>> 銀河證券-計算機行業(yè)點評報告：算力基礎設施發(fā)展計劃印發(fā)，看好產(chǎn)業(yè)鏈投資機會-231011
| 上傳日期： |
2023/10/13 |
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| 255KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
銀河證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
吳硯靖 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
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事件：10月9日，工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、教育部、國家衛(wèi)生健康委、中國人民銀行、國務院國資委等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎設施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》（以下簡稱“計劃”）。
2025年智能算力占比達到35%，驅(qū)動算力高速增長。計劃提出，到2025年，計算力方面，算力規(guī)模超過300EFLOPS，智能算力占比達到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。2022年我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1.8萬億元，算力正加速向政務、工業(yè)、交通、醫(yī)療等各行業(yè)各領域滲透。我國算力總規(guī)模居全球第二，保持30%左右的年增長率，新增算力設施中智能算力占比過半，成為算力增長的新動力。
指標細分量化，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。計劃從計算力、運載力、存儲力以及應用賦能四個方面提出了到2025年發(fā)展量化指標，引導算力基礎設施高質(zhì)量發(fā)展。1）計算力方面，算力規(guī)模超過300EFLOPS，智能算力占比達到35%；2）運載力方面，國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心集群間基本實現(xiàn)不高于理論時延1.5倍的直連網(wǎng)絡傳輸，重點應用場所光傳送網(wǎng)（OTN）覆蓋率達到80%，骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面支持IPv6，SRv6等新技術使用占比達到40%。3）存儲力方面，存儲總量超過1800EB，先進存儲容量占比達到30%以上。4）應用賦能方面，圍繞工業(yè)、金融、醫(yī)療、交通、能源、教育等重點領域，各打造30個以上應用標桿。
算力租賃商業(yè)模式逐漸清晰，應用端前景廣闊。計劃提出，構建一體化算力服務體系。打造集成多方算力資源和開發(fā)平臺的算力服務，鼓勵各地為中小企業(yè)、科研機構提供普惠算力資源，降低算力使用成本和門檻，保障算力使用需求。對中小企業(yè)、科研機構而言，算力租賃能減少前期投入，大大降低了使用門檻。另一方面，計劃提出推動算力在更多生產(chǎn)生活場景的應用落地，支撐個人增強現(xiàn)實（AR）、虛擬現(xiàn)實（VR）設備在社交、娛樂方面的沉浸式場景應用。
投資建議：我們認為，算力發(fā)展將自下而上推動數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展，數(shù)據(jù)要素亦將間接充分受益，建議關注產(chǎn)業(yè)鏈受益?zhèn)€股：中科曙光、上海鋼聯(lián)、英方軟件、云賽智聯(lián)、易華錄、潤澤科技、曙光數(shù)創(chuàng)等。
風險提示：技術研發(fā)進度不及預期風險；供應鏈風險；政策推進不及預期風險；消費需求不及預期風險；行業(yè)競爭加劇風險。
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