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核心觀點(diǎn)
　　本周核心觀點(diǎn)與重點(diǎn)要聞回顧
　　AI：AI多模態(tài)浪潮來臨，ChatGPT迎重大升級，AI+行業(yè)應(yīng)用有望受益。OpenAI宣布ChatGPT迎來重大更新，ChatGPT加入了語音與圖像功能。未來兩周內(nèi)，Plus用戶與企業(yè)用戶便能體驗(yàn)新功能，開發(fā)人員等其他用戶群體也有望在不久的將來體驗(yàn)。
　　服務(wù)器：AI算力需求強(qiáng)勁，服務(wù)器相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。代工大廠廣達(dá)董事長林百里27日表示，AI算力需求快速成長，約每三個月增加一倍，速度比半導(dǎo)體摩爾定律還快，“AI算力需求已正式超越摩爾定律”。東數(shù)西算蕪湖集群（潤六尺）智算中心首期1000P＋算力完成交付。
　　信創(chuàng)：行業(yè)大單頻出，重點(diǎn)行業(yè)龍頭有望受益。近日，神州信息繼入圍某股份制銀行近65億信創(chuàng)項(xiàng)目大單后，再次入圍某國有大行IT及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備信創(chuàng)采購建設(shè)項(xiàng)目。
　　數(shù)據(jù)要素：頂層設(shè)計(jì)不斷完善，數(shù)據(jù)資源入表在即，擁有數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢的公司有望受益。9月26日，數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺在“2023數(shù)據(jù)要素發(fā)展大會”上正式對外發(fā)布。在會上同時發(fā)布了《數(shù)據(jù)要素白皮書(2023年)》。白皮書表示，中國數(shù)據(jù)要素政策體系架構(gòu)已初步形成。
　　市場行情回顧
　　本周（09.25-09.28），A股申萬計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲0.21%，板塊整體跑贏滬深300指數(shù)達(dá)1.54pct，跑輸創(chuàng)業(yè)板綜指數(shù)達(dá)0.27pct。在申萬31個一級子行業(yè)中，計(jì)算機(jī)板塊周漲跌幅排名為第6位。計(jì)算機(jī)二級行業(yè)漲跌幅由高到低分別為：計(jì)算機(jī)設(shè)備(1.14%)、IT服務(wù)II(-0.07%)、軟件開發(fā)(-0.12%)。海外市場指數(shù)整體走勢較為平穩(wěn)。本周（09.25-09.29），海內(nèi)外指數(shù)漲跌幅由高到低分別為：臺灣信息服務(wù)(1.25%)、Wind美國中資股軟件與服務(wù)(0.37%)、申萬計(jì)算機(jī)(0.21%)、道瓊斯美國科技(0.16%)、納斯達(dá)克(0.06%)、恒生資訊科技業(yè)(-1.85%)。
　　投資建議
　　本周我們繼續(xù)重點(diǎn)看好受益多模態(tài)升級的AI+行業(yè)應(yīng)用、需求快速增長的算力服務(wù)器、大單持續(xù)落地的信創(chuàng)以及政策推動的數(shù)據(jù)要素板塊。
　　AI：AI多模態(tài)浪潮來臨，AI+行業(yè)應(yīng)用逐步落地，隨著各個龍頭公司陸續(xù)推出AI產(chǎn)品，C端應(yīng)用需求有望迎來增長。建議關(guān)注：金山辦公、科大訊飛等；
　　服務(wù)器：AI算力需求快速增長，帶動AI算力服務(wù)器的需求，產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。建議關(guān)注：浪潮信息、拓維信息等；
　　信創(chuàng)：信創(chuàng)行業(yè)已由政策驅(qū)動發(fā)展到訂單驅(qū)動，金融信創(chuàng)已經(jīng)深入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，配套軟硬件需求有望持續(xù)提升。建議關(guān)注操作系統(tǒng)相關(guān)的中國軟件、國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫相關(guān)的太極股份、硬件相關(guān)的神州數(shù)碼、金融行業(yè)信創(chuàng)相關(guān)的宇信科技、新晨科技等；
　　數(shù)據(jù)要素：頂層設(shè)計(jì)不斷完善，數(shù)據(jù)資源入表在即，擁有數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢的公司有望受益。建議關(guān)注政務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)的太極股份、醫(yī)療數(shù)據(jù)相關(guān)的萬達(dá)信息、金融數(shù)據(jù)相關(guān)的同花順、東方財(cái)富等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　市場發(fā)展不及預(yù)期，政策不及預(yù)期，國產(chǎn)替代不及預(yù)期。