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新能源汽車
　　(1)本周觀點(diǎn)：中企充分受益寶馬千億電池訂單落地，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車同比環(huán)比雙增。寶馬年初對(duì)外招標(biāo)的約160GWh電池訂單落地。蜂巢能源已經(jīng)獲得寶馬歐洲區(qū)近90GWh的產(chǎn)能訂單，國(guó)內(nèi)近70GWh訂單將由寧德時(shí)代或億緯鋰能提供。如果每瓦時(shí)的價(jià)格以0.6元來(lái)估算，寶馬這筆訂單的價(jià)值將到達(dá)960億人民幣，超過(guò)百億歐元，中企充分受益。9月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量實(shí)現(xiàn)同比環(huán)比雙增長(zhǎng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)加速擴(kuò)展全球市場(chǎng)，出口量不斷提升。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：9月我國(guó)動(dòng)力電池裝車量36.4GWh，同比增長(zhǎng)15.1%，環(huán)比增長(zhǎng)4.4%，9月動(dòng)力電池出口銷量11.0GWh，環(huán)比增長(zhǎng)3.8%，同比增長(zhǎng)50.5%。
　　光伏
　　(1)本周觀點(diǎn)：硅片價(jià)格下行廠商減產(chǎn)保價(jià)，組件需求有待好轉(zhuǎn)。本周M10硅片成交均價(jià)降至2.78元/片，周環(huán)降10.03%；盡管硅片價(jià)格短期緩跌，在逐步貼近廠家生產(chǎn)成本疊加廠家減產(chǎn)保價(jià)的情況下，預(yù)期后續(xù)跌價(jià)空間有限。根據(jù)各家目前生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算，10月硅片產(chǎn)量預(yù)計(jì)在53-54GW之間，環(huán)比減少約12%。本周M10 PERC電池成交價(jià)降至0.58元/W，環(huán)降10.77%。組件端，M10單面單晶PERC組件維持在1.11-1.2元/W。歐洲部分地區(qū)休假結(jié)束，需求有望恢復(fù)。8月，我國(guó)組件出口量為17.3GW，環(huán)比增加9.31%；根據(jù)國(guó)內(nèi)外裝機(jī)預(yù)期和組件訂單簽訂情況，預(yù)計(jì)2023年9-10月份組件出口量或?qū)⒂兴厣?br>　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：本周主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：硅料（87元/kg，環(huán)比持平）、182硅片（2.78元/片，環(huán)比-9.74%）、182P型電池片（0.60元/W，環(huán)比-4.76%）、182單晶組件（1.18-1.20元/W，環(huán)比下降2.44%-2.48%）。
　　風(fēng)電
　　本周觀點(diǎn)：廣東海上風(fēng)電7GW省管競(jìng)配落地，海風(fēng)裝機(jī)增量明確。2023年5月，廣東開(kāi)啟7+16GW海上風(fēng)電競(jìng)配工作；本次競(jìng)配落地后，項(xiàng)目有望逐步進(jìn)入前期準(zhǔn)備工作，十四五期間海風(fēng)項(xiàng)目裝機(jī)增量確定性增強(qiáng)。9月25日，江蘇發(fā)改委發(fā)文國(guó)能龍?jiān)瓷潢?yáng)（1GW）完成核準(zhǔn)，海上風(fēng)電前期審批手續(xù)進(jìn)入尾聲，江蘇一期競(jìng)配2.65GW（龍?jiān)瓷潢?yáng)、三峽大豐、國(guó)信大豐）進(jìn)入建設(shè)期，二期海上風(fēng)電競(jìng)配有望啟動(dòng)，海風(fēng)放量確定性增強(qiáng)。
　　電力與儲(chǔ)能
　　(1)本周觀點(diǎn)：9月儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)?；厣?，受碳酸鋰價(jià)格下行影響中標(biāo)價(jià)格繼續(xù)走低。9月儲(chǔ)能EPC招標(biāo)、系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模均創(chuàng)今年新高，受碳酸鋰價(jià)格下跌影響儲(chǔ)能中標(biāo)價(jià)格繼續(xù)下行。9月儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模回升，鋰電繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)。根據(jù)CNESA，9月國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)劃/建設(shè)/并網(wǎng)規(guī)模為13.6GW/35.5GWh，其中裝機(jī)規(guī)模達(dá)0.91GW/1.58GWh，環(huán)比+75%/+50%。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：招標(biāo)：根據(jù)CNESA，儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模為1.56GW/7.75GWh，環(huán)比-33%/+66%；EPC招標(biāo)規(guī)模達(dá)4.25GW/10.17GWh，環(huán)比+48%/+40%。從應(yīng)用場(chǎng)景看，電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)、用戶側(cè)和集采項(xiàng)目分別占比35%、20%、3%、42%。中標(biāo)：根據(jù)CNESA，9月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模3.01GW/9.19GWh，環(huán)比+87%/+61%。EPC中標(biāo)均價(jià)為1.41元/Wh，環(huán)比-8%；儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)為0.99元/Wh，環(huán)比8%。。
　　氫能
　　(1)本周觀點(diǎn)：中國(guó)能建發(fā)布全國(guó)最大125套電解槽招標(biāo)公告。10月11日，中國(guó)能建發(fā)布2023年制氫設(shè)備集中采購(gòu)招標(biāo)公告，預(yù)估總量為125套，招標(biāo)項(xiàng)目劃分為2個(gè)標(biāo)段，001 ALK電解槽1000Nm3/h；002 PEM電解槽200Nm3/h。隨著綠氫產(chǎn)業(yè)備受重視，電解水制氫作為目前制取綠氫最主要的方式，設(shè)備需求大幅上漲。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：2023年前三季度國(guó)內(nèi)已有19個(gè)電解槽中標(biāo)項(xiàng)目公布，總中標(biāo)量達(dá)2341.03 MW。
　　行情回顧
　　本周申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)下跌-1.91%，位列31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)的第15位，同期滬深300、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌0.71%、0.36%。細(xì)分板塊來(lái)看，其他電源設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備、電機(jī)、電池、光伏設(shè)備板塊實(shí)現(xiàn)收益分別為-0.18%、-0.32%、-0.83%、-1.41%、-2.27%、-2.72%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈供給瓶頸；海外政策變化的風(fēng)險(xiǎn)。