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股指動(dòng)態(tài)：過去兩周，美股、港股及臺(tái)股表現(xiàn)分化。標(biāo)普500指數(shù)合計(jì)下跌0.27%，納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲1.66%，TAMAMA科技指數(shù)上漲3.66%；費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上漲3.27%；納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)下跌0.56%；恒生科技指數(shù)下跌4.39%。
　　美股科技：熱門科技股多數(shù)上行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，相比9月22日收盤價(jià)，10月6日盤后，蘋果合計(jì)上漲1.54%，英偉達(dá)上漲9.98%，特斯拉上漲6.39%，谷歌上漲5.63%，亞馬遜下跌0.90%，META上漲5.47%，微軟上漲3.23%，ARM上漲5.38%，英特爾上漲5.88%，高通上漲2.97%，AMD上漲11.48%。
　　10年期國債及匯率：過去兩周，美國10年期國債利率由4.44%上漲至4.78%，累計(jì)上浮34bps；截至9月28日，中國10年期國債利率下跌至2.68%，累計(jì)下降0.25bps。9月28日，美元兌人民幣中間價(jià)報(bào)7.18；較9月22日價(jià)7.17，累計(jì)調(diào)貶69個(gè)基點(diǎn)。
　　重要事件前瞻
　　1.微軟計(jì)劃下個(gè)月在其年度開發(fā)者大會(huì)上推出該公司首款專為AI設(shè)計(jì)的芯片Athena。微軟芯片類似于Nvidia GPU，專為訓(xùn)練和運(yùn)行LLM的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器而設(shè)計(jì)，可能有助于微軟減少對(duì)英偉達(dá)AI芯片的依賴。
　　2. OpenAI的人工智能研究實(shí)驗(yàn)室正在考慮制造自己的AI芯片，以減少對(duì)微軟和英偉達(dá)芯片的依賴。
　　3.英特爾表示將把其可編程芯片部門視為獨(dú)立業(yè)務(wù)，目標(biāo)在未來兩到三年內(nèi)通過IPO將其剝離。
　　4.蘋果將發(fā)布軟件更新，以解決客戶對(duì)最新發(fā)布的iPhone 15型號(hào)的運(yùn)行過熱投訴。
　　5.亞馬遜將向AI公司Anthropic投資高達(dá)40億美元，并在該公司中占據(jù)少數(shù)股權(quán)。
　　核心觀點(diǎn)
　　谷歌發(fā)布新款產(chǎn)品包括智能手機(jī)Pixel 8及Pixel 8 Pro、智能手表Pixel Watch 2、以及升級(jí)版本的耳機(jī)Pixel Buds Pro，并配備AI新功能。另外，谷歌最新發(fā)布的Android 14可安裝在Pixel 8系列設(shè)備上，Android 14搭載生成式AI，用戶可以通過使用文本到圖像擴(kuò)散模型在Pixel設(shè)備上生成新壁紙。我們認(rèn)為，谷歌此舉推動(dòng)了生成式AI在終端層應(yīng)用的趨勢(shì)，為用戶提供日常使用場(chǎng)景下更具效率、智能化及個(gè)性化的終端服務(wù)，以提升人機(jī)交互體驗(yàn)，并兼顧隱私保護(hù)及信息安全等問題。伴隨AI+應(yīng)用滲透產(chǎn)品端，有望大幅提振用戶對(duì)設(shè)備智能化的需求，并成為產(chǎn)品研發(fā)的重要驅(qū)動(dòng)力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　AI技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；巨頭競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；法律監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。