>> 方正證券-計算機行業(yè)事件點評報告：政策推動與應用落地共振，智算發(fā)展步履不停-231009
| 上傳日期： |
2023/10/12 |
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| 216KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
方正證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
張初晨 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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10月9日，工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、教育部、國家衛(wèi)生健康委、中國人民銀行、國務院國資委等六部門近日聯(lián)合印發(fā)《算力基礎設施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》（以下簡稱《行動計劃》），提出到2025年，計算力方面，算力規(guī)模超過300 EFLOPS，智能算力占比達到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。
政策持續(xù)發(fā)力推動算網(wǎng)建設，算、運、存協(xié)同發(fā)展?！缎袆佑媱潯诽岢隽送晟扑懔C合供給體系、提升算力高效運載能力、強化存力高效靈活保障的目標，且都給出了明確的量化指標。早前在2022年12月國務院《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，已經(jīng)提出加快建設信息基礎設施，推動云計算廣泛、深度應用，促進“云、網(wǎng)、端”資源要素相互融合、智能配置。最新的《行動計劃》在系統(tǒng)性政策支持方面更為具體，包括加大金融支持、推動技術(shù)創(chuàng)新等，為算力基礎設施的發(fā)展提供了政策保障。同時在產(chǎn)業(yè)聯(lián)動上，強調(diào)算力基礎設施與相關產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動發(fā)展，包括與云計算、人工智能等產(chǎn)業(yè)的深度融合，促進整個產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。
進一步強化算力應用賦能邏輯，算力需求有切實的支撐。算力網(wǎng)絡作為“新基建”，對行業(yè)應用的賦能有望持續(xù)增強。根據(jù)IDC，國家計算力指數(shù)與GDP走勢呈現(xiàn)顯著正相關，計算力指數(shù)平均每提高1點，國家的數(shù)字經(jīng)濟和GDP將分別增長3.5‰和1.8‰。各行業(yè)當前計算力水平存在差異，制造、金融計算力水平較高?！缎袆佑媱潯反蛟煲慌懔π聵I(yè)務、新模式、新業(yè)態(tài)，工業(yè)、金融等領域算力滲透率顯著提升，醫(yī)療、交通等領域應用實現(xiàn)規(guī)模化復制推廣，能源、教育等領域應用范圍進一步擴大。每個重點領域打造30個以上應用標桿。
應用落地預期樂觀，推動模型訓練向模型推理算力需求過渡。年初以來眾多大模型推出，模型推理算力維持緊缺。后續(xù)AI應用落地決定推理算力需求釋放節(jié)奏。今年四季度中外應用落地展望較為樂觀。國內(nèi)方面，隨著11家大模型陸續(xù)通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案，于8月31日起向全社會公眾開放服務，基于國產(chǎn)大模型的應用開發(fā)落地臨近奇點，國內(nèi)C端消費者結(jié)構(gòu)多元，B端落地場景豐富，數(shù)據(jù)要素價值進一步釋放，且具備軟件工程師紅利，因此在人工智能應用發(fā)展速度上預計不輸海外?？拼笥嶏w將于10月24日發(fā)布星火大模型升級版，對標ChatGPT。國外方面，根據(jù)SimilarWeb數(shù)據(jù)，OPENAI及谷歌Bard模型網(wǎng)站流量從9月以來持續(xù)走高。Meta發(fā)布Meta AI聊天機器人，并與微軟合作將Bing搜索集成其中。國內(nèi)外應用落地仍在加速，后續(xù)展望較為樂觀。
關注標的：中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、海光信息、拓維信息、優(yōu)刻得、神州數(shù)碼、華豐科技等。
風險提示：人工智能技術(shù)發(fā)展不及預期，行業(yè)競爭加劇風險，人工智能行業(yè)監(jiān)管細則落地不及預期，公司市場拓展不及預期等。
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