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23年1-8月全球動(dòng)力電池裝機(jī)，中企占比超六成。根據(jù)SNEResearch（韓國新能源車市場研究機(jī)構(gòu)），23年1-8月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到429.0GWh，同比增長48.9%。其中六家中國企業(yè)市占率達(dá)63.1%，較去年同期的58.1%增加5.0%。23年1-8月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池市占率提升至36.9%，較去年同期提高1.3pct；比亞迪緊隨其后，市場份額也由去年同期的12.6%上升至15.9%；億緯鋰能裝機(jī)量提升極快，同比提升142.1%；除LG新能源外，主要日韓廠商在全球動(dòng)力電池市場的份額繼續(xù)下滑，松下/SKOn/三星SDI全球動(dòng)電池裝機(jī)市占率分別達(dá)7.1%/5.1%/4.1%，較同期-0.6pct/-1.4pct/-0.5pct。
　　本周行情回顧：本周（2023/10/9-2023/10/13）滬深300指數(shù)跌幅0.71%，其中電力設(shè)備下跌1.91%，跑輸滬深300指數(shù)1.20pct，在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中排名第15；本周申萬電力設(shè)備二級(jí)行業(yè)中，光伏設(shè)備跌幅靠前，下跌2.72%；截至2023年10月13日，今年以來申萬電力設(shè)備指數(shù)累計(jì)下跌20.18%，跑輸滬深300指數(shù)14.80pct。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：本周產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格漲跌互現(xiàn)，碳酸鋰價(jià)格小幅升高，電解液、六氟磷酸鋰等環(huán)節(jié)價(jià)格繼續(xù)回落，從中游排產(chǎn)來看，Q3電池材料各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)的排產(chǎn)指引多環(huán)比向上，降價(jià)壓力猶存，整體維持量增價(jià)減趨勢(shì)。光伏方面，本周致密塊料主流價(jià)格保持平穩(wěn)，價(jià)格范圍在每公斤83-91元，顆粒料價(jià)格范圍約在每公斤76-85元；本周硅片成交價(jià)格仍在下行，P型M10,G12尺寸成交價(jià)格落在每片2.78-2.8元與每片3.7元人民幣左右，N型M10尺寸落在每片2.88-2.9元人民幣，G12尺寸則由于市場針對(duì)半片需求旺盛，甚至出現(xiàn)供應(yīng)緊俏的現(xiàn)象，全片價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，落在每片4.2元人民幣附近；本周主流尺寸電池片價(jià)格大幅下跌，P型M10,G12尺寸電池片主流成交價(jià)格紛紛落在每瓦0.6元與0.65元人民幣左右，跌幅來到4-7%不等，N型TOPCon（M10）電池片價(jià)格下行落在每瓦0.64-0.65元人民幣左右，跌幅來到4-5%不等，觀察N/P型電池片價(jià)差約每瓦5分錢人民錢；本周組件價(jià)格由于持續(xù)受供應(yīng)過剩、需求暫無爆發(fā)式增量等因素影響下降，單玻均價(jià)下滑至每瓦1.15-1.18元人民幣，一線廠家價(jià)格每瓦1.14-1.15元區(qū)間的訂單也開始增加，中后段廠家單玻平均價(jià)格考慮成本，部分僵持約在每瓦1.18-1.2元人民幣。
　　公司動(dòng)態(tài)：璞泰來與寧德時(shí)代簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議；保力新與富閻產(chǎn)業(yè)合作園區(qū)管理委員會(huì)簽署項(xiàng)目投資合作協(xié)議；國軒高科擬在美國伊利諾伊州建設(shè)鋰電池項(xiàng)目。
　　投資分析意見：電動(dòng)車筑底反彈行情正在演繹。市場對(duì)于行業(yè)降速、產(chǎn)能過剩、盈利下行的擔(dān)憂已走過一段驗(yàn)證兌現(xiàn)期，鋰電板塊的增速底、估值底和預(yù)期底已至，盈利底或也出現(xiàn)，建議從穩(wěn)盈利和優(yōu)格局出發(fā)，同時(shí)兼顧預(yù)期彈性，推薦關(guān)注標(biāo)的寧德時(shí)代、科達(dá)利、鵬輝能源、珠海冠宇、恩捷股份、當(dāng)升科技。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格底部企穩(wěn)疊加光伏裝機(jī)旺季來臨，建議關(guān)注競爭格局相對(duì)較好的輔材環(huán)節(jié)如膠膜、焊帶、光伏玻璃以及技術(shù)壁壘較高的電池環(huán)節(jié)，關(guān)注通威股份、福斯特、愛旭股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）政策出臺(tái)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2）競爭激烈導(dǎo)致價(jià)格超預(yù)期下降的風(fēng)險(xiǎn)；3）技術(shù)路線快速變化的風(fēng)險(xiǎn)。