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核心推薦：天順風(fēng)能、雙良節(jié)能、科華數(shù)據(jù)、通威股份、寧德時(shí)代、元力股份。
　　光伏：產(chǎn)業(yè)鏈第二輪下行周期開(kāi)啟，組件價(jià)格即將觸底。組件價(jià)格仍在下跌，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入第二輪下行周期。硅料價(jià)格停止上漲，致密料均價(jià)仍在87元/kg，上周我們預(yù)期的見(jiàn)頂時(shí)刻已至，目前庫(kù)存情況良好，后續(xù)大概率受硅片價(jià)格影響從而穩(wěn)步下降。繼電池價(jià)格出現(xiàn)拐點(diǎn)，硅片價(jià)格也已經(jīng)發(fā)生規(guī)模性下降，對(duì)于最上游硅料的價(jià)格接受度已然發(fā)起新一輪挑戰(zhàn)，硅料價(jià)格雖現(xiàn)在暫時(shí)保持平穩(wěn)，但是與終端組件方面的倒掛壓力已經(jīng)逐步接近臨界點(diǎn)。而組件價(jià)格仍在下降過(guò)程中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈，短期組件價(jià)格出現(xiàn)拐點(diǎn)前整體板塊情緒很難好轉(zhuǎn)。我們建議在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行過(guò)程中專注在整個(gè)先進(jìn)N型產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局，推薦N型硅料：協(xié)鑫科技、通威股份；N型硅片：隆基綠能、TCL中環(huán)；N型電池：鈞達(dá)股份；N型組件：隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能；N型輔材：POE粒子、topcon銀漿、高純石英砂等。關(guān)注鈣鈦礦頭部企業(yè)GW線招標(biāo)進(jìn)展帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。重點(diǎn)關(guān)注金晶科技、捷佳偉創(chuàng)、奧來(lái)德、曼恩斯特等。
　　風(fēng)電&電網(wǎng)：青洲項(xiàng)目導(dǎo)管架啟動(dòng)采購(gòu)，廣東+江蘇兩大海風(fēng)大省出現(xiàn)邊際改善，海風(fēng)板塊迎來(lái)拐點(diǎn)。10月11日，據(jù)中交三航局江蘇分公司青洲海上風(fēng)電項(xiàng)目導(dǎo)管架公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)公告，青洲五、六、七期工程預(yù)計(jì)采購(gòu)16套導(dǎo)管架基礎(chǔ)，供貨時(shí)間從2024年1月15日開(kāi)始，至2024年4月30日完成供貨。廣東海風(fēng)項(xiàng)目解禁，后續(xù)有望加速開(kāi)工！江蘇2.65GW開(kāi)工在即，“十四五”期間，江蘇規(guī)劃新增海上風(fēng)電裝機(jī)9.09GW，江蘇后續(xù)海上風(fēng)電規(guī)劃仍有較大增長(zhǎng)空間（6.44GW），江蘇海風(fēng)市場(chǎng)空間可期。變壓器方面，首推干變龍頭金盤科技。特高壓方面，首推GIS龍頭平高電氣；其次關(guān)注電力設(shè)備民營(yíng)龍頭思源電氣；關(guān)注換流閥、直流控制保護(hù)系統(tǒng)龍頭國(guó)電南瑞、許繼電氣；換流變壓器龍頭中國(guó)西電、特變電工；有載分接開(kāi)發(fā)龍頭華明裝備；晶閘管龍頭派瑞股份。風(fēng)電板塊，首推天順風(fēng)能，其次關(guān)注泰勝風(fēng)能、大金重工、海力風(fēng)電等。關(guān)注海纜龍頭東方電纜，其次中天科技、亨通光電、寶勝股份。關(guān)注海風(fēng)需求變化對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈影響，關(guān)注鑄鍛件龍頭日月股份、金雷股份；關(guān)注海上風(fēng)機(jī)龍頭明陽(yáng)智能、電氣風(fēng)電、運(yùn)達(dá)股份、三一重能、金風(fēng)科技；風(fēng)電邁向深遠(yuǎn)海，重點(diǎn)關(guān)注漂浮式風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)變化，首推亞星錨鏈。
