>> 國泰君安期貨-股指期貨將震蕩整理，黃金、白銀、原油、燃料油、碳酸鋰期貨將震蕩偏強(qiáng)，螺紋鋼期貨將偏弱震蕩-231016
| 上傳日期： |
2023/10/16 |
大小： |
4363KB |
| 格式： |
pdf 共42頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陶金峰 |
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【宏觀資訊和交易提示】
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人在江西考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，要加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，加快戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，積極部署未來產(chǎn)業(yè)。積極推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合，發(fā)展壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)。有序擴(kuò)大民間投資市場(chǎng)準(zhǔn)入，推進(jìn)促進(jìn)公平競(jìng)爭的政策實(shí)施。
2、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人主持召開經(jīng)濟(jì)形勢(shì)專家和企業(yè)家座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，要更加注重有力有效實(shí)施宏觀政策調(diào)控，進(jìn)一步打好宏觀政策組合拳，加強(qiáng)政策預(yù)研儲(chǔ)備。更加注重轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、增動(dòng)能，堅(jiān)定不移深化改革、擴(kuò)大開放，加快培育高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)
3、中國9月金融數(shù)據(jù)重磅出爐，當(dāng)月人民幣貸款增加2.31萬億元，同比少增1764億元；M2同比增10.3%，前值為10.6%；社會(huì)融資規(guī)模增量為4.12萬億元，比上年同期多5638億元。央行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，預(yù)計(jì)四季度社會(huì)融資規(guī)模和信貸增長將繼續(xù)保持平穩(wěn)。貨幣政策應(yīng)對(duì)超預(yù)期挑戰(zhàn)和變化還有充足空間和儲(chǔ)備，將繼續(xù)做好逆周期調(diào)節(jié)。中美利差將逐步恢復(fù)至正常區(qū)間，人民幣匯率保持基本穩(wěn)定具有堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4、國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，9月份我國消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)，CPI同比持平，環(huán)比上漲0.2%，物價(jià)運(yùn)行總體平穩(wěn)。9月份PPI環(huán)比上漲0.4%，同比下降2.5%，降幅繼續(xù)保持收窄。分析人士認(rèn)為，四季度CPI有望穩(wěn)定上行，PPI同比降幅有望進(jìn)一步縮窄。貨幣政策將繼續(xù)保持寬松，助力投資、消費(fèi)進(jìn)一步復(fù)蘇。
5、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，我國進(jìn)出口總值30.8萬億元，同比微降0.2%。從月度看，9月當(dāng)月進(jìn)出口3.74萬億元，環(huán)比增長4.3%，環(huán)比連續(xù)2個(gè)月增長，規(guī)模創(chuàng)年內(nèi)單月新高。
6、證監(jiān)會(huì)調(diào)整優(yōu)化融券相關(guān)制度，階段性收緊融券和戰(zhàn)略投資者配售股份出借。融券端，將融券保證金比例由不得低于50%上調(diào)至80%，對(duì)私募證券投資基金參與融券的保證金比例上調(diào)至100%。出借端，取消上市公司高管及核心員工通過參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃出借，適度限制其他戰(zhàn)略投資者在上市初期的出借方式和比例。同時(shí)，滬深交易所也發(fā)出通知，進(jìn)一步細(xì)化相關(guān)安排。證監(jiān)會(huì)表示，將加大對(duì)各種不當(dāng)套利行為的監(jiān)管，扎緊扎牢制度籬笆，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法，對(duì)各種違規(guī)行為，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，從嚴(yán)從重處罰。
7、證監(jiān)會(huì)周末發(fā)文，階段性收緊融券和戰(zhàn)略投資者配售股份出借。資深市場(chǎng)人士分析稱，限制融券鼓勵(lì)融資或主要是市場(chǎng)低景氣度下的反向安排，只有堵上量化基金可以融券做空個(gè)股的漏洞，才能防止有融券業(yè)務(wù)的白馬股被惡意做空，相當(dāng)于堵上了A股大盤指數(shù)被惡意做空的漏洞。
8、央行行長潘功勝表示，近期中國經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)改善，經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)。中國央行將精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更有力支持。G20各方應(yīng)加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，妥善應(yīng)對(duì)主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體調(diào)整貨幣政策對(duì)新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家?guī)淼囊绯鲂?yīng)。央行行長潘功勝指出，今年以來，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、總體回升向好。近期，中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的積極因素在積累，亮點(diǎn)增多，預(yù)期好轉(zhuǎn)。下一步，中國將更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)增長和可持續(xù)性方面的平衡，在保持合理增速的基礎(chǔ)上，積極推動(dòng)高質(zhì)量、可持續(xù)的發(fā)展。要持續(xù)用力、乘勢(shì)而上，更好發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，著力擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心，加快經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更有力支持。
9、央行行長潘功勝會(huì)見美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾、美國財(cái)政部長耶倫以及歐央行行長拉加德，分別就中美、中歐央行合作等議題交換意見，并討論中美金融工作組的相關(guān)事宜。
10、央行：初步測(cè)算，今年二季度宏觀杠桿率為291%，比上年末高9.4個(gè)百分點(diǎn)，比一季度末高1.5個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)計(jì)下半年經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，宏觀杠桿率保持基本穩(wěn)定。
11、央行10月13日開展950億元7天期逆回購操作，當(dāng)日無逆回購到期，因此單日凈投放950億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，下周央行公開市場(chǎng)將有6660億元逆回購到期，10月16日還將有500億元國庫現(xiàn)金定存到期，10月17日還將有5000億元MLF到期。
12、央行：9月房地產(chǎn)開發(fā)貸款和個(gè)人住房貸款合計(jì)較上月多投放1000多億元，保持明顯回升態(tài)勢(shì)；降低存量房貸利率工作已基本接近尾聲，9月25日到10月1日實(shí)施首周，有98.5%符合條件的存量首套房貸利率完成下調(diào)，合計(jì)4973萬筆、21.7萬億元；9月末，存量住房貸款加權(quán)平均利率為4.29%，比上月末低42個(gè)基點(diǎn)。
13、十四屆全國人大常委會(huì)第六次會(huì)議將于10月20日至24日在北京舉行，會(huì)議將審議關(guān)于提請(qǐng)審議授權(quán)提前下達(dá)部分新增地方政府債務(wù)限額的議案、關(guān)于提請(qǐng)審議關(guān)稅法草案的議案等。
14、費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克重申他傾向于維持利率不變，除非數(shù)據(jù)出現(xiàn)大幅變化，不會(huì)容忍通脹再次加速。
15、歐洲央行行長拉加德：如有必要，歐洲央行將再次加息，并正在評(píng)估之前加息的影響；將使通脹率恢復(fù)到2%，這正在發(fā)生
16、美國10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值為63，預(yù)期67.2，前值68.1；一年期通脹率預(yù)期為3.8%，預(yù)期3.2%，前值3.2%
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