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核心觀點(diǎn)
　　 ChatGPT多模態(tài)升級(jí)，AI應(yīng)用場(chǎng)景方興未艾。海外主流廠持續(xù)開展AI大模型技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)落地：ChatGPT實(shí)現(xiàn)多模態(tài)升級(jí)，支持“看聽說功能”；SAP、Harvey、豐田、Invenio Imaging在企業(yè)管理、法律服務(wù)、機(jī)器人、醫(yī)療診斷方面取得進(jìn)展；Meta推出沙盒型聊天機(jī)器人平臺(tái)，布局元宇宙方向。
　　全新Copilot重磅發(fā)布，便捷高效的AI辦公助手。9月21日微軟發(fā)布AI辦公助手“智能副駕”微軟Copilot。全新Copilot在常用微軟辦公全家桶中均能一鍵喚醒，為用戶無(wú)縫提供多種AI輔助功能，有望大幅提升工作效率、催化AI辦公新模式。9月26日，Copilot（預(yù)覽版）隨Windows 11系統(tǒng)更新上線，向全球免費(fèi)開放，覆蓋Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等微軟應(yīng)用，并提供全新的Bing Chat。未來(lái)微軟365 Copilot將進(jìn)一步拓展至Bing、Edge瀏覽器以及微軟365等平臺(tái)，預(yù)計(jì)今年11月1日向B端商用開放，定價(jià)30美元/月。屆時(shí)微軟將同時(shí)推出進(jìn)階版助手Business Chat——能夠訪問用戶所有已授權(quán)的文檔、演示文稿、電子郵件、日歷、筆記和聯(lián)系人等數(shù)據(jù)，以實(shí)現(xiàn)多文檔協(xié)作的功能。此次微軟Copilot更新升級(jí)有望提高公司產(chǎn)品單價(jià)與滲透率，為業(yè)務(wù)打開新增長(zhǎng)空間。
　　華為引領(lǐng)大模型行業(yè)賦能，辦公、機(jī)器人場(chǎng)景應(yīng)用初現(xiàn)。1）布局框架方面，白皮書提出兩級(jí)訓(xùn)練三級(jí)推理的先鋒企業(yè)部署架構(gòu)與全行業(yè)通用智能化架構(gòu)，指導(dǎo)千行萬(wàn)業(yè)走向智能化。2）算力底座方面，華為推出昇騰AI計(jì)算集群Atlas 900 SuperCluster，支持萬(wàn)億參數(shù)大模型訓(xùn)練。全連接大會(huì)期間，華為聯(lián)合紫東太初、智譜AI、科大訊飛、宇樹科技等發(fā)布智能數(shù)字人、智能編程助手、智能醫(yī)療助手、智能巡檢機(jī)器人等。關(guān)注鯤鵬、昇騰產(chǎn)業(yè)鏈及后續(xù)大模型進(jìn)展。
　　投資建議：微軟Copilot重磅發(fā)布，有望培養(yǎng)AI輔助辦公模式，提升產(chǎn)品單位價(jià)值與滲透率，利好微軟及相關(guān)生態(tài)軟件。國(guó)內(nèi)外主流廠商均持續(xù)進(jìn)行AI大模型技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用落地布局，大模型多模態(tài)能力與下游泛化能力有望為機(jī)器人、法律、企業(yè)管理等行業(yè)帶來(lái)革新式發(fā)展，建議重點(diǎn)關(guān)注AI應(yīng)用、AI算力基座相關(guān)個(gè)股，比如金山辦公、科大訊飛、海光信息、中科曙光等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：大模型技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；大模型商業(yè)化落地不及預(yù)期等。