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光伏需求潛力無憂，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望逐漸企穩(wěn)，下游觀望情緒有望消除，需求有望快速釋放，2023年需求有望超預(yù)期。建議優(yōu)先布局業(yè)績(jī)彈性較大的輔材、硅片、電池等環(huán)節(jié)，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化前中期的前沿技術(shù)亦值得關(guān)注。風(fēng)電項(xiàng)目已招標(biāo)存量充足，同時(shí)整機(jī)中標(biāo)價(jià)格止跌與大宗價(jià)格下行有望助力產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力修復(fù)，此外海風(fēng)項(xiàng)目逐步取得進(jìn)展，建議優(yōu)先配置后續(xù)增長(zhǎng)潛力較大的海纜與塔筒樁基環(huán)節(jié)，以及存在滲透率提升邏輯的國(guó)產(chǎn)化與新技術(shù)環(huán)節(jié)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，全年銷量有望再創(chuàng)歷史新高。隨著以碳酸鋰為代表的原材料價(jià)格企穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)將迎來重新分配。電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局較優(yōu)，盈利有望回升，4680和鈉離子電池有望規(guī)?；慨a(chǎn)，凝聚態(tài)電池、磷酸錳鐵鋰、復(fù)合箔材等新技術(shù)有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)。儲(chǔ)能環(huán)節(jié)已開始繪制陡峭成長(zhǎng)曲線，在系統(tǒng)集成、終端渠道、電池與電力電子技術(shù)等方面有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將充分受益。電力設(shè)備領(lǐng)域建議優(yōu)先布局涉足儲(chǔ)能、虛擬電廠、智能化、充電設(shè)施等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的。氫能產(chǎn)業(yè)周期開啟，綠氫成本預(yù)計(jì)逐步具備競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)用場(chǎng)景有望進(jìn)一步擴(kuò)大，建議關(guān)注具備成本優(yōu)勢(shì)的電解槽生產(chǎn)企業(yè)與氫儲(chǔ)運(yùn)、加注裝置企業(yè)。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊下跌1.91%，其中新能源汽車指數(shù)上漲1.93%，鋰電池指數(shù)上漲0.64%，發(fā)電設(shè)備下跌0.16%，風(fēng)電板塊下跌0.38%，核電板塊下跌1.34%，工控自動(dòng)化下跌2.13%，光伏板塊下跌2.86%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車：碳酸鋰期貨本周迎來全部合約漲停，系上市以來首次。9月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)產(chǎn)量為77.4GWh,環(huán)增5.6%，同增37.4%，其中動(dòng)力電池產(chǎn)量占比約為90.3%。中汽協(xié)：9月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到87.9萬輛和90.4萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)4.3%和6.8%，同比分別增長(zhǎng)16.1%和27.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%，新能源汽車出口9.6萬輛，環(huán)增6.5%，同增92.8%。1-9月累計(jì)出口338.8萬輛，增長(zhǎng)60.0%。中國(guó)充電聯(lián)盟：截止2023年9月全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)764.2萬臺(tái)，同比增加70.3%。蜂巢能源獲得寶馬歐洲區(qū)近90GWh的產(chǎn)能訂單，國(guó)內(nèi)近70GWh訂單將由寧德時(shí)代或億緯鋰能提供。光伏風(fēng)電：西班牙國(guó)際氣候與能源峰會(huì)提出支持到2030年將全球可再生能源容量增加兩倍。廣東省2023年省管海域海上風(fēng)電項(xiàng)目7GW競(jìng)配結(jié)果公布。青州五六七海上風(fēng)電項(xiàng)目導(dǎo)管架裝備招標(biāo)。習(xí)近平：注重水電等優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)能源與風(fēng)電、光伏、氫能等新能源的多能互補(bǔ)、深度融合。氫能：中能建發(fā)布2023年制氫設(shè)備集中采購(gòu)招標(biāo)，預(yù)估總量為125套，招標(biāo)劃分為2個(gè)標(biāo)段，分別為ALK電解槽1000Nm3/h，和PEM電解槽200Nm3/h。
　　本周公司重點(diǎn)信息：三季度報(bào)告：三變科技：2023Q3實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1852.06萬元，同比增加84.44%。振華新材：2023Q3實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7338.68萬元，同比下降78.42%。業(yè)績(jī)預(yù)告：天合光能：2023Q1-Q3預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)45.63-55.77億元，同比增加89.94%-132.15%。美暢股份：2023Q1-Q3預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.70-14.00億元，同比增長(zhǎng)33.23%-36.15%。石英股份：2023Q3預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16.31-19.04億元，同比增長(zhǎng)480%-577%。平高電氣：2023Q1-Q3預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為5.52億元，同比增長(zhǎng)210%。鈞達(dá)股份：2023Q1-Q3預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16.00-18.00億元，同比增長(zhǎng)290%～340%。岱勒新材：2023Q1-Q3預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.63-1.72億元，同比增長(zhǎng)125.38%-137.82%。天宜上佳：2023Q1-Q3預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.30-2.50億元，同比增加85.65%-101.80%。鑫鉑股份：2023Q1-Q3預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.98-2.29億元，同比增長(zhǎng)52.19%-76.02%。晶科能源：2023年1-9月實(shí)現(xiàn)組件總出貨量超過52GW，其中N型組件出貨占比約為57%。璞泰來：公司與寧德時(shí)代簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，就復(fù)合銅箔集流體業(yè)務(wù)建立長(zhǎng)期合作機(jī)制，共同開拓新能源海內(nèi)外市場(chǎng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。