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　　建議關(guān)注：昆侖能源，重慶水務(wù)，興蓉環(huán)境，鵬鷂環(huán)保，三峰環(huán)境，再升科技，卓越新能。
　　歐盟通過最激進(jìn)可再生能源指令，綠氫和生物燃料迎發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)新版RED，歐盟將在2030年前將可再生能源在整體能源消耗中的占比從之前的32%大幅提高到42.5%，并額外增加2.5%的指示性補(bǔ)充，以實(shí)現(xiàn)45%的目標(biāo)。1）在交通領(lǐng)域，可二擇一：①到2030年，減少溫室氣體強(qiáng)度14.5%；②到2030年，在交通領(lǐng)域可再生能源占最終能源消耗至少占29%。同時(shí)，規(guī)定先進(jìn)生物燃料和非生物來源可再生燃料占交通部門可再生能源供應(yīng)份額的5.5%，其中2030年非生物源可再生燃料（RFNBOs）占交通部門可再生能源供應(yīng)比例的最低要求為1%。2）在工業(yè)領(lǐng)域，需要每年將可再生能源的使用增加1.6%。到2030年工業(yè)用氫的42%應(yīng)來自非生物來源可再生燃料(RFNBOs)，到2035年達(dá)60%。3）在建筑、供熱和制冷領(lǐng)域，到2030年建筑中可再生能源比例至少達(dá)到49%。4）在航空領(lǐng)域，ReFuelEU航空法規(guī)要求，燃料供應(yīng)商需確保，到2025年可持續(xù)航空燃料(SAF)含量必須達(dá)到2%，2030年達(dá)6%，2050年達(dá)70%。
　　行業(yè)跟蹤：1）生物柴油：生物柴油節(jié)后市場低迷，地溝油價(jià)格下跌。2023/9/29-2023/10/12生柴均價(jià)7700元/噸(環(huán)比前一周-3.1%)，地溝油均價(jià)6008元/噸(環(huán)比前一周-1.9%)，考慮一個(gè)月庫存周期測(cè)算單噸盈利為109元/噸（環(huán)比前一周-55.6%）。2）鋰電回收：金屬價(jià)格漲跌互現(xiàn)折扣系數(shù)略升，盈利小幅回升。2023/10/9-2023/10/13，三元黑粉折扣系數(shù)略升，鋰/鈷/鎳系數(shù)分別為73%/74%/74%。截至2023/10/13，碳酸鋰17.06萬（周環(huán)比+1.0%），金屬鈷26.3萬（+1.2%），金屬鎳15.38萬（-1.4%）。根據(jù)模型測(cè)算單噸廢三元毛利-0.92萬（+0.24萬）。3）電子特氣：稀有氣體市場需求平淡價(jià)格震蕩下行，關(guān)注特氣產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整。2023/10/8-2023/10/14，氙氣周均價(jià)6.16萬元/立方米（環(huán)比+2.04%）；氪氣周均價(jià)650元/立方米（環(huán)比-6.19%）；氖氣周均價(jià)250元/立方米（環(huán)比持平）；氦氣周均價(jià)環(huán)比下跌2.66%至1119.39元/瓶。
　　現(xiàn)金流改善+市場化改革+核心資產(chǎn)盤活價(jià)值重估，重申環(huán)保3.0時(shí)代！高質(zhì)量發(fā)展3.0時(shí)代（真實(shí)現(xiàn)金流+優(yōu)質(zhì)技術(shù)驅(qū)動(dòng)），估值體系重塑！1、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)價(jià)值重估:環(huán)保需求剛性穩(wěn)定。進(jìn)入運(yùn)營期后資產(chǎn)負(fù)債表優(yōu)化，現(xiàn)金流改善+定價(jià)&支付模式理順+REITs盤活?！竞槌黔h(huán)境】【藍(lán)天燃?xì)狻俊拘聤W股份】。2、高質(zhì)量發(fā)展中的環(huán)保獨(dú)角獸:各產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，配套環(huán)保需求進(jìn)階，產(chǎn)品壁壘鑄就龍頭地位和持續(xù)增長！a、壓濾機(jī)：【景津裝備】。b、半導(dǎo)體治理：剛需高壁壘，國產(chǎn)化率提升+突破高端制程?！久腊？萍肌俊臼Νh(huán)境】。3、雙碳持續(xù)推進(jìn)：CCER重啟在即，新政強(qiáng)化供給約束，長期碳市場向非電擴(kuò)容?！靖吣墉h(huán)境】【仕凈科技】【龍凈環(huán)?！?。
　　最新研究：九豐能源點(diǎn)評(píng)：首個(gè)特氣零售氣站落地，“資源+終端”協(xié)同明顯，特氣發(fā)展加速。燃?xì)庑袠I(yè)點(diǎn)評(píng)：以色列關(guān)閉重要天然氣平臺(tái)歐洲氣價(jià)大漲，關(guān)注具備資源屬性/穩(wěn)定發(fā)展的燃?xì)夤尽?br>　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推廣不及預(yù)期，財(cái)政支出低于預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。