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投資要點(diǎn)
　　借鑒潛望鏡對光的傳播線路的改變，使得光學(xué)變焦在機(jī)身內(nèi)部完成?！皾撏R式變焦”鏡頭俗稱“內(nèi)變焦”鏡頭，由于光學(xué)變焦是在機(jī)身內(nèi)部完成，所以容易安裝濾鏡，無需額外安裝鏡頭筒。潛望式鏡頭借鑒潛望鏡對光的傳播線路的改變，讓手機(jī)相機(jī)的傳感器不用和鏡頭處在同一水平線上，而是通過反光鏡讓光路發(fā)生折疊后，進(jìn)入相機(jī)傳感器中，這就導(dǎo)致傳感器可以橫向布置在機(jī)身內(nèi)，有效縮短傳感器到焦點(diǎn)間的距離，從而減少手機(jī)的厚度。（1）優(yōu)點(diǎn)：潛望式變焦攝像頭最凸出的優(yōu)勢在于可以讓用戶在沒有任何鏡頭移動(dòng)的情況下，拍攝遠(yuǎn)處的物體或景物的效果接近于單反相機(jī)。同時(shí)，潛望鏡的垂直方向設(shè)置可以讓智能手機(jī)廠商將相機(jī)傳感器和必要的鏡頭安裝在手機(jī)內(nèi)而不用付出增加手機(jī)厚度的代價(jià)。除了潛望式變焦攝像頭的焦距較長，適合捕捉遠(yuǎn)處物體外，OIS還能保證用潛望式光學(xué)變焦拍攝的圖像噪點(diǎn)比數(shù)字變焦少得多，在弱光或夜間拍攝的時(shí)候，該功能也很方便。（2）缺點(diǎn)：潛望式長焦攝像頭最大的挑戰(zhàn)在于變焦能力被固定在一定的數(shù)值上。其次，隨著焦距的增加，視野變窄，相機(jī)開口的光圈比主相機(jī)?。僭O(shè)兩個(gè)相機(jī)使用的鏡頭幾乎相同）。光圈縮小，落在傳感器上的光量就會(huì)減少，導(dǎo)致對環(huán)境光的要求更高。因此，與大光圈的主相機(jī)相比，使用潛望鏡相機(jī)拍攝圖像存在光線昏暗或人為地過度曝光等缺點(diǎn)。
　　蘋果調(diào)換反射鏡與鏡組位置，實(shí)現(xiàn)四重反射棱鏡技術(shù)。常規(guī)潛望式長焦鏡頭光進(jìn)入到鏡頭后，會(huì)經(jīng)過第一次折射，反射鏡會(huì)把垂直光路轉(zhuǎn)向?yàn)槠叫泄饴?，此時(shí)光路會(huì)通過中間的鏡組，經(jīng)過再一次的反射鏡折射后，直接進(jìn)入CMOS。如果需要變焦，移動(dòng)最中間的鏡組便可實(shí)現(xiàn)。而在iPhone 15 Pro Max中，蘋果調(diào)換了反射鏡和鏡組的位置，光路先是通過鏡組，然后再經(jīng)過反射鏡折疊，最后到達(dá)傳感器。為使光路距離足夠長，蘋果并沒有選擇常用的45°反射棱鏡，它的角度大概在31°左右，這就使得光線折射過程中“行走”的光程更長，從已知信息來看，光線最終照射進(jìn)CMOS，中間反射四次，故iPhone 15 Pro Max長焦方案稱為“四重反射棱鏡技術(shù)”。
　　成本與賣點(diǎn)衡量，潛望式攝像2023年需求有望達(dá)4億顆。潛望式攝像頭模組成本高于未采用潛望式設(shè)備頭模組成本，據(jù)知名拆解機(jī)構(gòu)TechInsights的物料成本分析表來看，三星Galaxy S10+ （未采用潛望式長焦鏡頭）的相機(jī)模組成本為56.5美元，而下一代的Galaxy S20 Ultra （采用潛望式長焦鏡頭）的相機(jī)模組成本則上升至107.5美元，相較上代S10+翻了將近一番。2023年中國智能手機(jī)品牌為應(yīng)對蘋果在中高端手機(jī)市場的競爭，加大對潛望式模組的采用率。OPPO、vivo、華為、榮耀等主流智能手機(jī)品牌廠商在潛望式模組產(chǎn)品的布局均有所提升。2023年初至8月，華為、OPPO、vivo、榮耀、小米等國內(nèi)主流廠商新推出的手機(jī)機(jī)型共計(jì)156臺，其中主攝搭載了OIS光學(xué)防抖功能的機(jī)型共計(jì)67臺，搭載比例42.95%，高于2022年1-8月的29.26%；其中搭載了潛望式攝像頭模組的機(jī)型共計(jì)11臺，搭載比例7.05%，高于2022年1-8月的3.93%，OIS光學(xué)防抖及潛望式攝像頭等高端攝像頭模組的滲透率有明顯提升。據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Sigmaintell估計(jì)，潛望式攝像頭出貨量在2023年有望突破4億顆。
　　投資建議：潛望式長焦鏡頭是手機(jī)拍照領(lǐng)域的一次革命性的創(chuàng)新，讓手機(jī)拍照迎來了新的風(fēng)口。隨著技術(shù)的進(jìn)步和優(yōu)化，潛望式長焦鏡頭的缺點(diǎn)會(huì)逐漸被克服，其優(yōu)點(diǎn)會(huì)更加凸顯。未來，潛望式長焦鏡頭有可能實(shí)現(xiàn)更高的變焦倍數(shù)、更好的成像質(zhì)量、更小的模組尺寸等。建議關(guān)注布局潛望式鏡頭技術(shù)相關(guān)廠商。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化風(fēng)險(xiǎn)致使產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊；智能手機(jī)市場需求恢復(fù)不及預(yù)期；潛望式鏡頭成本高于消費(fèi)者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。