>> 國盛證券-計算機行業(yè)點評：六部門聯(lián)發(fā)高質(zhì)量發(fā)展計劃，算力新基建進入加速落地期-231010
| 上傳日期： |
2023/10/10 |
大?。?/td>
| 306KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
劉高暢,陳芷婧 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
事件：2023年10月8日，工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、教育部、國家衛(wèi)生健康委、中國人民銀行、國務(wù)院國資委等六部門近日聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，要求完善算力綜合供給體系，提升算力高效運載能力，強化存力高效靈活保障，深化算力賦能行業(yè)應(yīng)用，促進綠色低碳算力發(fā)展，加強安全保障能力建設(shè)。
從計算運載到存儲應(yīng)用，全方面規(guī)劃算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。《計劃》中提出到2025年，1）計算力方面，算力規(guī)模超過300EFLOPS，智能計算中心達到50個，智能算力占比達到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。2）運載力方面，國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心集群間基本實現(xiàn)不高于理論時延1.5倍的直連網(wǎng)絡(luò)傳輸，重點應(yīng)用場所光傳送網(wǎng)（OTN）覆蓋率達到80%，骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面支持IPv6，SRv6等創(chuàng)新技術(shù)使用占比達到40%。3）存儲力方面，存儲總量超過1800EB，先進存儲容量占比達到30%以上，重點行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)災(zāi)備覆蓋率達到100%。4）應(yīng)用賦能方面，打造一批算力新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)，工業(yè)、金融等領(lǐng)域算力滲透率顯著提升，醫(yī)療、交通等領(lǐng)域應(yīng)用實現(xiàn)規(guī)?；瘡?fù)制推廣，能源、教育等領(lǐng)域應(yīng)用范圍進一步擴大。每個重點領(lǐng)域打造30個以上應(yīng)用標(biāo)桿。
多模態(tài)能力躍遷，AIGC應(yīng)用浪潮勢不可擋。1）9月25日，OpenAI官方宣布，其開始在ChatGPT中推出新的語音和圖像功能，并發(fā)布《GPT-4V(ision) system card》，探索并展示此次大模型在視覺上的能力及其邊界。未來，GPT-4V應(yīng)用場景廣闊，其在理解視覺世界上的卓越能力，可應(yīng)用于缺陷檢測、安全檢查、雜貨結(jié)賬、醫(yī)療影像等多個場景。2）隨著技術(shù)的高速發(fā)展，AIGC正加速朝各個方向落地，海外應(yīng)用包括Firefly內(nèi)容創(chuàng)意工具、Salesforece企業(yè)管理系統(tǒng)、Character AI娛樂陪伴、蘋果AI智能助理等多個方向。這些產(chǎn)品已經(jīng)跨過了最早的開發(fā)測試環(huán)節(jié)，步入了商業(yè)化的第二階段，不菲的定價也有力彰顯了AIGC應(yīng)用為生產(chǎn)效率帶來的革命性躍遷。3）從國內(nèi)來看，《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》已從8月15日開始正式實行；8月31日起，百度文心一言等大模型已正式向公眾開放，AIGC監(jiān)管已步入正軌。在本次《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》的推動下，國內(nèi)算力的建設(shè)和發(fā)展即將進一步加速落地。
算力需求加速釋放，相較初始的訓(xùn)練及文字場景有望再上一個量級?？紤]GPT3及3.5為代表的大模型，將A100或H100作為通用的算力設(shè)施，根據(jù)我們初步測算：在訓(xùn)練階段，若采用算力租賃方式，則單次成本約為百萬至千萬美元，而為了模型能夠達到理想效果，我們預(yù)計其至少需要數(shù)十次、近百次的訓(xùn)練，對應(yīng)算力總投入約為億美元級別；若采用算力建設(shè)方式，根據(jù)GPUUtils報道，GPT3.5同級別模型約需要數(shù)千張H100進行訓(xùn)練，考慮H100價格約為3-4萬美元/張，對用算力投入約為近億美元。另外，多模態(tài)模型需要處理的輸入和輸出信息將包括文本、圖像、視頻、音頻等，復(fù)雜度遠超純文本數(shù)據(jù)。從數(shù)據(jù)量的角度，根據(jù)我們初步估計，算力需求或有望再上一個量級。
相關(guān)標(biāo)的：中科曙光、浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、云賽智聯(lián)、恒潤股份、神州數(shù)碼、拓維信息、四川長虹、烽火通信、海光信息、新易盛、恒為科技、易華錄、阿爾特、潤建股份、寒武紀(jì)、景嘉微、中貝通信、創(chuàng)業(yè)黑馬等。
風(fēng)險提示：政策推進不及預(yù)期；行業(yè)競爭加?。缓暧^經(jīng)濟下行風(fēng)險。
|
|
