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本期投資提示：
　　本周周報(bào)包括：1）伴隨openAI的GPT4V熱議，本周發(fā)布《GPT-4v如何實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大多模態(tài)：從文生圖到圖生文-AIGC系列深度之24》，解釋GPT-4V的多模態(tài)。2）繼續(xù)闡述華為鏈中部分被低估的競爭力，尤其鯤鵬+昇騰的AI算力，和鴻蒙OS。更新華為軟件和產(chǎn)業(yè)鏈其他標(biāo)的。3）提供23Q3業(yè)績前瞻，并說明部分公司預(yù)測方法。4）更新：中控技術(shù)（2024年僅約25倍P/E）/螢石網(wǎng)絡(luò)（機(jī)器人發(fā)布）/英方軟件（華為鏈）/容知日新。
　　首先，openAI的GPT-4V、Google的Gemini都將增強(qiáng)多模態(tài)，這會是新趨勢。根據(jù)openAI與微軟：1）4V支持多種混合輸入方式，同時(shí)展現(xiàn)了指令跟隨、思維鏈、上下文少樣本學(xué)習(xí)等能力；2）可以勝任大量具體任務(wù)，包括開放世界視覺理解、視覺描述、多模態(tài)知識、文檔推理等；3）可以期待4V出現(xiàn)后更多AI創(chuàng)新應(yīng)用，包括工業(yè)缺陷檢測、醫(yī)療影像識別、具身智能交互、汽車保險(xiǎn)評估等。Open AI的GPT-4v多模態(tài)能力來源：1）強(qiáng)大的已有語言模型基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)界猜測GPT-4使用了類似Flamingo架構(gòu)的交叉注意力機(jī)制，特點(diǎn)為不直接訓(xùn)練一個(gè)多模態(tài)模型，而是在已經(jīng)預(yù)訓(xùn)練好的語言大模型中引入圖像理解能力。2）2C應(yīng)用發(fā)布前的大量安全工作。3）標(biāo)的：展現(xiàn)應(yīng)用提價(jià)能力：金山辦公、福昕軟件；多模態(tài)核心受益：科大訊飛、萬興科技、大華股份、虹軟科技。
　　其次，華為鏈中，部分依然低估：鯤鵬+昇騰的AI算力，和鴻蒙OS。1）搭載鯤鵬芯片的服務(wù)器在電信、金融等關(guān)鍵行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地。昇騰芯片是華為AI算力體系中的核心。昇騰910是為數(shù)不多性能能夠?qū)?biāo)英偉達(dá)A100的國產(chǎn)化AI芯片。Atlas 900SuperCluster有可能成為明星。2）發(fā)布CANN7.0（針對AI場景異構(gòu)計(jì)算），發(fā)揮承上啟下作用。3）鴻蒙最大創(chuàng)新點(diǎn)是分布式設(shè)備協(xié)同能力，也是其與安卓的本質(zhì)區(qū)別。AI助手小藝將獲得盤古大模型的底層能力加持，在知識獲取、邏輯推理、任務(wù)規(guī)劃、記憶擴(kuò)展、工具調(diào)用、創(chuàng)作輔助等方面為用戶提供助力。4）鴻蒙適配PC：未來重點(diǎn)攻克方向，軟通動(dòng)力完成了首個(gè)南向適配。5)近期華為鏈新增標(biāo)的：華大九天/英方軟件/軟通動(dòng)力（大模型+OS+數(shù)據(jù)庫等）/潤達(dá)醫(yī)療（醫(yī)療）/金蝶國際（合作大于競爭）/中軟國際，電子+通信部分新增標(biāo)的：立訊精密/信科移動(dòng)/泰嘉股份/維信諾/京東方。
　　再次，提供計(jì)算機(jī)50余家重要公司的23Q3預(yù)測收入、利潤和明細(xì)預(yù)測方法。
　　推薦：中控技術(shù)（2024年僅約25倍P/E）/螢石網(wǎng)絡(luò)（機(jī)器人發(fā)布）/英方軟件（華為鏈）/容知日新。此外，德賽西威已經(jīng)有很高投資性價(jià)比。
　　AIGC&數(shù)據(jù):螢石網(wǎng)絡(luò)、稅友股份、潤達(dá)醫(yī)療（醫(yī)藥）、福昕軟件、虹軟科技、柏楚電子（機(jī)械）、AI雙杰、新國都、漢得信息、拓爾思、星環(huán)科技、萬興科技。
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì):中控技術(shù)（PE較低）、德賽西威、恒生電子、啟明星辰、廣聯(lián)達(dá)、賽意信息。
　　信創(chuàng)&數(shù)據(jù)：軟通動(dòng)力、納思達(dá)、太極股份、浪潮信息、英方軟件、德生科技
　　AIGC算力：浪潮信息（超跌）、神州數(shù)碼、中科曙光、海光信息等
　　風(fēng)險(xiǎn)：由于復(fù)工環(huán)境等擾動(dòng)，2022-2023年內(nèi)存在業(yè)績波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。