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本周生物柴油、聚醚胺、環(huán)氧樹脂價(jià)格下行。1）生物柴油NESTESME/FAME：假期后國內(nèi)生物柴油市場交投氛圍仍略顯冷清。盡管有少量來自歐洲市場及亞洲船燃買家對(duì)中國餐廚廢油甲酯Ucome的遞盤，但價(jià)格仍維持低位；而較高的成本壓力使多數(shù)生物柴油廠家堅(jiān)挺報(bào)價(jià)。因此整周內(nèi)生物柴油市場明顯的價(jià)差阻礙了多數(shù)成交的達(dá)成。本周NESTE官網(wǎng)FAME參考價(jià)1300美元/公噸，環(huán)比上周-3.70%；NESTE官網(wǎng)SME參考價(jià)1370美元/公噸，環(huán)比上周-4.86%。2）聚醚胺：聚醚胺本周報(bào)價(jià)18500元/噸，較上周下滑3.90%。成本方面，本周環(huán)氧丙烷小幅下滑，聚醚胺成本稍有松動(dòng)，不過市場價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，國內(nèi)企業(yè)總體利潤稍稍好轉(zhuǎn)。供需方面，聚醚胺供方生產(chǎn)波動(dòng)有限，多保持出貨心態(tài)；而下游風(fēng)電裝機(jī)量剛需訂單尚存，但考慮到其他下游需求跟進(jìn)能力較弱，整體需求端對(duì)市場仍有拖拽，短期工廠仍以排單為主，預(yù)計(jì)下周聚醚胺市場區(qū)間整理，預(yù)計(jì)價(jià)格500元/噸左右。3）環(huán)氧樹脂：環(huán)氧樹脂本周報(bào)價(jià)14733元/噸，較上周降低3.30%。成本端，本周雙酚A市場延續(xù)弱勢(shì)，環(huán)氧氯丙烷市場價(jià)格小幅下滑，成本端支撐減弱。供應(yīng)端，國內(nèi)環(huán)氧樹脂工廠開工負(fù)荷小幅提升，整體開工率在43%左右，較上周環(huán)比上漲2.4%。國慶期間停車企業(yè)裝置重啟，場內(nèi)部分液體裝置停車檢修，黃山地區(qū)固體裝置整體開工低位，市場整體開工變化有限，但國慶假期期間，工廠庫存增加，市場貨源供應(yīng)充足。需求端，下游節(jié)后僅維持小單剛需補(bǔ)貨，市場下行期間，下游需求跟進(jìn)不足，買盤情緒低迷，實(shí)單放量有限。
　　氫能全球性戰(zhàn)略地位凸顯，化工重卡雙輪驅(qū)動(dòng)需求增長。自2022年《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》印發(fā)，我國氫能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位基本確立。各地政策密集發(fā)布，以城市集群為主要模式的中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入快車道：上游，政策強(qiáng)激勵(lì)下可再生綠電與化工用氫耦合已開啟第一次產(chǎn)業(yè)周期，僅三北地區(qū)預(yù)計(jì)2025年可再生能源電解水制氫產(chǎn)能可達(dá)40萬噸以上；中下游，受電堆功率提升，政策補(bǔ)貼傾斜以及重卡碳排放高三重因素驅(qū)動(dòng)，重卡有望成為氫能下游應(yīng)用的首個(gè)爆發(fā)式增長領(lǐng)域。短期來看，在頂層設(shè)計(jì)的引領(lǐng)和地方政策的激勵(lì)下，2025年前氫能行業(yè)完備產(chǎn)業(yè)鏈的初步建立具有較強(qiáng)的確定性；長期來看，氫能的特征決定其在未來的新型能源中具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。具備原創(chuàng)性技術(shù)的企業(yè)有望依托氫能市場迅速成長，沿著國產(chǎn)替代之路，建立起強(qiáng)大的技術(shù)護(hù)城河，穩(wěn)定賺取超額收益?；ゎI(lǐng)域建議關(guān)注標(biāo)的美錦能源、寶豐能源、中復(fù)神鷹等。
　　 POE供需缺口或?qū)⒎糯螅瑖a(chǎn)替代前景廣闊。全球范圍內(nèi)POE主要應(yīng)用于熱塑性聚烯烴彈性體，其中尤以汽車行業(yè)為主，2020年需求占比達(dá)56%。伴隨全球光伏裝機(jī)的高增，POE需求持續(xù)增長。21年全球POE光伏需求量約16.7萬噸，到2025年有望達(dá)到56萬噸以上，POE總需求將進(jìn)一步增至225萬噸。目前全球POE產(chǎn)能僅有約110萬噸，仍存在較大的供需缺口。且當(dāng)前全球POE產(chǎn)能集中于海外廠商，主要集中在陶氏、埃克森美孚、三井、SK等公司，其中陶氏產(chǎn)能46萬噸,占全球產(chǎn)能的42%；其次是?？松梨诤蚐K，產(chǎn)能均為20萬噸，占比均為19%，三井化學(xué)擁有17萬噸的產(chǎn)能，產(chǎn)能占比約為16%。隨著后續(xù)國內(nèi)企業(yè)中試完成及投產(chǎn)進(jìn)度的加快，我國POE廠商有望獲取廣闊的國產(chǎn)替代空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)政策推行不及預(yù)期、相關(guān)技術(shù)迭代不及預(yù)期、安全事故影響開工、原料價(jià)格巨幅波動(dòng)等。