　　氫能：中國(guó)能建發(fā)布全國(guó)最大125套電解槽招標(biāo)公告。本次招標(biāo)為制氫設(shè)備采購(gòu)，預(yù)估總量為125套。本次招標(biāo)將確定中國(guó)能建2023-2024年制氫設(shè)備集中采購(gòu)框架中標(biāo)供應(yīng)商，股份公司與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議，框架協(xié)議有效期一年。招標(biāo)項(xiàng)目劃分為2個(gè)標(biāo)段，001 ALK電解槽1000Nm3/h；002 PEM電解槽200Nm3/h。推薦方向：推薦具備品牌和渠道優(yōu)勢(shì)的龍頭隆基綠能、陽(yáng)光電源；優(yōu)質(zhì)設(shè)備廠商雙良節(jié)能、億利潔能、華電重工、昇輝科技、華光環(huán)能。推薦關(guān)注氫氣壓縮機(jī)頭部標(biāo)的開(kāi)山股份、冰輪環(huán)境、雪人股份。
　　儲(chǔ)能：2023年9月儲(chǔ)能相關(guān)招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模約5.93GW/29.96GWh、8.53GW/21.65GWh。據(jù)索比儲(chǔ)能網(wǎng)，1）招標(biāo)規(guī)模：2023年9月儲(chǔ)能相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模約5931MW/29960MWh。其中，儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模為1093.65MW/6345.82MWh，EPC招標(biāo)規(guī)模為1966.65MW/14563.2MWh。2）中標(biāo)規(guī)模：9月儲(chǔ)能相關(guān)中標(biāo)總規(guī)模共8530MW/21650MWh。其中，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模共1090MW/2360MWh，EPC中標(biāo)規(guī)模共1140MW/3300MWh。3）中標(biāo)均價(jià)：中標(biāo)報(bào)價(jià)來(lái)看，儲(chǔ)能EPC投標(biāo)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.72元/Wh1.84元/Wh，儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)?fù)稑?biāo)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.66元/Wh-1.85元/Wh。推薦方向：建議關(guān)注國(guó)內(nèi)外增速確定性高的大儲(chǔ)方向，首推陽(yáng)光電源、東方日升、科華數(shù)據(jù)、三暉電氣。
　　新能源車：璞泰來(lái)與寧德時(shí)代簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，將共同推動(dòng)復(fù)合銅箔產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
　　10月9日，璞泰來(lái)公告與寧德時(shí)代簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方同意就復(fù)合銅箔集流體業(yè)務(wù)建立長(zhǎng)期合作機(jī)制，雙方將優(yōu)先投入優(yōu)勢(shì)資源配合復(fù)合銅箔的技術(shù)開(kāi)發(fā)與樣品驗(yàn)證，加快復(fù)合銅箔的量產(chǎn)節(jié)奏。產(chǎn)品驗(yàn)證方面，目前璞泰來(lái)復(fù)合銅箔處于中試階段，預(yù)計(jì)2023年完成中試，2024年進(jìn)行客戶認(rèn)證并形成訂單。產(chǎn)能方面，璞泰來(lái)溧陽(yáng)1.6萬(wàn)噸復(fù)合銅箔產(chǎn)能已啟動(dòng)設(shè)備定制和項(xiàng)目基建工作，預(yù)計(jì)2024年分階段形成產(chǎn)能。璞泰來(lái)與寧德時(shí)代的此次合作，一方面標(biāo)志著璞泰來(lái)在復(fù)合銅箔工藝技術(shù)上具備一定優(yōu)勢(shì)，另一方面也意味著下游電池龍頭對(duì)采用復(fù)合銅箔替代傳統(tǒng)銅箔這一工藝路徑加大了投入力度，復(fù)合銅箔成為電池廠高確定性的技術(shù)迭代方向，產(chǎn)業(yè)化或即將步入快車道。鋰電主產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)淄茖幍聲r(shí)代，看好科達(dá)利、天賜材料、尚太科技；錳鐵鋰放量推薦德方納米，看好容百科技、湖南裕能、當(dāng)升科技；負(fù)極新材料板塊推薦元力股份；復(fù)合集流體看好道森股份、三孚新科；充電樁板塊推薦通合科技、星云股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源裝機(jī)需求不及預(yù)期，新能源發(fā)電政策不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期。