細(xì)分賽道的優(yōu)質(zhì)公司。重點(diǎn)推薦：同花順、嘉和美康、彩訊股份、拓爾思、螢石網(wǎng)絡(luò)、國能日新、上海鋼聯(lián)、深桑達(dá)A、中科曙光、中科星圖、?？低?、金山辦公、柏楚電子、通達(dá)海等公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。